UBS verdoppelt DRAM-Preisprognose, da die Speichernachfrage bis 2027 das Angebot um 17 Punkte übersteigt
KI-Marktzusammenfassung
UBS hat die Q3-Erwartungen für Speicherpreise deutlich angehoben (DRAM +32% q/q; NAND +30%) und damit die Einschätzung von TrendForce untermauert, dass Engpässe fortbestehen. Die prognostizierte Ausweitung der Nachfrage-Angebots-Lücke (2027 Nachfrage +36.2% vs Angebot +19.3%) impliziert eine anhaltende Knappheit bis ins Jahr 2028 und stützt die Umsatz- und Margenerwartungen für Speicherhersteller sowie verwandte Sektor-Baskets. Der kurzfristige Fokus dürfte auf Updates zur Vertragspreisgestaltung und der Finanzierungsdynamik der Capex-Ausgaben von Hyperscalern liegen.
Einflussstufe
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UBS hat seine Prognose für den sequenziellen DRAM-Preisanstieg im dritten Quartal von 17% auf 32% angehoben und die Erwartung für NAND von 17% auf 30% erhöht. TrendForce rechnet ebenfalls mit einem sequenziellen Preisanstieg von 18% für DRAM im dritten Quartal sowie 15% für NAND. UBS sieht eine wachsende Angebots-Nachfrage-Lücke (2027: Nachfrage +36.2% gegenüber Angebot +19.3%), wodurch die Knappheit bis ins zweite Quartal 2028 anhalten dürfte.
