Aktienindizes

Die US-Inflationsdaten für August fielen niedriger aus als erwartet und nahmen den Märkten einen Teil der Sorge vor weiteren Zinserhöhungen durch die Fed; kurzlaufende Staatsanleiherenditen gaben nach. Die drei großen US-Aktienindizes legten im Tagesverlauf zu, wobei der Nasdaq voranlief. Der S&P 500 stand kurz davor, den September mit einem kleinen Plus zu beenden. Zuvor hatte die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe zeitweise den höchsten Stand seit 2002 erreicht.

Indische inländische institutionelle Investoren (DIIs) haben seit August 2023 38 Monate in Folge netto Aktien gekauft und dabei insgesamt 20,2 Billionen Rupien in den Markt gelenkt. Allein 2026 flossen bereits 6,2 Billionen Rupien zu. Im selben Zeitraum zogen ausländische institutionelle Investoren netto 56 Mrd. US-Dollar ab, wodurch die kumulierten Zuflüsse der vorangegangenen acht Jahre nahezu neutralisiert wurden und der Anteil auf ein neues Tief von 17% sank. Über die vergangenen 24 Monate summierten sich DII-Nettozukäufe auf einen Rekordwert von 177 Mrd. US-Dollar und lagen damit 23% über den kumulierten Zuflüssen der acht Jahre davor, was den Verkaufsdruck aus dem Ausland fortlaufend abfederte.

Der indische Aktienmarkt gab nach einer Erholung im Tagesverlauf wieder nach: Der Sensex fiel 250 Punkte vom Tageshoch, der Nifty rutschte unter 22.700 Punkte. Belastend wirkten unter anderem Rekordverkäufe ausländischer Investoren, die am Dienstag netto Aktien im Wert von 998 Mrd. Rupien verkauften; im September summierten sich die Abflüsse auf 2,7 Mrd. US-Dollar. Zusätzlich stieg Brent über 103 US-Dollar und schürte Inflationssorgen, während Pharma- und Gesundheitswerte nachgaben – der Nifty-Healthcare-Index verlor 1,7%.

Cboe Global Markets und S&P Dow Jones Indices haben ihre exklusive Lizenzvereinbarung um 25 Jahre bis 2051 verlängert und sichern damit Cboe weiterhin das alleinige Handelsrecht für S&P 500 Index (SPX) Optionen. Im Jahr 2025 erreichte das SPX-Optionsvolumen mit 970.6 millionen Kontrakten einen Rekord, während das durchschnittliche Tagesvolumen auf 3.9 millionen Kontrakte stieg und damit 25% über dem Vorjahr lag, laut Cboe. Nach der Ankündigung stiegen die Cboe-Aktien um 5.83%.

Die BSE wird am 30. September in den Nifty 50 aufgenommen und ersetzt dort Wipro. Analysten erwarten für die BSE passive Mittelzuflüsse von rund $595 million, während bei Wipro Abflüsse von über $152 million möglich sind, laut IIFL Alt Desk. Die BSE-Aktie stieg am Dienstag um 3.3% auf ₹3,200.

Die US-Börsen schlossen am Dienstag leicht im Minus: Der Dow gab um etwa 0,25% nach, der S&P 500 verlor weniger als 0,2% und der Nasdaq sank marginal. Die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen stiegen, wobei die 30-jährige Anleihe über 5.6% kletterte — der höchste Stand seit Juni 2002 — und die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen Anleihe auf nahezu 5.3% stieg, den höchsten Stand seit Juni 2007. Bei Einzeltiteln legte Meta um mehr als 3% zu, während Fair Isaac nach einer Ankündigung der FHFA, dass Fannie Mae und Freddie Mac auf ein einheitliches Preisraster umstellen werden, um mehr als 26% einbrach.

Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen stieg über 5,61% und erreichte damit den höchsten Stand seit 2002. Gleichzeitig fiel der Ölpreis unter $US104 je Barrel, nachdem die USA weitere Mengen aus ihrer strategischen Ölreserve freigaben und die Trump-Regierung europäische Staaten dazu drängte, ebenso vorzugehen. In New York lag der S&P 500 um 0,4% im Minus, wobei der Energiesektor die Verluste anführte. Auch die ASX-200-Futures in Australien gaben um 0,4% nach, während Anleger auf die CPI-Daten für August warten.

Halbleiteraktien erholten sich nach dem kräftigen Rücksetzer der vorherigen Sitzung, wobei Micron mit einem Plus von 1,57% auf 1.070,5 US-Dollar anführte. Auch SK Hynix, SanDisk, AMD, Nvidia und Intel legten vorbörslich zu. Rückenwind kam von der Nachricht, dass AMD das KI-Startup World Labs für 8,2 Milliarden US-Dollar übernehmen will, was die Stimmung für Chips und Künstliche Intelligenz aufhellte.

Die US-Börsenfutures bewegten sich am Mittwochmorgen kaum, während Techwerte zulegten, aber steigende Energiepreise die Inflationssorgen und Zinserhöhungserwartungen verstärkten. Der KI-Entwickler Anthropic rückte in den Fokus, weil er bei einem geplanten Börsengang eine Bewertung von mehr als 2 Billionen US-Dollar anstrebt. Mehrere Vertreter der US-Notenbank wollen im Tagesverlauf sprechen, während der Markt eine Zinserhöhung im Oktober mit 70% Wahrscheinlichkeit einpreist. Zudem will AstraZeneca 2 Milliarden US-Dollar in ein Biopharma-Unternehmen investieren und bei Studien zu Krebsbehandlungen kooperieren.

Indische Aktien sind am Morgen des 29. September deutlich unter Druck geraten: Der Sensex fiel um 503 Punkte auf 72,260.09, der Nifty um 151 Punkte auf 22,626.50. Brent-Rohöl stieg angesichts der Unsicherheit im Nahen Osten um 1.74% auf $107.1 je Barrel. Ausländische institutionelle Investoren waren am Montag Nettverkäufer von Aktien im Wert von ₹5,353.22 crore. Am Vortag hatten die beiden Indizes bereits 1.52% beziehungsweise 1.56% verloren.