I principali clienti di Broadcom frenano sull’AI, ma il gruppo prevede circa 350 miliardi di dollari di spedizioni nei fiscali 2027–2028
Riepilogo di mercato AI
Broadcom ha fornito una guidance di circa 350 miliardi di dollari di spedizioni di chip per l'AI per gli esercizi FY2027–2028, con l'offerta che, secondo quanto riportato, sarebbe già vincolata, segnalando una visibilità dei ricavi insolitamente elevata nonostante i vincoli di potere contrattuale dei clienti e le esigenze di capex nel breve termine per rimuovere i colli di bottiglia. L'AI rappresenta ora il 56% dei ricavi e il margine operativo rimane intorno al 67,9%, a supporto della resilienza mentre l'attenzione del mercato si sposta verso un potenziale rischio di credito/garanzia di leasing. L'aggiornamento dovrebbe essere di supporto per il sentiment di rischio su hardware AI e semiconduttori.
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Broadcom ha detto agli investitori di aspettarsi spedizioni di chip per l’AI per circa 350 miliardi di dollari nei prossimi due esercizi fiscali, con la capacità di fornitura già vincolata. La società punta a ricavi AI di 115 miliardi di dollari nel 2027 e 230 miliardi di dollari nel 2028, sulla base di forniture assicurate e dei vincoli di potenza elettrica lato clienti. I ricavi legati all’AI sono saliti al 56% del totale, mentre il margine operativo è rimasto al 67,9%. La valutazione si è compressa a circa 11,5x l’obiettivo di EPS 2028 da 30+ dollari indicato dal management.
