Los diferenciales de los CDS de crédito vinculados a la IA se amplían con fuerza

Los diferenciales de los credit default swaps (CDS) de las tecnológicas estadounidenses se han ampliado de forma acusada. El CDS a cinco años de Oracle ha escalado hasta un máximo histórico de 288 puntos básicos. Los diferenciales de SoftBank y CoreWeave también se han disparado. El movimiento refleja una presión crediticia creciente en torno a la temática de la inteligencia artificial.