Un dato débil de empleo en EE. UU. enfría las apuestas por una subida de tipos de la Fed y hace bajar las rentabilidades del Tesoro
Resumen del mercado generado por IA
Unas nóminas no agrícolas de EE. UU. más débiles de lo esperado redujeron las probabilidades percibidas de un endurecimiento de la Fed a corto plazo, impulsando un repunte en los Treasuries y llevando la rentabilidad a 2 años bruscamente a la baja. Los futuros sobre los fed funds ahora implican una probabilidad materialmente menor de una subida de tipos en la próxima reunión y una trayectoria de subidas a largo plazo más moderada. El cambio reduce el impulso de los tipos a corto plazo y suele ser negativo para el dólar estadounidense, al tiempo que es favorable para los activos de riesgo.
Nivel de impacto
● Alto
Activos afectados
NCSIDXY2USD/USDT-0.59%
Ideas de IA · NCSIDXY2USD/USDTIdeas de IA
▲ Alcista
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ME News informó de que el 2 de julio (UTC+8) un registro de nóminas no agrícolas por debajo de lo esperado llevó a los operadores a recortar sus expectativas sobre futuras subidas de tipos de la Reserva Federal, impulsando los precios de los bonos del Tesoro de EE. UU. La rentabilidad del Treasury a dos años, la más sensible a los cambios de política monetaria, cayó 6 puntos básicos hasta el 4,11%, mientras que la del bono a 10 años cedió 2 puntos básicos hasta el 4,46%. Los futuros sobre los fed funds muestran que el mercado asigna ahora cerca de un 20% de probabilidad a una subida en la reunión de la Fed prevista para finales de este mes, frente al 33% antes de conocerse el dato. En conjunto, el mercado descuenta menos de dos incrementos de 25 puntos básicos hasta marzo de 2027. (Jin10) (Fuente: ODAILY)
