Agentic AI, l’AI entra nel livello applicativo: oltre Nvidia la partita si sposta sul software con crescita di ARR

L’articolo sostiene che l’Agentic AI stia passando dalla fase di infrastruttura alla commercializzazione nel livello applicativo. Microsoft afferma che i prodotti Copilot hanno superato un run rate di ricavi annui pari a $37 billion nel Q1 2026, in crescita del 123% su base annua, segnalando che l’AI enterprise sta entrando in una fase di adozione pagante su larga scala. Pur con NVIDIA ancora dominante nell’infrastruttura di calcolo, l’analisi indica che la prossima fase di extra-rendimenti potrebbe spostarsi verso società software con capacità di distribuzione, specializzazione verticale e crescita reale dell’ARR.