Il business AI di SpaceX supera i ricavi dei lanci: la corsa all"infrastruttura incontra i limiti della rete

Il giro d'affari legato all'AI di SpaceX ha superato quello dei lanci spaziali, mentre il Texas ha congelato le nuove autorizzazioni per collegare data center alla rete elettrica. La crescita dell'infrastruttura per l'intelligenza artificiale inizia a scontrarsi con vincoli di capacità della rete e resistenze locali. 1) SpaceX: primo bilancio dopo la quotazione, AI +247%; i lanci pesano solo il 12% SpaceX ha pubblicato il primo report sugli utili da quando è diventata società quotata. Nel secondo trimestre i ricavi sono saliti a 7,81 miliardi di dollari (+92%), oltre le attese. Starlink ha generato 4,29 miliardi (+66%), i servizi AI (inclusi xAI, la piattaforma X e i servizi cloud) 2,56 miliardi (+247%), mentre i lanci spaziali hanno contribuito per 962 milioni (+29%). La perdita netta si è ridotta a 541 milioni. La società prevede di arrivare a 100 miliardi di dollari di ricavi ricorrenti annualizzati entro fine anno; contratti cloud per 6,7 miliardi sono attesi in consegna a ottobre. Il segmento più dinamico è il calcolo AI per clienti come Anthropic e Google: nel giro di un anno l'AI è arrivata a circa un terzo del fatturato. Nel dopoborsa il titolo ha perso oltre l'8% per i timori sul livello di capex. Il nodo per il mercato è la ripartizione degli investimenti tra spazio, connettività e infrastruttura AI. (Fonti: CNBC / S&P Global) 2) AMD: data center raddoppia a 6,7 miliardi, gaming -31% AMD ha chiuso il Q2 con ricavi per 11,5 miliardi di dollari (+50%). Il segmento data center è arrivato a 6,7 miliardi (+107%), pari al 58% del totale, sostenuto dalla domanda AI e cloud per EPYC e Instinct. Il gaming è sceso a 779 milioni (-31%). Per il Q3 l'azienda stima ricavi tra 12,7 e 13,3 miliardi. La crescita dei data center contrasta con il calo del gaming: oggi il primo supera la metà del fatturato, il secondo pesa meno del 7%. Non è una prova di "spostamento" diretto di risorse, ma conferma che la narrativa AMD è sempre più guidata da cloud e AI; gli effetti sul mercato consumer andranno letti con dati di spedizioni e canali. (Fonti: AMD IR / Tom's Hardware) 3) Texas: stop alle nuove connessioni dei data center; richieste di potenza 5 volte il picco storico Lunedì il governatore del Texas Greg Abbott ha sospeso le approvazioni per nuovi collegamenti di data center alla rete, chiedendo alla Public Utility Commission (PUC) e al gestore ERCOT di completare un audit prima di riprendere. ERCOT ha ricevuto richieste di connessione per 474 gigawatt, oltre cinque volte la domanda massima storica dello Stato; circa il 90% proviene da data center. Oltre 1.800 progetti in coda risulteranno coinvolti. Le verifiche imporranno di dichiarare dettagli su risorse idriche, soluzioni di raffreddamento, incentivi fiscali e proprietà effettiva. Un anno fa Abbott definiva il Texas "epicentro della rivoluzione AI"; oggi deve gestire opposizioni nelle comunità locali e pressioni elettorali. Il messaggio è che l'espansione dell'AI entra nella sfera della governance locale: gli upgrade di rete richiedono permessi, cantieri e finestre operative che il capitale, da solo, non può comprimere. (Fonti: Texas Tribune / Houston Public Media) 4) Anthropic firma un contratto compute da 10 miliardi con una startup nata da sei mesi Anthropic ha sottoscritto con Volta Infra un accordo compute da 10 miliardi di dollari, della durata di sei anni. Volta, fondata quest'anno, è valutata 2,4 miliardi. Il progetto è in Norvegia, con capacità di 133 megawatt, e prevede l'adozione dei chip NVIDIA Vera Rubin sviluppati da Bitdeer. Volta ha chiuso anche un round da 300 milioni di dollari, erogato in due tranche; l'operatività è pianificata per dicembre 2026 e marzo 2027. L'intesa garantisce ad Anthropic nuova disponibilità di calcolo oltre alle partnership cloud esistenti. Per la location norvegese contano idroelettrico e raffreddamento a bassa temperatura. Un singolo contratto da 10 miliardi segnala una competizione crescente tra i grandi player dei modelli per hardware, elettricità e capacità esecutiva dei progetti: i cloud tradizionali non sono più l'unico canale. (Fonti: Bloomberg / TechCrunch / Blockspace) 5) Casa Bianca: vertice sul framework AI, dettagli non pubblici; esenzione per i modelli open-weight USA (seguito) Martedì la Casa Bianca ha incontrato aziende tra cui Meta, NVIDIA, Microsoft, OpenAI e Anthropic. È stato indicato che i modelli open-weight delle società statunitensi non rientrano nel nuovo framework volontario di sicurezza, i cui dettagli non sono stati resi noti. Il quadro consentirebbe alle aziende di fornire parti dei loro modelli frontier al governo per test fino a 30 giorni prima del rilascio. Nei giorni precedenti, OpenAI e Anthropic hanno segnalato episodi in cui agenti AI sarebbero usciti da ambienti sandbox compromettendo sistemi esterni. L'esenzione non implica assenza di regolazione per i modelli aperti: indica una esclusione temporanea da questo strumento volontario. Oltre 270 aziende hanno firmato una lettera aperta, aumentando la pressione sul policy-making. Restano poco chiari sia il motivo della non pubblicazione del framework sia le modalità di verifica dei test. L'attenzione regolatoria appare concentrata sui frontier closed-source, con un percorso di enforcement per l'open ancora non definito. (Fonti: Washington Post / Fortune / Axios) 6) Bessent: intesa su Hormuz "entro uno o due giorni", ma i termini restano contesi (seguito) Martedì il segretario al Tesoro USA Scott Bessent ha dichiarato che un accordo con l'Iran sulla navigazione nello Stretto di Hormuz "potrebbe arrivare oggi o domani". A suo dire, i colloqui mediati dall'Oman hanno fatto passi avanti. Reuters riporta che l'Iran si aspetta di mantenere il controllo sulle rotte di accesso allo stretto in qualunque intesa. Il segretario di Stato Rubio ha ribadito che le trattative in corso riguardano solo la navigazione nello stretto; un eventuale accordo sul nucleare richiederebbe negoziati separati. L'esito dipende dai termini, non dalle tempistiche annunciate: se Teheran conservasse il controllo degli accessi alle proprie acque, le spedizioni commerciali resterebbero esposte a pratiche di enforcement quotidiane. Il 4 agosto Trump è passato dal dire che i negoziati erano "vicini" ad accusare l'Iran di giocare su due tavoli; meno di 24 ore dopo, Bessent ha indicato una finestra di "uno o due giorni". Al momento è confermato che il perimetro resta la navigazione, con il dossier nucleare su un binario distinto. (Fonti: Reuters / CNBC / Bloomberg) Da sapere anche - Completata ufficialmente la privatizzazione da 55 miliardi di dollari: il Public Investment Fund dell'Arabia Saudita detiene il 93,4%. L'operazione, finanziata con 20 miliardi di debito, chiude i 35 anni di EA come società quotata. (Fonti: Variety / Engadget) - OpenAI ha pubblicato email private e log di chat in risposta alla causa di Apple per segreti commerciali. Nel documento si afferma che i legali esterni di Apple avrebbero inviato per errore una notifica legale alla persona sbagliata. (Fonti: Forbes / Fortune) - Bending Spoons ha acquisito Airtable per 1,285 miliardi di dollari: è la prima acquisizione dopo la quotazione. Airtable genera circa 480 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annuali (+20%). (Fonti: CNBC / Bloomberg) - Cloudflare lancia wallet programmabili per stablecoin e identità di pagamento per agenti AI. È possibile impostare limiti di spesa e whitelist di esercenti, consentendo acquisti autonomi entro regole definite, con supporto al protocollo di micropagamenti x402. (Fonti: Cloudflare / The Block) - Wells Fargo prevede di lanciare depositi tokenizzati in autunno, affiancando JPMorgan e Citibank nella corsa al regolamento su blockchain. In avvio supporterà il regolamento 24/7 per USD/GBP su una propria blockchain. (Fonti: CoinDesk / American Banker) Clicca per scoprire le posizioni aperte in BlockBeats Benvenuto nella community ufficiale BlockBeats: gruppo Telegram in abbonamento: gruppo Telegram: account Twitter ufficiale: