CXMT se prepara para entrar en NAND y plantar cara a Samsung, SK Hynix y YMTC
Resumen del mercado generado por IA
Reuters informa de que la china CXMT planea entrar en NAND flash, ampliando más allá de DRAM y potencialmente aumentando la presión competitiva a largo plazo sobre los actores establecidos (Samsung, SK Hynix, Micron, YMTC). El impacto en el mercado a corto plazo se ve moderado por una cronología de producción poco clara y por un capex del sector sesgado hacia DRAM/HBM en medio de la estrechez de memoria impulsada por los servidores de IA. Aun así, las conversaciones con clientes y la financiación mediante una OPV señalan una intención estratégica que podría influir en el posicionamiento del sector y en las expectativas de oferta.
Nivel de impacto
● Media
Activos afectados
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Ideas de IA · NCSKSKHYNIX2USD/USDTIdeas de IA
● Neutral
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CXMT se dispone a dar el salto al negocio de las memorias NAND flash, ampliando su actividad más allá de los chips DRAM, según Reuters, citando a fuentes, en un informe recogido por ChainCatcher. Con este movimiento, la compañía pasaría a competir con Samsung Electronics, SK Hynix, Micron y YMTC.
De acuerdo con las fuentes, CXMT planea montar una línea de I+D orientada a NAND en su nueva planta de Pekín y crear en la capital un instituto de investigación que incluirá proyectos de desarrollo de NAND. La empresa ya habría abordado estos planes con clientes, entre ellos una startup interesada en adquirir chips para sistemas de IA y superordenadores.
No se han concretado plazos para la puesta en marcha de la línea de I+D ni para el inicio de una fabricación comercial a gran escala. El mercado de memoria sigue tensionado por la demanda de servidores de IA y se espera que la escasez global se prolongue al menos hasta 2027. Los fabricantes están concentrando el gasto en DRAM y HBM, lo que limita las ampliaciones de capacidad en NAND.
CXMT captó 57,92 mil millones de yuanes (RMB) en su salida a bolsa de julio. Por su parte, YMTC fue incluida en la "Entity List" en 2022.
