高盛：AI基建競賽推升資本開支衝擊波仍未完
AI 市場總結
高盛指出為期多年的 AI 基建建設，Big Tech 大幅上調資本開支指引（Alphabet、Tesla、SpaceX），並表示供需平衡可能要到 2028 年才會出現。該敘事暗示晶片及記憶體供應將持續受限、投入成本上升，以及對數據中心容量的需求延續。短期內市場焦點或由資本開支總額轉向回報能見度，從而影響 AI 供應鏈股票的風險偏好。
影響等級
● 中
主要受影響標的
NCSKNVDA2USD/USDT-0.03%
AI 觀點 · NCSKNVDA2USD/USDTAI 觀點
● 中性
立即交易
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多家科技巨頭上調與AI相關的資本開支指引。Alphabet把全年資本開支指引上調至1950億至2050億美元，並預計2027年將「顯著」增加。特斯拉計劃2026年投入250億美元，約為公司歷來水平的三倍。SpaceX第二季度資本支出達184億美元，遠高於分析師約60億美元的預期。
