洲際交易所（ICE）於倫敦推出黃金期貨；美國EIA上調油價預測

早晨。今日係2026年10月7日（星期三）。以下為今早期貨市場重點。 【要聞速覽】 1）洲際交易所（ICE）在倫敦啟動黃金期貨交易，並同步推出白銀、鉑金及鈀金合約，產品以倫敦每日定價拍賣作掛鈎。 2）印尼中蘇拉威西莫羅瓦利（Morowali）中資鎳冶煉廠MSS遭提出暫緩債務償付（PKPU）申請。 3）美軍否認伊朗官媒指稱美軍MH60R直升機在紅海失事的報道，稱中東地區美方飛機及人員均安全。 4）印度索拉普爾（Solapur）地區農業部門登記的甘蔗種植面積大減32,948公頃。 5）Kpler數據顯示，截至上周六，過去七日經霍爾木茲海峽的原油日均通過量為1,030萬桶，約為戰前基準的76%。 【宏觀與地緣】 - 印尼火山與地質災害減災中心資料顯示，東爪哇省塞梅魯火山（Mount Semeru）於6日當地時間清晨5:29爆發，灰色火山灰柱約900米高，歷時135秒，灰燼向東北擴散；今年以來活動頻密。 - 美國中央司令部表示，伊朗官媒散播美軍海軍MH60R直升機在紅海宣布緊急狀況後墜毀屬不實訊息；美方確認中東地區所有航空器與人員安全，位置已核實。 - 反伊朗核武組織United Against Nuclear Iran（UANI）指，美國對伊制裁導致數十艘油輪滯留伊朗沿岸，另有油輪停泊於斯里蘭卡附近、波斯灣外海。 - 央視引述消息稱，以色列國防部長卡茨（Katz）表示情報顯示哈馬斯或計劃於7日、即新一輪巴以衝突爆發三周年發動襲擊，已指示以軍把警戒提升至最高級別。 【全球期貨市場】 - 能源：美國近月原油期貨收報每桶89.91美元，升0.54%；近月布蘭特原油收報101.08美元，升0.76%。API數據顯示原油庫存減少210萬桶，跌幅大過市場預期，帶動油價走強。中東地緣緊張、油輪火警干擾黑海運輸、俄羅斯煉廠遇襲令加工受阻，市場對供應風險再度升溫。美國能源資訊署（EIA）大幅上調今年及明年布蘭特油價預測；分析指全球庫存仍處極低水平，對油價形成供需支撐。 - 貴金屬：國際貴金屬期貨普遍收高。COMEX黃金期貨升0.86%，收報每盎司4,192.70美元；COMEX白銀期貨升0.65%，收報61.70美元。市場對加息預期降溫、維持利率不變的機率上升，令金銀獲短線支持，惟多空力量仍相對均衡。 - 基本金屬：倫敦金屬交易所（LME）多數回落。鋅升0.77%至每噸3,772.5美元；鋁升0.53%至3,143.5美元；銅跌0.08%至14,409.0美元；鉛跌0.21%至1,871.5美元；鎳跌0.28%至15,670.0美元；錫跌0.33%至54,135.0美元。 【黑色系】 - SMM：巴基斯坦於10月5日正式啟動Thar煤田Block II第三期項目，礦山年產能由760萬噸提升至1,120萬噸。信德省省長Murad Ali Shah表示，新增的360萬噸年產能可令Lucky Electric Power Company的660MW電廠以Thar煤全面替代進口煤，預計每年節省約2.2億美元外匯支出。 - IFQM 2026研討會：TATA Steel行政總裁兼董事總經理TV Narendran稱，公司計劃投資約4,000億印度盧比，於奧迪沙邦卡靈加納加爾（Kalinganagar）的Neelachal Ispat Nigam Ltd（NINL）廠新增約每年500萬噸煉鋼產能，重點投向長材產品，以強化長材業務。 【農產品】 - 巴西馬托格羅索農業經濟研究所（IMEA）：9月28日至10月2日當周，大豆壓榨利潤為每噸456.71雷亞爾，高於前一周的441.17雷亞爾。 - 印度索拉普爾：農業部門登記的甘蔗種植面積減少32,948公頃；新榨季可供壓榨面積僅227,052公頃，低於去年260,000公頃，整體約跌12.7%。 - 馬來西亞SPPOMA：自2026年10月15日起，棕櫚油單產按月跌5.02%，出油率按月跌0.18%，產量按月跌5.97%。 - 巴西植物油工業協會（Abiove）：今年大豆壓榨產能料增13%至每年8,640萬噸，反映豆油及豆粕需求強勁；今年壓榨量預測為6,350萬噸。 【能源及化工】 - 越南加快推動液化天然氣（LNG）發電以應對用電需求急升，但項目進度落後，18個LNG電廠項目中僅1個預計可如期完成。 - 南韓稱參與阿拉斯加天然氣項目須視商業可行性而定，引發美國總統特朗普揚言以貿易手段反制；美國副總統Vance表示該項目將繼續推進。 - Kpler：截至上周六，過去七日霍爾木茲海峽原油日均通過量1,030萬桶，約為戰前基準76%。成品油（汽油、柴油等）出貨僅約每日130萬桶，佔運輸總量11%，其餘為未精煉原油。 - GasBuddy分析師Patrick DeHaan指，特朗普以行政命令放寬免稅紅柴油（red diesel）使用限制，對大多數駕駛者幫助有限，因美國多數州仍禁止紅柴油於公共道路使用；相關稅務措施更多屬延後繳付，亦未有增加柴油供應。 - 世界銀行周二發布《東亞與太平洋經濟展望》指出，受美伊戰爭推高全球能源價格影響，東亞及太平洋經濟體更積極、亦更依賴補貼應對，策略或"不可持續"；並預計中東原油出口要到2027年年中才有望回復至衝突前水平。 - 《中國基金報》引述Mobility Global數據：2026年上半年，純燃油車佔全球新車銷量49%，歷來首次跌穿50%，較2021年的73%下跌24個百分點。 - EIA《短期能源展望》上調油價預測：WTI 2026年預測由84.65美元上調至88.21美元/桶，2027年由69.74美元上調至79.74美元/桶；布蘭特2026年由91.01美元上調至96.32美元/桶，2027年由73.74美元上調至83.74美元/桶。 【金屬】 - SMM：印尼中蘇拉威西莫羅瓦利中資鎳冶煉廠MSS遭鎳礦公司PT Mineral Maju Sejahtera提出暫緩債務償付（PKPU）申請。案件於9月29日在雅加達中央商事法院立案，首次聆訊定於10月8日。MSS營運8座RKEF爐，鎳鐵年產目標約60萬噸；暫未有確切消息指公司停產。 - SMM：阿聯酋Emirates Global Aluminium（EGA）10月5日披露，按與幾內亞鋁土礦公司續簽協議，首批鋁土礦已由幾內亞運往阿聯酋。8月下旬，約66,000噸鋁土礦已在幾內亞Kamsar港裝載至一艘巴拿馬型船。 - 《金融時報》：洲際交易所（ICE）已在倫敦提供黃金期貨交易，作為在實物金條交易重鎮推進貴金屬衍生品布局的一部分。本周推出與倫敦每日拍賣價掛鈎的貴金屬合約，除黃金外亦涵蓋白銀、鉑金及鈀金。 【重要數據與日程】 - 10月7日22:30：美國EIA公布每周原油及成品油庫存。 - 待定（TBC），10月8日：中國華東港口甲醇庫存（截至10月8日）。 - 10月8日02:00：聯儲局公布9月貨幣政策會議紀要。