Короткі казначейські облігації США показали найбільше тижневе ралі з травня після виходу даних
Ринкове зведення ШІ
Різко слабший звіт щодо зайнятості в США за липень спричинив потужне ралі казначейських облігацій, оскільки трейдери знизили закладену ринком ймовірність підвищення ставки ФРС у вересні до ~40% із ~60%. Короткий кінець кривої прибутковості очолив рух: прибутковість 2-річних облігацій зафіксувала найбільше тижневе падіння з травня, тоді як прибутковість 10-річних облігацій показала перше тижневе зниження за три тижні. Переоцінка посилює зв"язок між майбутнім CPI та очікуваннями щодо ставок, а значні обсяги аукціонної пропозиції наступного тижня є найближчим фокусом.
Рівень впливу
● Високий
Активи, яких стосується
NCSKTLT2USD/USDT+0.04%
Інсайт ШІ · NCSKTLT2USD/USDTІнсайт ШІ
▲ Бичачий
Торгувати
⚠️ Інсайти, згенеровані ШІ, ґрунтуються на новинних матеріалах і надаються виключно з інформаційною метою. Вони не є інвестиційною порадою та не відображають поглядів BingX. Інвестування пов’язане з ризиком. Будь ласка, торгуйте відповідально.
Після слабших за очікування даних щодо зайнятості у США дохідності короткострокових казначейських облігацій різко знизилися. Дохідність 2-річних US Treasuries опустилася приблизно на 5 б.п. до 4.19%, зафіксувавши найбільше тижневе падіння з травня. Дохідність 10-річних паперів за тиждень знизилася приблизно на 9 б.п. до 4.65%, що стало першим тижневим спадом за три тижні. Ринок процентних свопів показав, що очікувана ймовірність підвищення ставки ФРС у вересні впала з майже 60% до близько 40%.
