Stocks

Чиста експозиція хедж-фондів до акцій Magnificent 7 зросла до 22% від сукупної експозиції до американського ринку, за даними Goldman Sachs. Це перевищує пік, зафіксований у червні 2024 року. Чиста експозиція до напівпровідникових акцій сягнула 12%, наблизившись до історичного максимуму 14%. Імпорт напівпровідників до США у серпні досяг рекордних 15,4 млрд доларів.

На сайті Microsoft конфігурація Surface Laptop Ultra з RTX Spark, 128 ГБ уніфікованої пам'яті та 1 ТБ SSD за ціною $5899,99 позначена як розпродана. Пристрій динамічно розподіляє 128 ГБ пам'яті, що дозволяє локально запускати ШІ-моделі з 120 млрд параметрів і працювати з контекстним вікном до мільйона токенів. Така конфігурація приваблює розробників, дослідників і компанії, які дбають про приватність даних, що свідчить про високий попит на потужні пристрої для локальних ШІ-обчислень.

Ринкова капіталізація Nvidia перевищила 5,8 трлн доларів, оновивши історичний максимум. Тим самим завершився 96-денний період консолідації. Форвардний P/E компанії становить приблизно 15, що нижче за показник 295 компонентів S&P 500. Два тижні тому Nvidia також схвалила найбільшу в історії програму зворотного викупу акцій на 150 млрд доларів.

Marvell Technology підвищила орієнтир щодо виручки на 2031 фінансовий рік до 70–90 млрд доларів. Цей показник суттєво перевищує консенсус-прогноз ринку. За останні чотири місяці менеджмент компанії підвищував прогнози вже тричі.

AI-компанія Anthropic планує вийти на біржу наступного місяця та залучити до $100 млрд за оцінки близько $2 трлн, що може перевищити рекорд SpaceX з IPO на $86 млрд. Її виручка торік зросла у 12 разів — майже до $4.6 млрд, однак компанія все одно зафіксувала операційні збитки понад $8 млрд. Anthropic також планує у найближчі роки витратити $518 млрд на хмарні обчислення та інфраструктуру.

Акції AST SpaceMobile у п’ятницю вдень обвалилися на 15% — до близько $49 — після падіння на 6.13% попереднього дня. Розпродаж відбувся на тлі загального зниження в секторі після того, як SpaceX підтвердила угоду з купівлі 800 MHz низькочастотного спектра у Grain Management. Повідомлення оцінюють угоду в $8 млрд, а крок розглядають як потенційну загрозу для традиційних провайдерів мереж. У відповідь голова ради директорів і CEO AST Абель Авельян заявив у дописі в X, що компанія може розгорнути «критично важливий низько- та середньочастотний спектр, якому ніхто не може зрівнятися».

Акції Oracle у п’ятницю подорожчали приблизно на 5%, відігравши падіння четверга, спричинене переглядом очікувань щодо доходів OpenAI. Раніше повідомлялося, що річний дохід OpenAI в річному вираженні становить близько 500亿美元, що нижче за попередні очікування майже 700亿美元, і це викликало занепокоєння щодо здатності компанії виконувати 3000亿美元 хмарну угоду з Oracle. Додаткової впевненості інвесторам надали результати Oracle: виручка в останньому кварталі зросла на 30% р/р до 193亿美元.

Найбільший акціонер General Dynamics — сімейний офіс Longview — з 26 серпня до 1 жовтня зменшив свою частку майже на 10%, продавши акції приблизно на $1 млрд. У вересні Longview забезпечив 9.6% усього обсягу торгів акціями GD, а за той самий період папери компанії впали на 13%, тоді як S&P 500 зріс. Продажі виглядають помітнішими на тлі зростання широкого ринку.

Humana повідомила, що її учасники Medicare Advantage у 2027 році будуть зараховані до планів із рейтингом чотири зірки або вище, і очікує, що частка такого покриття зросте до 60%–70%. Близько 42% учасників уже перебувають у планах із рейтингом 4.5 зірки. Компанія прогнозує, що у 2028 році це може принести приблизно $4.8 billion у вигляді бонусів за якість. Водночас для конкурентів UnitedHealth та CVS Health аналогічні показники покриття, за оцінками, знизяться, повідомляє Reuters з посиланням на оцінки JP Morgan.

RTX отримала від Пентагону США контракт на $6 млрд на виробництво ракет-перехоплювачів. Після оголошення новини акції компанії під час торгів у п’ятницю зросли приблизно на 0,5%.