Stock Index

Національна фондова біржа Індії оголосила про піврічний перегляд індексу Nifty 50, у межах якого BSE замінить Wipro серед компонентів. Зміни набудуть чинності 30 вересня. Обсяг пасивних фондів, що відстежують цей індекс, оцінюється приблизно в 9 трлн рупій. Через виключення Wipro з індексу компанія може зіткнутися з чистим продажем приблизно на $149 млн.

У центрі уваги ринку — майбутні дані щодо інфляції, які мають показати, чи здатне ралі AI-акцій зберегтися. Ймовірність того, що ФРС у вересні збереже ставку без змін, оцінюється у 56%. Серед компаній S&P 500, які вже відзвітували за другий квартал, 86% перевершили очікування, а прибутки в середньому були приблизно на 29% вищими за прогноз. На цьому тлі JPMorgan у понеділок підвищив ціль для S&P 500 на кінець року до 8,000 пунктів.

Ослаблення єни допомогло японським публічним компаніям різко наростити прибуток до оподаткування у першому кварталі: він зріс майже на 50% у річному вимірі, причому слабка валюта забезпечила щонайменше третину приросту. Goldman Sachs зазначає, що станом на минулий четвер 14,5% компаній підвищили прогноз прибутку на весь рік, тоді як рік тому таких було близько 5%. Обсяг зворотного викупу акцій цього року вже становить близько 20 трлн єн, що на 11% більше за підсумок усього 2025 року.

Австралійський ринок акцій просів на тлі падіння банківського сектору після того, як друга за розміром іпотечна установа країни повідомила про неаудований квартальний чистий прибуток у 18 млрд австралійських доларів, що на 3% вище за попередній квартал. На тлі цього зросли гірничодобувні компанії. Sunrise Energy Metals подорожчала на 13% після повідомлення, що Міністерство оборони США планує інвестувати понад $500 млн у її проєкт зі скандієм у Новому Південному Уельсі, спрямований на розширення постачання критично важливих мінералів. WTI торгувався поблизу $79 за барель.

За звітом HSBC, 73% індійських компаній, що відзвітували за червневий квартал (Q1FY27), виконали або перевищили очікування аналітиків — показник близький до верхньої межі діапазону з 2020 року. Непродовольче кредитування прискорилося до 18.3% р/р у червні 2026 року з близько 10% наприкінці 2025 року, а продажі легкових авто різко відновилися після скорочення на 5–10% у середині минулого року. Консенсус-прогноз передбачає зростання прибутків індійського корпоративного сектору приблизно на 14% у 2026 році та на 17% у 2027 році, при цьому HSBC очікує концентрації зростання в промисловості, сегменті discretionary consumer і фінансовому секторі.

За попередніми даними, слабкий звіт США щодо зайнятості поза сільським господарством за липень супроводжувався значним переглядом униз приросту робочих місць за попередні два місяці, тоді як безробіття знизилося до 4.1%. CME FedWatch показав, що ймовірність підвищення ставки ФРС на наступному засіданні знизилася до 44% проти 55% у попередній сесії та 67% тижнем раніше. На цьому тлі апетит до ризику відновився: S&P 500 закрився на рекордному рівні 7756.44, Nasdaq піднявся на 1.29% до 26690.62, а S&P 500 за день додав 0.60%.

Ф’ючерси на американські фондові індекси в п’ятницю зростали, тоді як ринки чекали на звіт США щодо зайнятості, який може вплинути на подальший курс монетарної політики. Оптимістичні фінансові прогнози Microchip Technology та Atlassian підтримали настрої інвесторів. У премаркеті акції Atlassian підскочили на 31.6%, а Microchip Technology додала 8.9%. S&P 500 і Dow були на шляху до найкращого тижня з квітня, тоді як Nasdaq міг показати найбільший тижневий приріст із травня.

Південнокорейські роздрібні інвестори на тлі падіння індексу KOSPI на 33% від піку червня та зміцнення вона переорієнтовують кошти на американські акції. У липні обсяг їхніх інвестицій у ринок США перевищив середньомісячний рівень 2025 року. Вон за місяць зріс на 8% до максимуму за дев’ять місяців, а на відтік капіталу також вплинули залучення коштів SK Hynix на $26.5 billion і часткове повернення виручки. Частина грошей заходить у фонди з експозицією на Південну Корею, але ці суми значно менші за потоки в американські акції.

Індекс Topix у Японії готується до найбільшого перегляду за всю історію: за оцінками аналітиків, понад 600 компаній можуть поступово виключити зі складу індексу. Під вилучення потраплять емітенти, чия капіталізація у вільному обігу опиниться в нижніх 3% серед компаній, лістингованих на Токійській фондовій біржі за підсумками серпня. Зміни стартують у жовтні та триватимуть два роки, тоді як обсяг пасивних коштів, що відстежують Topix, оцінюється приблизно у $1 трлн.

Торги в США проходять різноспрямовано: S&P 500 додав 0.07%, Dow Jones втратив 0.38%, а Nasdaq 100 зріс на 0.26%. Розпродаж у софтверному секторі тисне на ринок: Datadog обвалився на 15% через маржу нижчу за консенсус, AppLovin просів на 19% через виручку нижчу за очікування. Відскок акцій виробників мікросхем стримує просідання, хоча настрій на старті торгів погіршився після падіння південнокорейського Kospi на 4%. Загалом ринок лишається в режимі підвищеної волатильності.