Jefferies очікує стрибка цін на DRAM/NAND на 40%–50% у 3 кварталі 2026 року та ще на 30%–40% у 4 кварталі

Jefferies Equity Research прогнозує, що у 3 кварталі 2026 року ціни на DRAM/NAND зростуть на 40%–50% квартал-до-кварталу, а у 4 кварталі додадуть ще 30%–40%. На 2027 рік у звіті закладено підвищення на 40%–45% рік-до-року, а потенційне послаблення очікується не раніше 2028 року. Дефіцит пояснюють напруженою глобальною пропозицією, різким зростанням попиту з боку ШІ та повільним введенням нових потужностей, тоді як китайські виробники в короткі строки не здатні змінити ситуацію, йдеться у звіті Jefferies Equity Research. Micron підписала 16 угод Strategic Customer Agreements, а частка довгострокових контрактів може зрости до 70%, що, за оцінкою авторів, ще більше стискатиме пропозицію для споживчих пристроїв і підтримуватиме виробників пам’яті та тематичні ETF.