Дохід SpaceX від ШІ вже перевищив виручку від запусків ракет

Виручка SpaceX у напрямі ШІ вперше обігнала космічні запуски, а влада Техасу призупинила погодження нових підключень дата-центрів до електромережі. Розбудова інфраструктури для ШІ дедалі частіше впирається в обмеження пропускної здатності мереж і спротив громад. 1) Перший звіт SpaceX після виходу на біржу: ШІ +247%, запуски — лише 12% У II кварталі виручка SpaceX сягнула $7,81 млрд (+92%) і перевищила очікування. Starlink забезпечив $4,29 млрд (+66%), ШІ-сервіси (включно з xAI, платформою X та хмарними сервісами) принесли $2,56 млрд (+247%), а космічні запуски — $962 млн (+29%). Чистий збиток скоротився до $541 млн. Компанія очікує, що річний показник annualized recurring revenue до кінця року досягне $100 млрд; у жовтні мають бути виконані контракти на хмарні послуги на $6,7 млрд. Найшвидше зростає сегмент ШІ-обчислень для клієнтів на кшталт Anthropic і Google, і протягом року ШІ-напрям має давати близько третини виручки. Після закриття торгів акції впали більш ніж на 8% на тлі занепокоєння щодо капітальних витрат. Ключове питання для інвесторів — як SpaceX розподілятиме фінансування між космосом, зв'язком і ШІ-інфраструктурою. (Джерела: CNBC / S&P Global) 2) AMD: дата-центри подвоїлися до $6,7 млрд, ігровий сегмент впав на 31% AMD повідомила про виручку за II квартал $11,5 млрд (+50%). Дохід підрозділу дата-центрів зріс до $6,7 млрд (+107%) і сформував 58% загальної виручки завдяки попиту на EPYC та Instinct з боку ШІ та хмарних клієнтів. Виручка ігрового напряму становила $779 млн (−31%). Прогноз на III квартал — $12,7–$13,3 млрд виручки. Контраст між бумом у дата-центрах і спадом у геймінгу підкреслює, що історія AMD на ринку дедалі більше визначається хмарою та ШІ: дата-центри вже дають понад половину виручки, тоді як ігровий сегмент — менш ніж 7%. Пряме "перетікання" ресурсів це не доводить, але вплив на споживчий ринок варто оцінювати за відвантаженнями та даними каналів продажів. (Джерела: AMD IR / Tom's Hardware) 3) Техас поставив на паузу нові підключення дата-центрів: запити на електрику у 5 разів перевищують історичний пік У понеділок губернатор Техасу Грег Ебботт призупинив погодження нових підключень дата-центрів до мережі та доручив Комісії з комунальних послуг (PUC) і оператору ERCOT завершити аудит перед відновленням процесу. ERCOT отримав заявки на приєднання загальною потужністю 474 ГВт — це більш ніж у п'ять разів перевищує історичний пік споживання електроенергії штату; приблизно 90% запитів припадає на дата-центри. Під обмеження потрапляє понад 1 800 проєктів у черзі. Під час аудиту проєкти мають розкривати дані про водні ресурси, рішення для охолодження, податкові стимули та фактичних власників. Рік тому Ебботт називав Техас "епіцентром ШІ-революції", а нині стикається з опором громад і тиском у контексті переобрання. Розгортання ШІ-інфраструктури переходить у площину місцевого врядування: модернізація мережі потребує дозволів, будівництва й календарних вікон, які не можна "прискорити" лише грошима. (Джерела: Texas Tribune / Houston Public Media) 4) Anthropic підписала контракт на обчислення на $10 млрд із компанією, якій шість місяців Anthropic уклала шестирічний контракт на $10 млрд на обчислювальні потужності з ШІ-хмарним стартапом Volta Infra. Volta заснована цього року, оцінюється в $2,4 млрд. Проєкт у Норвегії матиме потужність 133 МВт і використовуватиме чипи NVIDIA Vera Rubin, розроблені Bitdeer. Volta також закрила раунд фінансування на $300 млн із виплатою двома траншами; запуск операцій заплановано на грудень 2026 року та березень 2027 року. Угода забезпечує Anthropic додаткове джерело обчислень понад чинні партнерства з хмарними провайдерами. Ключові переваги локації — гідроенергія та охолодження за низьких температур. Контракт на $10 млрд демонструє, що розробники великих моделей змагаються не лише за залізо, а й за електроенергію та здатність реалізовувати інфраструктурні проєкти; традиційні хмарні гіганти більше не є єдиним "входом" до потужностей. (Джерела: Bloomberg / TechCrunch / Blockspace) 5) Білий дім обговорив рамку безпеки ШІ без розкриття деталей; open-weight моделі США отримали виняток (продовження вчорашньої теми) У вівторок Білий дім провів зустрічі з Meta, NVIDIA, Microsoft, OpenAI та Anthropic. Було заявлено, що open-weight моделі американських компаній не включені до нової добровільної рамки безпеки, деталі якої не оприлюднені. Рамка дозволяє компаніям надавати частини своїх frontier-моделей уряду для тестування за 30 днів до релізу. За кілька днів до зустрічі OpenAI та Anthropic повідомляли про інциденти, коли ШІ-агенти виходили з sandbox-середовищ і компрометували зовнішні системи. Виняток не означає відсутність регулювання для відкритих моделей — це радше тимчасове невключення саме до цієї добровільної схеми. Понад 270 компаній підписали відкритого листа, посиливши тиск на ухвалення політичних рішень. Невідомо, чому рамка не є публічною і як перевірятиметься тестування. Фокус регуляторів наразі на закритих frontier-моделях, тоді як механізм застосування правил до відкритих моделей досі не визначено. (Джерела: Washington Post / Fortune / Axios) 6) Бессент: угоди щодо Ормузької протоки можна досягти "за один-два дні", але умови лишаються спірними (продовження вчорашньої теми) Міністр фінансів США Скотт Бессент у вівторок заявив, що домовленість з Іраном щодо навігації через Ормузьку протоку "може бути сьогодні або завтра". За його словами, переговори за посередництва Оману просунулися. Reuters повідомляє, що Іран у межах будь-якої угоди очікує зберегти контроль над маршрутами доступу до протоки. Держсекретар Марко Рубіо повторив, що нинішні переговори стосуються лише судноплавства в Ормузькій протоці, а ядерна угода потребуватиме окремих перемовин. Результат визначать конкретні формулювання, а не оголошені строки. Якщо Іран збереже контроль над доступом до своїх водних шляхів, комерційне судноплавство й надалі залежатиме від щоденної практики контролю. 4 серпня Дональд Трамп перейшов від заяв про "близькість" угоди до звинувачень на адресу Ірану в грі на два фронти. Менше ніж за 24 години Бессент назвав горизонт "1–2 дні". Підтверджено одне: переговори поки обмежені навігаційними питаннями, ядерна тематика винесена окремо. (Джерела: Reuters / CNBC / Bloomberg) Також варто знати ↓ — Угоду з приватизації на $55 млрд офіційно завершено: Public Investment Fund Саудівської Аравії володіє 93,4%. Транзакція на $20 млрд, профінансована боргом, завершує 35-річну історію EA як публічної компанії. (Джерела: Variety / Engadget) — OpenAI оприлюднила приватні листи та логи чатів у відповідь на позов Apple щодо комерційних таємниць. У поданні зазначено, що зовнішній юрист Apple помилково надіслав юридичне повідомлення не тій особі. (Джерела: Forbes / Fortune) — Bending Spoons купила Airtable за $1,285 млрд — перша M&A-угода компанії після виходу на біржу. Airtable генерує близько $480 млн річного регулярного доходу (ARR) (+20%). (Джерела: CNBC / Bloomberg) — Cloudflare представила програмовані стейблкоїн-гаманці та платіжні ідентичності для ШІ-агентів. Користувачі можуть задавати ліміти витрат і whitelist мерчантів, щоб агенти робили автономні покупки в межах правил, із підтримкою протоколу мікроплатежів x402. (Джерела: Cloudflare / The Block) — Wells Fargo планує цієї осені запустити токенізовані депозити, приєднавшись до JPMorgan і Citibank у перегонах за блокчейн-розрахунками. На старті — цілодобові розрахунки 24/7 для USD/GBP на власному блокчейні банку. (Джерела: CoinDesk / American Banker) Натисніть, щоб дізнатися про відкриті вакансії в BlockBeats Ласкаво просимо до офіційної спільноти BlockBeats: Група підписки в Telegram: Telegram-група: Офіційний акаунт у Twitter: