ICE запускає торгівлю ф'ючерсами на золото в Лондоні; EIA підвищило прогнози цін на нафту

Ранковий огляд ринків ф'ючерсів на середу, 7 жовтня 2026 року. Ключові теми дня 1) Intercontinental Exchange (ICE) запустила в Лондоні торгівлю ф'ючерсами на золото. 2) Індонезійський нікельовий завод MSS (нікелевий чавун) отримав позов про запровадження мораторію на виплати боргів. 3) США спростували повідомлення іранських держЗМІ про нібито падіння американського військового гелікоптера в Червоному морі. 4) У регіоні Солапур (Індія) площі під цукровою тростиною, зареєстровані агровідомством, скоротилися на 32/948 га. 5) Станом на суботу середній добовий потік сирої нафти через Ормузьку протоку за останні сім днів становив 10,3 млн барелів, або 76% від довоєнної бази. Макроновини • Індонезія: за даними CCTV із посиланням на Центр вулканології та пом'якшення геологічних ризиків, вулкан Семеру (Східна Ява) 6-го о 05:29 за місцевим часом викинув стовп попелу на близько 900 м. Виверження тривало 135 секунд, попіл поширювався на північний схід. Від початку року вулкан проявляє підвищену активність. • Центральне командування США (CENTCOM) заявило, що іранські державні медіа поширюють неправдиві повідомлення про нібито аварію вертольота ВМС США MH60R у Червоному морі після оголошення надзвичайної ситуації. CENTCOM наголосило: інциденту не було, всі літаки та персонал США на Близькому Сході в безпеці, місцезнаходження підтверджене. • United Against Nuclear Iran (UANI): санкції США щодо Ірану призвели до того, що десятки нафтових танкерів залишаються біля узбережжя Ірану, інші стоять на якорі поблизу Шрі-Ланки поза Перською затокою. • Ізраїль: за повідомленням CCTV, 6-го міністр оборони Ізраїлю Кац заявив, що розвідка вказує на плани Hamas здійснити атаку 7-го, у третю річницю початку нового витка ізраїльсько-палестинського конфлікту. Військам наказано підвищити рівень бойової готовності до максимального. Рух ф'ючерсних ринків • Нафта: ближній контракт WTI додав 0,54% до 89,91 дол. за барель, Brent зріс на 0,76% до 101,08 дол. за барель. API повідомив про падіння запасів сирої нафти в США на 2,1 млн барелів, що підтримало котирування. Додатковий тиск на ризики постачання сформували геополітична напруга на Близькому Сході, пожежа на танкері з перебоями відвантажень у Чорному морі та атаки на російські НПЗ, які зупинили переробку. EIA істотно підвищило прогноз цін Brent на цей і наступний рік; аналітики звертають увагу на вкрай низькі глобальні запаси нафти. • Дорогоцінні метали: COMEX золото +0,86% до 4/192,70 дол. за унцію, COMEX срібло +0,65% до 61,70 дол. за унцію. Ринок отримав підтримку на тлі охолодження очікувань щодо підвищення ставки ФРС та зростання ймовірності паузи; водночас баланс сил "бики"/"ведмеді" залишається відносно рівним. • Базові метали (LME): цинк +0,77% до 3/772,5 дол. за т, алюміній +0,53% до 3/143,5 дол. за т, мідь -0,08% до 14/409,0 дол. за т, свинець -0,21% до 1/871,5 дол. за т, нікель -0,28% до 15/670,0 дол. за т, олово -0,33% до 54/135,0 дол. за т. Вугілля та чорні метали • Pakistan: за даними SMM, 5 жовтня офіційно запущено III фазу проєкту Thar Coal Block II. Річна потужність шахти зросла з 7,6 млн т до 11,2 млн т. Губернатор Сінду Мурад Алі Шах зазначив, що приріст на 3,6 млн т на рік дозволить електростанції Lucky Electric Power Company потужністю 660 МВт повністю замістити імпортне вугілля вугіллям Thar. Очікувана економія валюти — близько 220 млн дол. на рік. • Індія: на семінарі IFQM 2026 CEO та Managing Director TATA Steel TV Narendran заявив про намір інвестувати близько 400 млрд індійських рупій у збільшення потужностей сталеплавильного виробництва на заводі Neelachal Ispat Nigam Ltd (NINL) у Kalinganagar (Odisha) приблизно на 5 млн тонн на рік. Розширення орієнтоване на довгомірний прокат для посилення відповідного бізнес-напряму. Агросировина • IMEA: прибуток від переробки сої в штаті Мату-Гросу за тиждень 28 вересня — 2 жовтня становив 456,71 реалу за тонну проти 441,17 реалу тижнем раніше. • Індія, Солапур: зареєстровані площі під цукровою тростиною скоротилися на 32/948 га. Площа тростини, доступної для переробки в новому сезоні, — 227/052 га проти 260/000 га торік; загальне падіння — близько 12,7%. • Малайзія: за даними SPPOMA, з 15 жовтня 2026 року врожайність пальмової олії знизилася на 5,02% м/м, коефіцієнт виходу олії — на 0,18% м/м, виробництво — на 5,97% м/м. • Бразилія: за оцінкою Abiove, потужності переробки сої цього року зростуть на 13% до 86,4 млн т на рік на тлі сильного попиту на соєву олію та шрот. Прогноз обсягу переробки на 2026 рік — 63,5 млн т. Енергетика та хімія • В'єтнам активізує перехід на LNG для покриття швидкого зростання попиту на електроенергію, але графіки зірвані: лише 1 із 18 LNG-проєктів електростанцій очікується завершити вчасно. • США / Південна Корея: попри заяви Сеула, що участь у проєкті видобутку газу на Алясці залежить від комерційної доцільності (після чого президент США Трамп погрожував торговельними заходами), віцепрезидент США Ванс сказав, що проєкт продовжать. • Kpler: середній добовий обсяг проходження сирої нафти через Ормузьку протоку за останні сім днів становив 10,3 млн барелів (76% довоєнної бази). Постачання нафтопродуктів (бензин, дизель) — лише 1,3 млн барелів на добу, або 11% транспортного потоку; решта — неперероблена нафта. • GasBuddy: аналітик Патрік ДеГаан заявив, що указ Трампа про пом'якшення обмежень щодо використання пільгового "red diesel" дає мало вигоди більшості водіїв, оскільки в більшості штатів США його використання на дорогах загального користування заборонене; податкова пільга радше відтерміновує сплату і не збільшує пропозицію дизелю. • Світовий банк: у звіті East Asia and Pacific Economic Outlook (вівторок) зазначено, що економіки Східної Азії та Тихоокеанського регіону активніше відповідали на зростання світових цін на енергоносії, спричинене війною США'Іран, значною мірою через субсидії — така стратегія може бути "нестійкою". Прогноз: експорт близькосхідної нафти не повернеться до доконфліктних рівнів до середини 2027 року. • China Fund News із посиланням на Mobility Global: у I півріччі 2026 року частка авто з суто бензиновими двигунами у світових продажах нових авто становила 49% — вперше в історії нижче 50%. Порівняно з 2021 роком (73%) падіння становить 24 в.п. • EIA, Short-Term Energy Outlook: прогноз ціни WTI на 2026 рік підвищено до 88,21 дол. за барель (раніше 84,65), на 2027 рік — до 79,74 (раніше 69,74). Прогноз Brent на 2026 рік підвищено до 96,32 (раніше 91,01), на 2027 рік — до 83,74 (раніше 73,74). Метали • SMM: китайсько-фінансований нікелевий завод MSS у Morowali (Центральний Сулавесі, Індонезія) зіткнувся із заявою про призупинення виплат за боргами (PKPU), поданою нікелевидобувною компанією PT Mineral Maju Sejahtera. Справу зареєстровано 29 вересня в Центральному комерційному суді Джакарти, перше слухання призначено на 8 жовтня. MSS експлуатує вісім печей RKEF і має ціль з виробництва нікелевого чавуну близько 600/000 т на рік. Підтвердженої інформації про зупинку виробництва немає. • SMM: 5 жовтня Emirates Global Aluminium (EGA) повідомила, що перша партія бокситів із Гвінеї прямує до ОАЕ в межах поновленої угоди з гвінейською бокситовою компанією. Наприкінці серпня близько 66/000 т бокситів завантажили на судно класу Panamax у порту Камсар (Гвінея). • Financial Times: ICE почала пропонувати в Лондоні ф'ючерси на золото — черговий крок для запуску деривативів на дорогоцінні метали в глобальному центрі торгівлі фізичними зливками. Цього тижня біржа запустила контракти, прив'язані до лондонської щоденної аукціонної ціни. Окрім золота, введено контракти на срібло, платину та паладій. Найближчі події та дані • 7 жовтня о 22:30: EIA оприлюднить щотижневий звіт щодо запасів сирої нафти та нафтопродуктів у США. • TBC, 8 жовтня: запаси метанолу в портах Східного Китаю станом на 8 жовтня. • 8 жовтня о 02:00: ФРС опублікує протокол засідання з монетарної політики за вересень.