CleanSpark оцінила випуск забезпечених старших облігацій у $2,276 млрд

CleanSpark, Inc. (Nasdaq: CLSK), один із найбільших публічних майнерів біткоїна у США, визначила умови розміщення забезпечених старших облігацій (senior secured notes) на $2,276 млрд зі ставкою 7,875% і погашенням у 2031 році. Про це йдеться у пресрелізі, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) 18 вересня 2026 року. Емітентом виступає дочірня компанія, що повністю належить CleanSpark, — CSDC Finance I, LLC. Папери продаються у форматі приватного розміщення за ціною 98,500% від номіналу для кваліфікованих інституційних покупців і інвесторів за межами США. Закриття угоди очікується 25 вересня 2026 року. CleanSpark повідомила, що чисті надходження планує спрямувати на покриття залишкових витрат з будівництва дата-центру Sandersville Facility у штаті Джорджія, відшкодування компанії попередніх внесків власним капіталом у проєкт, а також формування резервів для обслуговування боргу. Оскільки розміщення структуроване відповідно до Rule 144A та Regulation S, облігації не зареєстровані у регуляторах США і пропонуються лише інституційним та офшорним інвесторам, а не роздрібним покупцям. Компанія застерегла, що угода залежить від ринкових та інших умов, і гарантій закриття на поточних умовах немає. Облігації повністю та безумовно гарантує ще одна «дочка» CleanSpark — CSRE Properties Sandersville, LLC. Вони забезпечені першочерговими заставами на практично всі активи емітента та CSRE Properties, а також на частки в капіталі емітента, що належать його прямому материнському товариству CSDC Holdings I, LLC. Крім того, CleanSpark взяла на себе зобов'язання щодо гарантії завершення: компанія фінансуватиме емітента, якщо залучених коштів від облігацій не вистачить для своєчасного завершення будівництва об'єкта. Залучення коштів вписується у ширшу стратегію CleanSpark із виходу за межі суто біткоїн-майнінгу. Компанія позиціонує себе як одного з лідерів у девелопменті дата-центрів і заявляє, що контролює понад 1,8 ГВт потужностей, земельних ділянок і дата-центрів у США. Монетизація дешевої та надійної енергії через виробництво обчислювальних ресурсів має підтримати зростання на тлі попиту на ШІ та високопродуктивні обчислення, що змінюють індустрію майнінгу. Подібні кроки демонструють і конкуренти: Bitdeer різко зріс на тлі угоди з ШІ-дата-центром на $4,7 млрд, а Hyperscale Data призупинила біткоїн-майнінг у Мічигані, щоб виконати контракт у сфері ШІ-дата-центрів.