Anand Rathi แนะนำซื้อ InterGlobe Aviation ตั้งราคาเป้าหมาย 5,550 รูปี
IndiGo (InterGlobe Aviation) รายงานรายได้ไตรมาส 1 ปีงบฯ 2027 ที่ 245.8 พันล้านรูปี เพิ่มขึ้นราว 20% จากปีก่อน และสูงกว่าประมาณการของบริษัทและตลาดราว 2.8% และ 1.9% ตามลำดับ. รายได้ที่สูงกว่าคาดมาจาก ASK เพิ่มขึ้นราว 2.9% เป็นราว 43.5 พันล้าน และผลตอบแทนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นราว 21.3% เป็นราว 6.04 รูปี แม้โหลดแฟกเตอร์ลดลงราว 130bps เป็นราว 83.3%. อย่างไรก็ดี EBITDA อยู่ที่ราว 33.5 พันล้านรูปี ลดลงราว 37.7% และมาร์จิ้นลดลงราว 1259bps เหลือราว 13.6% จากค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งในเอเชียตะวันตกตามรายงานวิจัยของ Anand Rathi ซึ่งคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 5,550 รูปี.
