Forex

วันที่ 20 ก.ค. ในช่วงการซื้อขายที่ไทเป ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์ไต้หวัน โดยช่วงเช้าทะลุ NT$32.40 และเวลา 10:30 น. อยู่ที่ NT$32.421 เพิ่มขึ้น NT$0.133 ในวันเดียว. แรงกดดันเกิดขึ้นหลังนักลงทุนสถาบันต่างชาติขายสุทธิหุ้นไต้หวัน 1890亿ดอลลาร์ไต้หวันในวันศุกร์ ส่งผลให้ดัชนี Taiex ร่วง 6.47% เหลือ 42671.27 จุด และหุ้น TSMC ดิ่ง 7.29%. การขายต่อเนื่องและการเร่งโอนเงินปันผลออกนอกประเทศ ผนวกกับถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของเจ้าหน้าที่เฟดและความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ทำให้ค่าเงินไต้หวันเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้น. ตลาดคาดว่า USD/TWD ระยะสั้นอาจทดสอบ NT$35.2.

ธนาคารกลางอินโดนีเซียปรับขึ้นดอกเบี้ยรวม 100 จุดฐานในปีนี้ และเข้าดูแลตลาดโดยตรงเพื่อพยุงค่าเงิน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่ารูเปียห์อาจแข็งค่าขึ้นมาใกล้ 17,850 ต่อดอลลาร์ในไตรมาสนี้จาก 17,895 ในวันศุกร์ ด้านพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีให้ผลตอบแทนราว 7.25% ซึ่งอยู่ในกลุ่มสูงสุดของตลาดเกิดใหม่ และดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่อง โดยตลาดจับตาผลประชุมอัตราดอกเบี้ยวันพุธซึ่งมีความเห็นแบ่งเป็นคงดอกเบี้ยหรือขึ้นอีก 25 จุดฐาน

รูเปียห์อินโดนีเซียแข็งค่าต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 หลังการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 27.4% เมื่อเทียบรายปี ส่งผลให้ USD/IDR ลดลงมาใกล้ระดับ 17,990. ในช่วงเดียวกัน มีรายงานว่าอิหร่านสั่งการให้กองกำลังฮูตีเตรียมพร้อมปิดเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อตอบโต้ความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน. เหตุระเบิดเกิดขึ้นหลายพื้นที่ และความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อบรรยากาศในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนของอินโดนีเซียและต่อการคาดการณ์ความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันดิบโลก.

เงินเฟ้อสหรัฐเดือนมิ.ย.ชะลอลง โดย CPI ทั่วไปลดเหลือ 3.5% เทียบรายปี ต่ำกว่าระดับก่อนหน้า 4.2% และต่ำกว่าคาด 3.8% ขณะที่ CPI พื้นฐานลดเหลือ 2.6% เทียบรายปี ต่ำกว่าคาดเช่นกัน หลังการประกาศ ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ร่วง 0.3% ส่วน USDJPY ปิดลบ 0.1% และ USDSGD อ่อนค่าตาม การชะลอเงินเฟ้อทำให้ความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในระยะสั้นลดลง กดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐช่วงสั้นลง และส่งผลต่อค่าเงินหลักในเอเชีย

S&P Global คงอันดับเครดิตภาครัฐของอินโดนีเซียไว้ที่ BBB/A-2 พร้อมแนวโน้มมีเสถียรภาพ โดยระบุว่าแรงกดดันด้านการคลังในช่วงหลังน่าจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และอาจถูกชดเชยด้วยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่แข็งแรงขึ้นและการลดรายจ่าย. การตัดสินใจดังกล่าวสวนทางกับ Moody’s และ Fitch ที่ปรับแนวโน้มอันดับหนี้ของอินโดนีเซียเป็นเชิงลบก่อนหน้านี้. เจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางอินโดนีเซียระบุว่าเงินรูเปียห์ยังมีช่องให้แข็งค่ามาก โดยค่าเงินเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ราว 18,000 ต่อดอลลาร์สหรัฐ.

USD/JPY ร่วงลงอย่างรวดเร็ว 1 เยนในไม่กี่นาที หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีและ 20 ปีปรับลดลง 10 เบสพอยต์ในวันเดียวกัน. ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของญี่ปุ่นเร่งขึ้นอย่างไม่คาดคิดสู่ 7.1% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน. ปัจจัยดังกล่าวเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดที่กังวลว่า Bank of Japan อาจเผชิญแรงบีบให้เข้าแทรกแซงมากขึ้น. เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นระบุว่ารัฐบาลต้องการให้ GPIF และกองทุนในประเทศรายใหญ่อื่น ๆ โยกเงินกลับมาลงทุนในสินทรัพย์ญี่ปุ่นมากขึ้น ซึ่งอาจกระตุ้นการไหลกลับของเงินทุนและลดแรงส่งของการอ่อนค่าของเยน.

ซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ระบุว่าจะผลักดันให้ครัวเรือนและกองทุนบำนาญของรัฐ รวมถึงกองทุน Government Pension Investment Fund (GPIF) ที่บริหารสินทรัพย์ราว ¥293.6 trillion เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์การเงินภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ. ถ้อยแถลงดังกล่าวทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าเม็ดเงินจะไหลกลับมาจัดสรรในสินทรัพย์สกุลเยนมากขึ้น. เงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และขยับออกจากระดับต่ำสุดในรอบหลายปี.

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐ โดยคู่เงิน AUD/USD ขยับขึ้นมาใกล้ระดับ 0.6950 หลังถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจาก RBA. ซาราห์ ฮันเตอร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA ระบุว่าคณะกรรมการพร้อมดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อดึงเงินเฟ้อกลับสู่กรอบเป้าหมาย และเตือนว่าอาจต้องคุมเข้มเพิ่มหากแรงกระแทกราคาน้ำมันดันความคาดหวังเงินเฟ้อสูงขึ้น ตามรายงานของ Reuters. ปีนี้ RBA ปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้ว 3 ครั้ง ครั้งละ 25 bps ทำให้อัตรา Official Cash Rate (OCR) อยู่ที่ 4.35% ขณะที่ตลาดให้น้ำหนักโอกาส 19% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยเป็น 4.60% ในการประชุมเดือนสิงหาคม. รายงานการประชุมเฟดช่วง 16–17 มิถุนายนระบุว่ากรรมการจำนวนมากมองว่าอัตราดอกเบี้ยสิ้นปีอาจอยู่ใกล้ระดับปัจจุบัน แต่ก็มี “หลายคน” ที่เห็นว่าอาจสูงขึ้นภายในสิ้นปี

ริงกิตเปิดตลาดแข็งค่าขึ้น โดยซื้อขายที่ 4.0730/0800 ต่อดอลลาร์สหรัฐ หลังเงินดอลลาร์อ่อนลงจากการเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐ (FOMC) ซึ่งสะท้อนความเห็นต่างของเจ้าหน้าที่ต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับลดลงและหนุนให้สกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่รวมถึงริงกิตแข็งค่าขึ้น. นักลงทุนยังจับตาผลประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของธนาคารกลางมาเลเซีย โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายข้ามคืน (OPR) จะคงไว้ที่ 2.75%.

USD/ZAR ดีดขึ้นชั่วคราวเหนือ R16.50 หลังสัญญาณเชิงเข้มงวดจากเฟดหนุนดอลลาร์ในวงกว้าง แต่แรงซื้ออยู่ได้ไม่นาน. เมื่อข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐออกมาอ่อนลง คู่เงินจึงอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็วกลับมาที่ราว R16.23 ใกล้แนว R16. ในเชิงเทคนิค ราคายังไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน ขณะที่ปัจจัยฝั่งแรนด์ เช่น ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจริงที่สูง ราคาน้ำมันที่ลดลง และบรรยากาศรับความเสี่ยงที่ดีขึ้น ยังคงหนุนแนวโน้มอ่อนค่าของ USD/ZAR ระยะกลาง.