Commodity

ราคาทองคำขยับขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนประเมินความเสี่ยงเงินเฟ้อและทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด). ทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 0.3% อยู่ที่ $4,147.77 ต่อออนซ์ และสัญญาทองคำสหรัฐส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 0.4% อยู่ที่ $4,172.70. ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ Alberto Musalem ส่งสัญญาณว่าอาจต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อดึงเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2%. ขณะที่เครื่องมือ FedWatch ของ CME ระบุว่าเทรดเดอร์ให้น้ำหนักโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม 18% และเดือนธันวาคม 81%.

จากราคาเมล็ดกาแฟอาราบิกาพุ่งขึ้นสู่ระดับใกล้สูงสุดในรอบเกือบ 50 ปี แบรนด์กาแฟของซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ได้ปรับกลยุทธ์การตลาดแบบเงียบ ๆ โดยบางสินค้าลดการระบุว่า “100% อาราบิกา” ลง เหลือเพียง “กาแฟ” หรือเปลี่ยนเป็นสูตรผสมกับโรบัสตา. ราคาขายปลีกจึงขยับขึ้นแรงตามไปด้วย เช่น กาแฟฟรีซดรายออร์แกนิกชนิดหนึ่งราคา 100 กรัมเพิ่มจาก 4 ดอลลาร์เป็น 8 ดอลลาร์.

PepsiCo ประกาศปรับขึ้นราคามันฝรั่งทอดและเครื่องดื่มบางรายการ หลังผลประกอบการไตรมาส 3 ต่ำกว่าที่คาด โดยปริมาณขายเครื่องดื่มลดลง 2% และปริมาณขายขนมขบเคี้ยวทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน การขึ้นราคานี้เป็นการกลับลำจากมาตรการลดราคาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ทำเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่ได้รับแรงกดดันจากเงินเฟ้อ บริษัทระบุว่าต้องปรับราคาเพื่อชดเชยต้นทุนเชื้อเพลิง อะลูมิเนียม และวัตถุดิบการเกษตรที่เพิ่มขึ้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถั่วเหลืองในตลาดชิคาโกปรับลง 0.9% ในวันพฤหัสบดีมาอยู่ที่ 12.865 ดอลลาร์ต่อบุชเชล โดยข้าวโพดและข้าวสาลีก็อ่อนตัวลงเช่นกัน. ตลาดจับตาว่าหลังการประชุมสุดยอดสหรัฐ-จีนยังมีการยืนยันการซื้อถั่วเหลืองจากจีนเพียงเล็กน้อย ทำให้ความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์ลดลง. ขณะเดียวกัน ข้อมูลยอดขายส่งออกของสหรัฐสำหรับปีการขาย 2026-27 ไม่ได้ช่วยหนุนราคา ส่งผลให้ถั่วเหลืองและธัญพืชโดยรวมถูกกดดัน.

เหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรอบใหม่ในอ่าวเปอร์เซีย ผนวกกับการลดกำลังการผลิตจากพายุเฮอริเคนในอ่าวเม็กซิโก ดันราคาน้ำมันดิบเบรนท์ระหว่างวันเคยพุ่งเกิน 5%. ต่อมาโดนัลด์ ทรัมป์ระบุว่าการเจรจากับอิหร่านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และสหรัฐจะไม่โจมตีก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม ทำให้ช่วงบวกของราคาน้ำมันแคบลงเหลือราว 4%. การปรับขึ้นของราคาน้ำมันกดดันตลาดหุ้นสหรัฐ โดยดัชนี Nasdaq ลดลง 1.5%.

Devon Energy ขายสินทรัพย์ในแหล่งหินดินดาน Eagle Ford ให้กับ Crescent Energy มูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ ครอบคลุมพื้นที่สุทธิราว 90,000 เอเคอร์ในเซาท์เท็กซัส และคิดเป็นประมาณ 4% ของการผลิตรวมของบริษัท การขายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์หลังการควบรวมกับ Coterra Energy มูลค่า 58 พันล้านดอลลาร์ เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจหลักในแอ่ง Permian โดยเงินที่ได้จะนำไปลดหนี้

วันพฤหัสบดี ราคาน้ำมันโลกปรับขึ้นแรงจากความเสี่ยงต่อการเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียที่เพิ่มขึ้นและความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน รวมถึงความเป็นไปได้ที่พายุเฮอริเคน Isaias จะกระทบโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของสหรัฐ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent เพิ่มขึ้น 4.5% อยู่ที่ $104.73 ต่อบาร์เรล. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI เพิ่มขึ้น 4.4% อยู่ที่ $91.41 ต่อบาร์เรล.

อิตาลีระบุว่าได้ปฏิบัติตามพันธกรณีปล่อยน้ำมันฉุกเฉิน 10 ล้านบาร์เรลภายใต้แผนของทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ครบถ้วนแล้ว และพร้อมเพิ่มปริมาณหากประเทศยุโรปอื่นให้คำมั่นและทำตามส่วนที่ยังค้างอยู่. ข้อมูลของ JPMorgan ระบุว่า ยุโรปยังเหลือราว 40 ล้านบาร์เรลที่ต้องปล่อยจากยอดที่เคยให้คำมั่นรวม 108 ล้านบาร์เรล. ฝรั่งเศสประกาศเมื่อวันพุธว่าจะปล่อยดีเซล 10 ล้านบาร์เรลจากคลังฉุกเฉิน โดยระบุว่าการเติมสต็อกกลับจะใช้เวลาราว 1 ปี.

ไมค์ เวิร์ธ ซีอีโอของเชฟรอน ระบุว่าน้ำมันดิบแบบส่งมอบจริงที่ไปถึงเอเชียมีราคาใกล้ 150 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล มากกว่า 100 ดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ. เขากล่าวว่าความเสี่ยงด้านการขนส่งที่เพิ่มขึ้นและกันชนอุปทานที่ลดลงกำลังบิดเบือนตลาดน้ำมันดิบ. ปัจจัยดังกล่าวทำให้ราคาแบบส่งมอบจริงเบี่ยงออกจากราคาฟิวเจอร์สอย่างมาก.

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคยพุ่งขึ้นไปแตะ 104 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังสหรัฐเตรียมโจมตีอิหร่าน ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.61% อยู่ที่ 89.70 ดอลลาร์. ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ลดลง 0.70% และ S&P 500 ลดลง 0.35%. รายงานการประชุมของเฟดส่งสัญญาณว่าอาจขึ้นดอกเบี้ยปลายปี แต่ตลาดยังให้น้ำหนัก 80% ต่อการคงอัตราดอกเบี้ย. หุ้นไมครอนร่วง 1.45% หลังสหภาพแรงงานในไต้หวันลงมติหยุดงานประท้วง.