Macro

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า มาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จับตาอย่างใกล้ชิดเพิ่มขึ้น 3.7% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบกับปีก่อน เท่ากับเดือนก่อน และยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% อย่างมาก. เจ้าหน้าที่ Fed อย่าง Warsh บ่งชี้ว่าระดับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอาจยังไม่เพียงพอในการสกัดเงินเฟ้อ. ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันเบนซินทะลุ 4 ดอลลาร์ต่อแกลลอน และเศรษฐกิจชะลอลงเหลือ 1.5% โดยเงินเฟ้อที่สูงต่อเนื่องยังคงกดดันครัวเรือนสหรัฐ.

ถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เควิน วอร์ช จุดชนวนแรงขายในตลาดคริปโตและนำไปสู่การบังคับปิดสถานะรวม 4.88亿美元. คำพูดดังกล่าวทำให้ตลาดเร่งปรับความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจนกดดันสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้าง. ตลาดคริปโตเผชิญการปิดสถานะฝั่ง Long แบบไล่เรียงต่อเนื่อง จนเกิดแรงล้างพอร์ตเป็นลูกโซ่.

สัญญาณเชิงเข้มงวดจากประธานเฟด วอร์ช หนุนความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนหน้า ส่งผลให้ดัชนีหุ้นสหรัฐทั้งสามปิดลบในวันศุกร์ โดย S&P 500 ลดลง 0.25% และ Nasdaq 100 ลดลง 0.70% ขณะที่ Dow Jones ลดลง 0.02%. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับขึ้นตาม โดยพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 5 bp ไปที่ 4.72%. กลุ่มชิปและโครงสร้างพื้นฐาน AI ร่วงนำตลาด โดย Marvell Technology ดิ่ง 10% หลังให้แนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าคาด.

ราคาบิตคอยน์ร่วงลงต่ำกว่าระดับ $80,000 ตามรายงานของ Bloomberg. ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชื่อ Warsh ออกมาระบุว่าจะให้ความสำคัญกับการรับมือเงินเฟ้อและส่งสัญญาณว่ายังอาจยืนท่าทีด้านนโยบายการเงินแบบตึงตัวต่อไป. ความกังวลว่าภาวะสภาพคล่องจะตึงตัวขึ้นกดดันราคาสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงคริปโต ให้ปรับตัวลง.

ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้เพื่อกดเงินเฟ้อที่ยังสูงหนุนให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีพุ่งขึ้นแตะ 4.32%. นักเทรดประเมินโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วที่สุดในเดือนหน้าขยับจาก 35% เป็นเกือบ 60% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีขยับขึ้นสู่ 4.70%. ตลาดหุ้นสหรัฐระหว่างวันเคลื่อนไหวผสม โดยดาวโจนส์ขยับขึ้นเล็กน้อย ส่วนแนสแด็กลดลง.

ประธานเฟด Kevin Warsh เตือนว่าเงินเฟ้อไม่ได้ชะลอลงอย่างมีนัยสำคัญ และย้ำว่าผู้กำหนดนโยบายต้องมั่นใจว่าเงินเฟ้ออยู่ภายใต้การควบคุม มิฉะนั้นธนาคารกลางยังมี “งานที่ต้องทำ”. หลังการกล่าวสุนทรพจน์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐระยะสั้นปรับขึ้น และความน่าจะเป็นโดยนัยของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนขยับขึ้นเหนือ 50%. สินทรัพย์เสี่ยงถูกกดดัน ส่งผลให้บิตคอยน์อ่อนตัวลงต่ำกว่า $80,000.

ประธานเฟด วอร์ช ระบุว่าแม้ตลาดแรงงานจะชะลอลง แต่เงินเฟ้อยังคงเป็นประเด็นหลักที่ธนาคารกลางให้ความสำคัญ เขาย้ำว่าเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% เป็นเป้าหมายที่แน่นอนและไม่เปลี่ยนแปลง พร้อมชี้ว่าตัวชี้วัดหลายรายการยังสะท้อนว่าเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย ข้อมูลล่าสุดระบุว่าเงินเฟ้อ PCE เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 3.7% เมื่อเทียบรายปี และเงินเฟ้อ CPI อยู่ที่ 3.4% เมื่อเทียบรายปี

เควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวในงานประชุมผู้ว่าการธนาคารกลางที่แจ็กสันโฮลว่า ระดับเงินเฟ้อในขณะนี้ “น่ากังวล” และนโยบายควรให้ความสำคัญกับเสถียรภาพด้านราคาเป็นหลัก. มาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญล่าสุดอยู่ที่ 3.7% และสูงกว่าเป้าหมาย 2% ต่อเนื่องมานานห้าปี. แม้เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตลอดปี 2026 แต่เจ้าหน้าที่จำนวนมากขึ้นสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อรับมือแรงกดดันด้านราคาจากความขัดแย้งกับอิหร่านและนโยบายภาษีศุลกากร.

เควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่าเงินเฟ้อยังสูงเกินไป และชี้ว่าเฟดอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า. เขากล่าวว่าแม้ข้อมูลเงินเฟ้อระยะหลังชะลอลงเล็กน้อย แต่แนวโน้มพื้นฐานยังไม่ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ. วอร์ชเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมแทนเจอโรม พาวเวลล์ ทำให้ตลาดจับตาทิศทางนโยบายการเงินที่อาจเข้มงวดขึ้น. เฟดมีกำหนดประชุมครั้งถัดไปวันที่ 15-16 กันยายน และอัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 3.7%.

บริษัทจดทะเบียนใน Nasdaq วางแผนเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้นใหม่ในสัดส่วน 10 หุ้นใหม่ต่อหุ้นเดิม 1 หุ้น โดยจะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปซื้อบิตคอยน์ การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนว่าบริษัทมหาชนแบบดั้งเดิมกำลังใช้การระดมทุนผ่านหุ้นเพื่อเพิ่มการถือครองบิตคอยน์ในงบดุลของตน