Stock Index

รายงานของ HSBC ระบุว่า 73% ของบริษัทอินเดียที่รายงานผลประกอบการไตรมาสมิ.ย. ทำได้ตามหรือสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ซึ่งเข้าใกล้ระดับสูงสุดของช่วงข้อมูลตั้งแต่ปี 2020 และสะท้อนว่าโมเมนตัมกำไรยังคงอยู่. การเติบโตของสินเชื่อที่ไม่ใช่อาหารเร่งขึ้นเป็น 18.3% แบบปีต่อปีในเดือนมิ.ย. 2026 จากราว 10% ในปลายปี 2025. ยอดขายรถยนต์นั่งฟื้นตัวแรงหลังหดตัว 5-10% ในช่วงกลางปีที่แล้ว. ฉันทามติตลาดคาดว่ากำไรภาคเอกชนอินเดียจะโตประมาณ 14% ในปี 2026 และ 17% ในปี 2027 โดย HSBC มองว่าการเติบโตจะกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าฟุ่มเฟือย และการเงิน.

ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมออกมาอ่อนแอ และตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในสองเดือนก่อนหน้าถูกปรับลดลงมาก ขณะที่อัตราว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.1% จากข้อมูลของ CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปลดลงมาอยู่ที่ 44% จาก 55% ในช่วงก่อนหน้า และ 67% เมื่อสัปดาห์ก่อน ภาวะรับความเสี่ยงของตลาดฟื้นตัว โดยดัชนี S&P 500 ปิดที่ 7756.44 จุดทำสถิติสูงสุดใหม่ ส่วน Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.29% ปิดที่ 26690.62 จุด และ S&P 500 ปรับขึ้น 0.60% ในวันเดียวกัน

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐปรับขึ้นในวันศุกร์ ขณะตลาดรอรายงานการจ้างงานสหรัฐเพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงิน ผลประกอบการและแนวโน้มของบริษัทเทคโนโลยีหนุนความเชื่อมั่น โดย Atlassian พุ่ง 31.6% ในช่วงก่อนเปิดตลาด และ Microchip เพิ่มขึ้น 8.9%. ดัชนี S&P 500 และดาวโจนส์มีแนวโน้มทำผลงานรายสัปดาห์ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน ส่วนแนสแด็กอาจทำสถิติการปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม.

นักลงทุนรายย่อยเกาหลีใต้เร่งโยกเงินไปสหรัฐฯ หลังดัชนี KOSPI ร่วง 33% จากจุดสูงสุดเดือนมิถุนายน และเงินวอนแข็งค่าขึ้น ทำให้ยอดลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายเดือนของปี 2025. เงินวอนแข็งค่า 8% ในเดือนกรกฎาคมสู่ระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน และการระดมทุนของ SK Hynix มูลค่า 26.5 พันล้านดอลลาร์พร้อมการนำเงินบางส่วนกลับประเทศยิ่งหนุนให้กระแสเงินทุนไหลออก. แม้ยังมีเงินไหลเข้ากองทุนที่ถือสินทรัพย์เกาหลีใต้บางส่วน แต่ยอดรวมยังน้อยกว่าที่ไหลเข้าสู่หุ้นสหรัฐฯ.

ดัชนีหุ้น Topix ของญี่ปุ่นกำลังจะปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ที่สุด โดยนักวิเคราะห์ประเมินว่าบริษัทมากกว่า 600 แห่ง ซึ่งคิดเป็นมากกว่าหนึ่งในสามขององค์ประกอบดัชนี อาจถูกทยอยนำออกตามเกณฑ์ใหม่. บริษัทที่มีมูลค่าตลาดตามฟรีโฟลตอยู่ในกลุ่มอันดับล่างสุด 3% ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวในเดือนสิงหาคม จะถูกปรับออกเป็นระยะตลอดสองปีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม. การปรับครั้งนี้กระทบเงินทุนแบบพาสซีฟที่ติดตามดัชนีซึ่งประเมินไว้ราว $1 trillion และมีเป้าหมายลดสัดส่วนหุ้นขนาดเล็กและสภาพคล่องต่ำในดัชนี.

ดัชนีหุ้นสหรัฐเคลื่อนไหวผสม โดย S&P 500 บวก 0.07% ขณะที่ Dow ร่วง 0.38% และ Nasdaq 100 เพิ่ม 0.26%. หุ้นซอฟต์แวร์กดดันตลาด โดย Datadog ดิ่ง 15% หลังรายงานอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับแล้วในไตรมาส 2 ต่ำกว่าคาด และ AppLovin ร่วง 19% หลังรายได้ต่ำกว่าประมาณการ. ด้านหุ้นชิปรีบาวด์ช่วยจำกัดการปรับลง แม้ช่วงต้นตลาดถูกกดดันจากการร่วง 4% ของดัชนี Kospi เกาหลีใต้ ทำให้ภาพรวมยังผันผวน.

แรงเทขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ในเดือนกรกฎาคมกดดันดัชนีหุ้นเอเชียอย่าง Kospi และ Nikkei ปรับลงแรง ส่งผลให้เฮดจ์ฟันด์ประเภทหุ้นในเอเชียมีผลขาดทุนเฉลี่ย 15.2% ซึ่งเป็นการปรับลงรายเดือนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์. แพลตฟอร์มกองทุนแบบหลายกลยุทธ์ (multistrategy) ขนาดใหญ่บางรายขาดทุน 3% ถึง 9% ตามรายงานของ Reuters. ขณะที่ Polymer Capital Management ในฮ่องกงขาดทุน 6.9% ในเดือนดังกล่าว.

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดผสมในวันพุธ โดย S&P 500 และ Nasdaq 100 ถอยลงจากระดับสูงก่อนหน้า ขณะที่ดาวโจนส์ปิดบวก. หุ้นชิปลดลงหลัง Advanced Micro Devices ร่วงมากกว่า 7% จากแนวโน้มยอดขายไตรมาส 3 ที่ต่ำกว่าที่นักลงทุนคาด. Amgen ปรับขึ้นจากผลประกอบการที่ดีกว่าคาด ส่วน SpaceX ร่วงมากกว่า 13% หลังบริษัทคาดการณ์การใช้จ่ายธุรกิจ AI สูงกว่าที่คาด.

คาดการณ์การเติบโตของกำไรไตรมาส 2 ของดัชนี S&P 500 ถูกปรับเพิ่มจากราว 20% ช่วงต้นฤดูกาลรายงานผลประกอบการเป็น 47%. หากตัดหุ้น 2 ตัวออก อัตราเติบโตยังมากกว่า 28%. ตัวเลขดังกล่าวจะทำให้ดัชนีทำกำไรเติบโตระดับสองหลักติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 7.

ตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งแรงทำสถิติใหม่ ขณะที่กำไรของบริษัทจดทะเบียนยังออกมาแข็งแกร่งและราคาน้ำมันปรับลดลง. SpaceX เปิดเผยงบไตรมาสแรกหลังเป็นบริษัทมหาชน ขาดทุน $US541 ล้านแต่ขาดทุนน้อยกว่าที่วอลล์สตรีทคาด และรายได้พุ่งขึ้นเป็น $US7.8 billion. ฝั่งออสเตรเลีย ฟิวเจอร์สชี้ว่า ASX อาจเปิดบวก 35 จุด หรือ 0.4% และเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าที่ US70.47¢. Caterpillar รายงานยอดขายและรายได้ต่อไตรมาสทะลุ $US20 billion เป็นครั้งแรก และคาดการณ์การเติบโตกำไรของหุ้นใน S&P 500 ช่วงฤดูใบไม้ผลิใกล้ 50%.