ทรัมป์ออกมาตรการภาษีโพลีซิลิคอน; เจ้าหน้าที่ซาอุฯ เตือนความเสี่ยงโจมตีจากกลุ่มหนุนหลังอิหร่าน

สรุปความเคลื่อนไหวตลาดประจำวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2026 ประเด็นร้อนที่ต้องจับตา 1) ตลาดยูเรีย: ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เจิ้งโจวระบุ ช่วงนี้ปัจจัยไม่แน่นอนในตลาดยูเรียมีจำนวนมาก ขอให้สมาชิกเพิ่มการให้ความรู้ผู้ลงทุนและการป้องกันความเสี่ยง พร้อมย้ำการลงทุนอย่างมีเหตุผลและซื้อขายตามกฎระเบียบ 2) ดีอาร์คองโกสั่งห้ามส่งออก: Reuters รายงานว่า คำสั่งทางการระบุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกห้ามส่งออกคอนเซนเทรตทองแดงและโคบอลต์ พร้อมใช้ระบบภาษีใหม่ที่ประเมินผลพลอยได้จากเหมืองที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยค่าสัมประสิทธิ์มูลค่า 55% โดยกรอบภาษีใหม่มีผลในอีก 3 เดือน แต่บริษัทเหมืองต้องเริ่มรายงานผลพลอยได้ในสินค้าส่งออกทันที 3) นิกเกิลอินโดนีเซีย: Mysteel ระบุ WBN หนึ่งในผู้จัดหาสินแร่นิกเกิลรายใหญ่ของอินโดนีเซีย ได้รับอนุมัติโควตา RKAB เพิ่มราว 25 ล้านตันแบบ "wet metric tons" สำหรับครึ่งหลังปี 2026 รวมทั้งปี 2026 โควตา RKAB ของ WBN เพิ่มเป็นราว 37 ล้าน "wet metric tons" ทั้งนี้ยังไม่มีเอกสารทางการส่งถึง WBN 4) สหรัฐฯ/ถั่วเหลือง-ภัยแล้ง: ข้อมูล USDA ณ 4 สิงหาคม 2026 พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอยู่ที่ 26% ทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 5) กองทุนทองคำ: World Gold Council ระบุ ETF ทองคำทั่วโลกมีเงินไหลเข้า 3 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม พลิกจากแนวโน้มเงินไหลออกต่อเนื่อง 2 เดือน 6) สหรัฐฯ เก็บภาษีโพลีซิลิคอน: CCTV รายงานว่า 6 สิงหาคม (เวลาท้องถิ่น) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารภายใต้มาตรา 232 ของกฎหมาย Trade Expansion Act ปี 1962 กำหนดราคานำเข้าขั้นต่ำและภาษีเพิ่มเติมต่อโพลีซิลิคอนนำเข้าและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อหนุนห่วงโซ่อุปทานโพลีซิลิคอน เซมิคอนดักเตอร์ และโซลาร์ภายในสหรัฐฯ 7) ส่งออกถั่วเหลืองสหรัฐฯ อ่อนกว่าคาด: USDA ระบุ ยอดขายส่งออกสุทธิถั่วเหลืองสัปดาห์การตลาด 2025/2026 สิ้นสุด 30 กรกฎาคม อยู่ที่ 32,000 ตัน ต่ำกว่าคาดของตลาดที่ 100,000–400,000 ตันอย่างมาก ข่าวมหภาค 1) AlHadath ของซาอุฯ รายงาน แหล่งข่าวระดับสูงระบุ อิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง อาจประกาศภายในไม่กี่วัน ข้อตกลงยังต้องได้รับอนุมัติจากสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่าน และจะมีอายุ 60 วัน โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นการเดินเรือ 2) Financial Times รายงาน แหล่งข่าวระบุว่า หากข้อมูลเงินเฟ้อในอีกไม่กี่สัปดาห์ออกมาร้อนแรงและตลาดเริ่มคาดต้นทุนกู้ยืมสูงขึ้น ประธานเฟด Walsh พร้อมพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน 3) กองกำลังฮูตีในเยเมนเตือนซาอุดีอาระเบียอย่าดำเนินการเชิงรุกต่อเยเมนและประชาชน มิฉะนั้นต้องรับผลของการยกระดับความตึงเครียด 4) สำนักข่าว Fars ของอิหร่านระบุ ภายใต้ข้อตกลง เรือของสหรัฐฯ และอิสราเอลถูกห้ามผ่านช่องแคบฮอร์มุซ 5) เจ้าหน้าที่ซาอุฯ ระบุ รายงานข่าวกรองหลายฉบับชี้ว่ากลุ่มฮูตี กองกำลังติดอาวุธในอิรัก และกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกำลังประสานงานเพื่อวางแผนโจมตีซาอุดีอาระเบีย ความผันผวนในตลาดฟิวเจอร์สทั่วโลก 1) โลหะมีค่าปรับลงเป็นส่วนใหญ่: COMEX ทองคำ -0.15% ปิดที่ 4,298.70 ดอลลาร์/ออนซ์; COMEX เงิน -0.81% ปิดที่ 61.78 ดอลลาร์/ออนซ์ 2) น้ำมันพุ่งแรง: สัญญาน้ำมันดิบสหรัฐฯ เดือนใกล้สุด +4.0% ปิดที่ 78.23 ดอลลาร์/บาร์เรล; เบรนท์เดือนใกล้สุด +4.57% ปิดที่ 83.08 ดอลลาร์/บาร์เรล 3) โลหะพื้นฐานลอนดอนส่วนใหญ่ปิดลบ: LME สังกะสี +1.09% ที่ 3,769.5 ดอลลาร์/ตัน; อะลูมิเนียม +0.80% ที่ 3,267.0 ดอลลาร์/ตัน; ตะกั่ว -0.05% ที่ 1,884.5 ดอลลาร์/ตัน; ทองแดง -0.13% ที่ 14,092.5 ดอลลาร์/ตัน; ดีบุก -0.94% ที่ 56,185.0 ดอลลาร์/ตัน; นิกเกิล -2.30% ที่ 16,720.0 ดอลลาร์/ตัน กลุ่มเหล็กและถ่านหิน (Black) 1) เหล็กเส้น: Mysteel ระบุ สัปดาห์สิ้นสุด 6 สิงหาคม ผลผลิตเหล็กเส้นลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 สต็อกสังคมเพิ่มต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 สต็อกโรงงานพลิกกลับมาเพิ่ม และอุปสงค์ปรากฏ (apparent demand) จากเพิ่มเป็นลด โดยผลผลิตอยู่ที่ 1.898 ล้านตัน ลดลง 105,100 ตัน (-5.25% WoW) อุปสงค์ปรากฏ 1.7848 ล้านตัน ลดลง 204,600 ตัน (-10.28% WoW) 2) เฟอร์โรซิลิคอน: Mysteel ระบุ การสอบถามราคาครั้งแรกของ Hebei Iron & Steel Group ในเดือนสิงหาคม 2026 อยู่ที่ 5,800 หยวน/ตัน เทียบ 5,950 หยวน/ตัน ในเดือนกรกฎาคม และ 6,200 หยวน/ตัน ในเดือนสิงหาคม 2025 ปริมาณจัดซื้อเดือนสิงหาคม 16,600 ตัน เทียบ 15,400 ตัน ในเดือนกรกฎาคม และ 16,100 ตัน ในเดือนสิงหาคม 2025 สำหรับเฟอร์โรซิลิคอน การสอบถามเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 6,000 หยวน/ตัน เทียบ 6,130 หยวน/ตัน ในเดือนกรกฎาคม ปริมาณประมูล 75B เดือนสิงหาคม 3,640 ตัน เพิ่ม 260 ตันจากครั้งก่อน 3,380 ตัน 3) เหมืองถ่านโค้ก: Mysteel รายงาน อัตราการใช้กำลังการผลิตของเหมืองถ่านโค้ก 523 แห่งอยู่ที่ 67.0% ลดลง 0.1% MoM ผลผลิตถ่านดิบเฉลี่ยรายวัน 1.504 ล้านตัน ลดลง 0.2 ล้านตัน MoM สต็อกถ่านดิบ 4.141 ล้านตัน ลดลง 0.71 ล้านตัน MoM 4) กำไรโรงงานโค้ก: Mysteel สำรวจพบ กำไรเฉลี่ยทั่วประเทศสัปดาห์นี้ 41 หยวน/ตัน โดยโค้กเกรดรองในซานซี 30 หยวน/ตัน; ซานตง 6 หยวน/ตัน; โค้กโลหะในมองโกเลียใน 56 หยวน/ตัน; เหอเป่ย 3 หยวน/ตัน สินค้าเกษตร 1) ส่งออกถั่วเหลืองสหรัฐฯ: USDA ระบุ ยอดขายส่งออกสุทธิถั่วเหลืองสัปดาห์การตลาด 2025/2026 สิ้นสุด 30 กรกฎาคม อยู่ที่ 32,000 ตัน เทียบ 302,000 ตันสัปดาห์ก่อน ปริมาณส่งมอบส่งออก 346,000 ตัน ลดจาก 490,000 ตันสัปดาห์ก่อน 2) ภัยแล้งถั่วเหลืองสหรัฐฯ: USDA Drought Monitor ระบุ ณ 4 สิงหาคม 2026 พื้นที่ได้รับผลกระทบ 26% เท่ากับสัปดาห์ก่อน แต่สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 23 จุดเปอร์เซ็นต์ (ปีก่อน 3%) 3) ขายถั่วเหลืองให้จีน: USDA ระบุ ผู้ส่งออกเอกชนรายงานขายถั่วเหลือง 1.22 ล้านตันให้จีน ส่งมอบในปีการตลาด 2026/2027 4) ปาล์มน้ำมันมาเลเซีย (MPOA): ประเมินผลผลิตช่วง 1–31 กรกฎาคม เพิ่ม 7.54% โดยคาบสมุทรมลายู +12.63% MoM เกาะบอร์เนียว +1.48% MoM ซาบาห์ -0.77% MoM ซาราวัก +7.78% MoM 5) ปาล์มน้ำมันมาเลเซีย (SPPOMA): ข้อมูลช่วง 1–5 สิงหาคม 2026 ผลผลิตผลปาล์มลด 9.3% MoM อัตราสกัดน้ำมันเพิ่ม 0.18% MoM ปริมาณผลิตน้ำมันลด 8.35% MoM 6) อ้อยและน้ำตาลบราซิล (Unica): ภาคกลาง-ใต้ เดือนมิถุนายน ปริมาณหีบอ้อย 69.791 ล้านตัน ลด 14.5% จาก 81.622 ล้านตันปีก่อน ผลิตน้ำตาล 3.903 ล้านตัน ลด 26.33% จาก 5.298 ล้านตันปีก่อน 7) สต็อกฝ้ายนำเข้า: Mysteel ระบุ ณ 6 สิงหาคม สต็อกฝ้ายนำเข้าตามท่าเรือหลักเพิ่ม 0.34% WoW เป็น 592,600 ตัน โดยชิงเต่า (ซานตง) 507,000 ตัน เพิ่ม 94% YoY จางเจียกังและคลังใกล้เคียง (เจียงซู) ราว 44,600 ตัน และท่าอื่น ๆ ราว 41,000 ตัน 8) บราซิล (กระทรวงเกษตร): ภาคกลาง-ใต้ ครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม ปริมาณหีบอ้อย 50.65 ล้านตัน เพิ่ม 2.6% YoY ผลิตน้ำตาล 3.19 ล้านตัน ลด 5.7% YoY ผลิตเอทานอล 2.43 พันล้านลิตร เพิ่ม 12.1% YoY พลังงานและเคมีภัณฑ์ 1) ยูเรีย: ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เจิ้งโจวย้ำความไม่แน่นอนสูงในตลาดยูเรีย และขอให้ยกระดับการบริหารความเสี่ยง 2) ซาอุฯ อารามโกปรับราคา: แผ่นราคาชี้ Saudi Aramco จะลดราคา Arab light สำหรับลูกค้าเอเชียในเดือนหน้า 0.50 ดอลลาร์/บาร์เรล มาอยู่ที่ต่ำกว่าค่าอ้างอิงภูมิภาค 2 ดอลลาร์ 3) สต็อกน้ำมันเตาสิงคโปร์: ข้อมูล Enterprise Singapore ระบุ สัปดาห์สิ้นสุด 5 สิงหาคม สต็อกน้ำมันเตาเพิ่ม 1.443 ล้านบาร์เรล แตะระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ที่ 19.577 ล้านบาร์เรล 4) MEG จีนตะวันออก: Longzhong ระบุ ณ 6 สิงหาคม สต็อก MEG รวมที่ท่าเรือหลักฝั่งตะวันออกอยู่ที่ 354,000 ตัน ลด 42,000 ตันจากวันจันทร์ และลด 62,000 ตันจากวันพฤหัสบดีที่แล้ว ต่ำสุดของปีนี้และต่ำสุดของช่วงเดียวกันในรอบ 5 ปี ผลผลิตเอทิลีนไกลคอลในประเทศสัปดาห์นี้ 345,700 ตัน เพิ่ม 4,500 ตัน (+1.31% WoW) 5) โซดาแอช: Longzhong ระบุ ณ 6 สิงหาคม สต็อกผู้ผลิตโซดาแอชในประเทศรวม 1.8495 ล้านตัน เพิ่ม 26,900 ตันจากวันจันทร์ (+1.48%) ขณะที่ปีก่อนอยู่ที่ 1.8651 ล้านตัน ลดลง 15,600 ตัน YoY (-0.84%) 6) กระจกโฟลต: Longzhong ระบุ ณ 6 สิงหาคม 2026 ผลิตรายวันทั่วประเทศ 1.422 ล้านตัน ลด 0.42% จาก 30 กรกฎาคม ผลิตรายสัปดาห์ 9.955 ล้านตัน ลด 0.42% WoW และลด 10.84% YoY สต็อกตัวอย่างทั้งประเทศ 74.898 ล้านกล่องมาตรฐาน ลด 455,000 กล่อง (-0.6%) WoW แต่เพิ่ม 21.1% YoY วันหมุนเวียนสต็อก 34.3 วัน ลดลง 0.1 วัน 7) ก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ: รายงาน EIA ระบุ สัปดาห์สิ้นสุด 31 กรกฎาคม สต็อกรวม 3.117 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต เพิ่ม 33 พันล้านลูกบาศก์ฟุตจากสัปดาห์ก่อน ต่ำกว่าปีก่อน 12 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (-0.4% YoY) แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี 195 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (+6.7%) โลหะ 1) ดีอาร์คองโกห้ามส่งออกคอนเซนเทรตทองแดง-โคบอลต์ และปรับระบบภาษีผลพลอยได้ (รายละเอียดตาม Reuters ข้างต้น) 2) โควตา RKAB ของ WBN เพิ่ม (รายละเอียดตาม Mysteel ข้างต้น) 3) World Gold Council: เงินไหลเข้า ETF ทองคำทั่วโลกเดือนกรกฎาคม 3 พันล้านดอลลาร์ AUM เพิ่มเป็น 5.30 แสนล้านดอลลาร์ ปริมาณถือครองเพิ่ม 23 ตัน เป็น 4,068 ตัน 4) สมาคมทองคำจีนระบุ ครึ่งแรกปี 2026 ผลผลิตทองคำจากวัตถุดิบในประเทศและนำเข้ารวม 229.988 ตัน ลดลง 22.773 ตัน (-9.01% YoY) ขณะที่การบริโภคทองคำในจีน 511.412 ตัน เพิ่ม 1.23% YoY 5) สต็อกแร่ลิเทียม: Mysteel ระบุ ณ 6 สิงหาคม สต็อกสปอตของเทรดเดอร์แร่ลิเทียม 32 รายอยู่ที่ 124,000 ตัน เพิ่ม 15,000 ตัน WoW โดยสต็อกที่พร้อมขาย 91,000 ตัน เพิ่ม 27,000 ตัน WoW 6) SMM ระบุ สต็อกสังคมอะลูมิเนียมหล่อในประเทศลดลงเหลือ 24,000 ตัน ลดลงต่อเนื่อง 10 สัปดาห์รวม 38,900 ตัน แต่สัปดาห์นี้อัตราลดลงชะลอมาก ลดเพียง 0.02 ตันจากสัปดาห์ก่อน สะท้อนแรงระบายสินค้าอ่อนลง 7) Aladdin ระบุ โครงการ Guinea Silver Valley International Bauxite เดินหน้าราบรื่น คาดแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในเดือนธันวาคมปีนี้ เริ่มทดสอบระบบเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2027 และเริ่มผลิต-ส่งออกเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม กำลังการผลิตออกแบบ 30 ล้านตัน/ปี 8) ซีอีโอ Albemarle ระบุ สต็อกลิเทียมโลกยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากอุปทานอ่อนแอไม่ทันดีมานด์จากรถยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน ทำให้ตลาดสปอตตึงตัว พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์การผลิตระบบกักเก็บพลังงานปี 2026 ขึ้น 11% และปรับเพิ่มขอบล่างคาดการณ์ดีมานด์ลิเทียมโลกปี 2030 ขึ้น 100,000 ตัน 9) สหรัฐฯ เดินหน้ามาตรการภาษีโพลีซิลิคอนและสินค้าต่อเนื่องภายใต้มาตรา 232 (รายละเอียดตาม CCTV ข้างต้น) มุมมองตลาดจากสถาบัน (คัดย่อ) 1) เมทานอลยังอ่อนตัว: China Everbright Futures ประเมินราคาเมทานอลยังถูกกดดันจากการปรับลดพรีเมียมความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ หลังตลาดคาดหวังการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะทยอยกลับมา แม้จำนวนเรือยังต่ำกว่าระดับก่อนเกิดความขัดแย้ง อิหร่านเป็นแหล่งนำเข้าเมทานอลรายใหญ่สุดของจีนและเกือบทั้งหมดต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หากการเดินเรือฟื้นตัว การส่งออกอิหร่านอาจกลับมา ส่งผลให้ปริมาณนำเข้าในเดือนถัดไปเพิ่มขึ้นบางส่วน ระยะสั้นยังต้องติดตามแรงกดดันจากราคาน้ำมัน ความตึงเครียดตะวันออกกลาง ราคาถ่านหินที่เพิ่มต้นทุน และการเติมสต็อกก่อนเข้าสู่ฤดูกาลพีกของปลายน้ำ 2) นิกเกิล SHFE ทำจุดต่ำใหม่ของรอบ: Hua Wen Futures ระบุ สัญญานิกเกิลหลัก SHFE 2609 ร่วงแรง โดยปิดภาคบ่ายที่ 127,460 หยวน/ตัน ลดลง 2.69% หลังข่าวโควตา RKAB เพิ่มของ WBN ทำให้มุมมองอุปทานสินแร่นิกเกิลตึงตัวจากอินโดนีเซียอ่อนแรงลง แม้การผลิตนิกเกิลกลั่นในประเทศยังลดลงและราคาซัลเฟอร์ระดับสูงช่วยพยุงบางส่วน แต่สต็อกสูงและคาดอุปทานเพียงพอกดดันราคาในระยะสั้น โดยตลาดจับตาโควตา RKAB ของเหมืองรายอื่นในอินโดนีเซียและทิศทางความเชื่อมั่นมหภาค ปฏิทินข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ 1) 7 สิงหาคม: จีนประกาศมูลค่านำเข้า-ส่งออกและข้อมูลสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญประจำเดือนกรกฎาคม (เวลา TBA) 2) 7 สิงหาคม: FAO เผยรายงานรายเดือน (เวลา TBA) 3) 7 สิงหาคม 20:30: สหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราว่างงานเดือนกรกฎาคม (ปรับฤดูกาล)