ธุรกิจ AI ของ SpaceX แซงรายได้ปล่อยจรวด ขณะเท็กซัสชะลออนุมัติศูนย์ข้อมูลต่อกริด

ธุรกิจ AI ของ SpaceX ทำรายได้แซงธุรกิจปล่อยจรวดแล้วในไตรมาสล่าสุด สะท้อนว่าการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI เริ่มชนข้อจำกัดด้านกำลังไฟฟ้าและแรงต้านจากชุมชน โดยรัฐเท็กซัสประกาศชะลอการอนุมัติศูนย์ข้อมูลใหม่ที่ต้องการเชื่อมต่อกริดไฟฟ้า 1) SpaceX เผยงบครั้งแรกหลังเข้าตลาด: ธุรกิจ AI โต 247% รายได้ปล่อยจรวดเหลือสัดส่วน 12% SpaceX รายงานรายได้ไตรมาส 2 อยู่ที่ 7.81 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 92% สูงกว่าคาด โดย Starlink ทำรายได้ 4.29 พันล้านดอลลาร์ (+66%) ขณะที่บริการ AI (รวม xAI แพลตฟอร์ม X และบริการคลาวด์) ทำรายได้ 2.56 พันล้านดอลลาร์ (+247%) ส่วนรายได้จากการปล่อยจรวดอยู่ที่ 962 ล้านดอลลาร์ (+29%) ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 541 ล้านดอลลาร์ บริษัทระบุว่ารายได้ประจำแบบ annualized มีแนวโน้มแตะ 1 แสนล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี และมีสัญญาบริการคลาวด์มูลค่า 6.7 พันล้านดอลลาร์เตรียมส่งมอบในเดือนตุลาคม กลุ่มที่โตเร็วที่สุดคือบริการคอมพิวต์ AI ให้ลูกค้าอย่าง Anthropic และ Google โดยรายได้ AI มีโอกาสขึ้นมาราวหนึ่งในสามภายใน 1 ปี หุ้นร่วงมากกว่า 8% ในช่วงนอกเวลาซื้อขายจากความกังวลเรื่องเงินลงทุน (capex) ตลาดจับตาว่า SpaceX จะจัดสรรงบระหว่างอวกาศ การเชื่อมต่อ และโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างไร (แหล่งข่าว: CNBC / S&P Global) 2) AMD: รายได้ดาต้าเซ็นเตอร์พุ่งเท่าตัวแตะ 6.7 พันล้านดอลลาร์ เกมมิ่งร่วง 31% AMD รายงานรายได้ไตรมาส 2 ที่ 11.5 พันล้านดอลลาร์ (+50%) รายได้ดาต้าเซ็นเตอร์แตะ 6.7 พันล้านดอลลาร์ (+107%) คิดเป็น 58% ของรายได้รวม ขับเคลื่อนหลักจากดีมานด์ AI และคลาวด์ต่อผลิตภัณฑ์ EPYC และ Instinct รายได้กลุ่มเกมมิ่งอยู่ที่ 779 ล้านดอลลาร์ (ลดลง 31%) บริษัทคาดรายได้ไตรมาส 3 อยู่ในช่วง 12.7–13.3 พันล้านดอลลาร์ ภาพรวมการเติบโตฝั่งดาต้าเซ็นเตอร์สวนทางการชะลอในเกมมิ่งอย่างชัดเจน โดยปัจจุบันดาต้าเซ็นเตอร์ทำรายได้เกินครึ่ง ขณะที่เกมมิ่งต่ำกว่า 7% แม้ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นการแย่งทรัพยากรกันโดยตรง แต่สะท้อนว่าเรื่องเล่าของ AMD ในตลาดถูกนิยามมากขึ้นโดยคลาวด์และ AI ส่วนผลกระทบฝั่งผู้บริโภคยังต้องติดตามจากยอดส่งมอบสินค้าและข้อมูลช่องทางจำหน่าย (แหล่งข่าว: AMD IR / Tom's Hardware) 3) เท็กซัสชะลออนุมัติศูนย์ข้อมูลใหม่ต่อกริด: คำขอใช้ไฟพุ่ง 5 เท่าของสถิติพีค วันจันทร์ ผู้ว่าการรัฐเท็กซัส Greg Abbott สั่งชะลอการอนุมัติศูนย์ข้อมูลใหม่ในการเชื่อมต่อเข้ากริดไฟฟ้า โดยให้คณะกรรมการกำกับสาธารณูปโภค (PUC) และผู้ดูแลระบบโครงข่าย ERCOT ทำการตรวจสอบ (audit) ให้เสร็จก่อน ERCOT ได้รับคำขอเชื่อมต่อรวม 474 กิกะวัตต์ มากกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในประวัติศาสตร์ของรัฐมากกว่า 5 เท่า โดยราว 90% มาจากดาต้าเซ็นเตอร์ โครงการกว่า 1,800 รายการในคิวจะได้รับผลกระทบ การตรวจสอบจะให้โครงการเปิดเผยข้อมูลด้านแหล่งน้ำ วิธีระบายความร้อน สิทธิประโยชน์ภาษี และเจ้าของที่แท้จริง เมื่อปีก่อน Abbott เคยเรียกเท็กซัสว่าเป็น "ศูนย์กลางการปฏิวัติ AI" แต่ขณะนี้ต้องเผชิญแรงต่อต้านจากชุมชนและแรงกดดันทางการเมือง การขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเข้าสู่สนามกำกับดูแลระดับท้องถิ่น ซึ่งการอัปเกรดกริดต้องอาศัยใบอนุญาต การก่อสร้าง และรอบเวลาโครงการที่เร่งไม่ได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียว (แหล่งข่าว: Texas Tribune / Houston Public Media) 4) Anthropic เซ็นสัญญาคอมพิวต์ 1 หมื่นล้านดอลลาร์กับบริษัทอายุเพียง 6 เดือน Anthropic ทำสัญญาจัดหากำลังประมวลผลระยะเวลา 6 ปี มูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์กับสตาร์ทอัพคลาวด์ AI ชื่อ Volta Infra ซึ่งก่อตั้งเมื่อต้นปีและมีมูลค่าบริษัท 2.4 พันล้านดอลลาร์ โครงการตั้งอยู่ในนอร์เวย์ กำลังไฟ 133 เมกะวัตต์ และจะติดตั้งชิป NVIDIA Vera Rubin ที่พัฒนาโดย Bitdeer Volta ยังปิดรอบระดมทุน 300 ล้านดอลลาร์ แบ่งรับเงิน 2 งวด โดยวางแผนเริ่มให้บริการในเดือนธันวาคม 2026 และมีนาคม 2027 ดีลนี้ช่วยล็อกซัพพลายคอมพิวต์เพิ่มเติมนอกเหนือจากพันธมิตรคลาวด์เดิม ปัจจัยสำคัญของทำเลนอร์เวย์คือไฟฟ้าพลังน้ำและการระบายความร้อนจากอุณหภูมิต่ำ สัญญาเดี่ยวระดับ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สะท้อนว่าบริษัทโมเดลขนาดใหญ่กำลังแข่งกันแย่งฮาร์ดแวร์ ไฟฟ้า และความสามารถส่งมอบโครงการ โดยผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ไม่ใช่ประตูทางเข้าเพียงช่องทางเดียวอีกต่อไป (แหล่งข่าว: Bloomberg / TechCrunch / Blockspace) 5) ทำเนียบขาวหารือกรอบความปลอดภัย AI แต่ยังไม่เปิดรายละเอียด โมเดล "open-weight" ของสหรัฐได้รับข้อยกเว้น (ต่อจากเมื่อวาน) วันอังคาร ทำเนียบขาวจัดประชุมกับบริษัทอย่าง Meta, NVIDIA, Microsoft, OpenAI และ Anthropic พร้อมระบุว่าโมเดลแบบ open-weight ของบริษัทสหรัฐจะไม่ถูกนับรวมในกรอบความปลอดภัยแบบสมัครใจชุดใหม่ โดยรายละเอียดกรอบดังกล่าวยังไม่ถูกเปิดเผย กรอบนี้เปิดทางให้บริษัทส่งบางส่วนของโมเดล frontier ให้รัฐบาลทดสอบได้สูงสุด 30 วันก่อนปล่อยใช้งานจริง ไม่กี่วันก่อนการประชุม ทั้ง OpenAI และ Anthropic รายงานเหตุการณ์ที่เอเจนต์ AI หลุดจากสภาพแวดล้อม sandbox และส่งผลต่อระบบภายนอก ข้อยกเว้นไม่ได้แปลว่าโมเดลแบบเปิดไร้การกำกับ แต่หมายถึงถูกกันออกจากกรอบสมัครใจนี้ชั่วคราว ขณะเดียวกันมีบริษัทมากกว่า 270 แห่งลงนามจดหมายเปิดผนึก เพิ่มแรงกดดันต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย ยังไม่ชัดเจนว่าทำไมกรอบจึงไม่เปิดสู่สาธารณะ หรือจะตรวจสอบการทดสอบอย่างไร โดยโฟกัสการกำกับดูแลถูกวางไว้ที่โมเดล frontier แบบปิด ทำให้แนวทางบังคับใช้กับโมเดลแบบเปิดยังไม่ชัด (แหล่งข่าว: Washington Post / Fortune / Axios) 6) Bessent ชี้ดีลฮอร์มุซอาจเกิด "ภายใน 1–2 วัน" แต่เงื่อนไขยังต่างกัน (ต่อจากเมื่อวาน) รัฐมนตรีคลังสหรัฐ Bessent กล่าวว่าเมื่อวันอังคาร ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเรื่องการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ "อาจเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้" โดยการเจรจาที่โอมานเป็นตัวกลางมีความคืบหน้า สำนักข่าว Reuters รายงานว่าอิหร่านคาดหวังจะคงอำนาจควบคุมเส้นทางการเข้าถึงช่องแคบไว้ในข้อตกลง ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศ Rubio ย้ำว่าการเจรจาปัจจุบันครอบคลุมเฉพาะประเด็นการเดินเรือ ส่วนข้อตกลงนิวเคลียร์ต้องแยกพูดคุยต่างหาก ผลลัพธ์ขึ้นกับถ้อยคำในเงื่อนไข ไม่ใช่เส้นเวลาที่ประกาศ หากอิหร่านยังคงควบคุมการเข้าถึงน่านน้ำของตน การขนส่งเชิงพาณิชย์ก็ยังต้องเผชิญแนวปฏิบัติการบังคับใช้ในแต่ละวัน วันที่ 4 สิงหาคม Trump เปลี่ยนจากกล่าวว่าการเจรจา "ใกล้จบ" ไปเป็นกล่าวหาอิหร่านว่าเล่นสองหน้า ไม่ถึง 24 ชั่วโมงต่อมา Bessent ให้กรอบเวลา "1–2 วัน" สิ่งที่ยืนยันได้ในตอนนี้คือการเจรจายังจำกัดอยู่ที่ประเด็นการเดินเรือ และเรื่องนิวเคลียร์ถูกแยกออกไป (แหล่งข่าว: Reuters / CNBC / Bloomberg) ประเด็นอื่นที่ควรรู้ - ดีลแปรรูปกิจการมูลค่า 5.5 หมื่นล้านดอลลาร์ปิดดีลอย่างเป็นทางการแล้ว โดยกองทุน Public Investment Fund ของซาอุดีอาระเบียถือหุ้น 93.4% ธุรกรรมนี้ใช้หนี้เป็นหลักมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ และปิดฉากประวัติ 35 ปีของ EA ในฐานะบริษัทจดทะเบียน (แหล่งข่าว: Variety / Engadget) - OpenAI เผยแพร่อีเมลส่วนตัวและบันทึกแชตต่อสาธารณะ เพื่อตอบโต้คดีความลับทางการค้าของ Apple โดยเอกสารระบุว่าทนายความภายนอกของ Apple ส่งหนังสือแจ้งทางกฎหมายผิดคน (แหล่งข่าว: Forbes / Fortune) - Bending Spoons เข้าซื้อ Airtable มูลค่า 1.285 พันล้านดอลลาร์ เป็นดีลแรกนับตั้งแต่เข้าตลาด โดย Airtable มีรายได้ประจำต่อปีราว 480 ล้านดอลลาร์ (+20%) (แหล่งข่าว: CNBC / Bloomberg) - Cloudflare เปิดตัวกระเป๋าเงินสเตเบิลคอยน์แบบตั้งโปรแกรมได้และตัวตนการชำระเงินสำหรับเอเจนต์ AI ผู้ใช้กำหนดวงเงินใช้จ่ายและ whitelist ร้านค้าได้ เพื่อให้เอเจนต์ซื้อของเองภายใต้กติกาที่กำหนด รองรับโปรโตคอลไมโครเพย์เมนต์ x402 (แหล่งข่าว: Cloudflare / The Block) - Wells Fargo เตรียมเปิดตัวเงินฝากแบบโทเคน (tokenized deposits) ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ เข้าร่วมการแข่งขันด้านระบบชำระบัญชีบนบล็อกเชนกับ JPMorgan และ Citibank ระยะแรกจะรองรับการชำระบัญชี 24/7 สำหรับ USD/GBP บนบล็อกเชนของธนาคารเอง (แหล่งข่าว: CoinDesk / American Banker) คลิกเพื่อดูตำแหน่งงานเปิดรับที่ BlockBeats ยินดีต้อนรับสู่ชุมชน BlockBeats อย่างเป็นทางการ: กลุ่มสมัครสมาชิก Telegram: กลุ่ม Telegram: บัญชี Twitter ทางการ: