สื่อเผย จีนอาจเปิดทางให้ ByteDance และ Alibaba ซื้อชิป AI Nvidia RTX Pro 5500
สรุปภาพรวมตลาดด้วย AI
จีนอาจอนุญาตให้บริษัทขนาดใหญ่ (รวมถึง ByteDance และ Alibaba) ซื้อ RTX Pro 5500 ของ Nvidia ซึ่งอาจทำให้ช่องทางรายได้จากจีนที่ถูกจำกัดกลับมาเปิดได้อีกครั้ง ท่ามกลางมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ และแรงผลักดันก่อนหน้านี้ของปักกิ่งให้หันไปใช้ทางเลือกภายในประเทศ ความต้องการที่มีการรายงานของ ByteDance ราว ~1 ล้านหน่วยอาจดูดซับอุปทานที่วางแผนไว้สำหรับจีนได้ในสัดส่วนมาก (ประมาณสองไตรมาส) ทำให้ความพร้อมใช้งานตึงตัวขึ้นและสนับสนุนปริมาณเพิ่มขึ้น แม้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะอยู่ต่ำกว่า GPU ดาต้าเซ็นเตอร์ระดับเรือธงก็ตาม
ระดับผลกระทบ
● สูง
สินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ
NCSKNVDA2USD/USDT+0.43%
ข้อมูลเชิงลึกจาก AI · NCSKNVDA2USD/USDTข้อมูลเชิงลึกจาก AI
▲ ขาขึ้น
เทรดตอนนี้
⚠️ ข้อความเชิงลึกนี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอ้างอิงจากเนื้อหาข่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือสะท้อนทัศนะของ BingX การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดซื้อขายด้วยความระมัดระวัง
The Information รายงานว่า รัฐบาลจีนส่งสัญญาณว่าอาจอนุญาตให้บริษัทบางแห่ง รวมถึง ByteDance และ Alibaba เข้าซื้อชิปรุ่นใหม่ของ Nvidia อย่าง RTX Pro 5500 ได้ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน (MIIT) ถูกระบุว่าได้สอบถามหลายบริษัทถึงจำนวนชิปที่ต้องการและแผนการใช้งาน
เจ้าหน้าที่แจ้งกับบางบริษัทว่ามีความเป็นไปได้ที่จะอนุมัติการจัดซื้อ แต่รายละเอียดสำคัญยังไม่ชัดเจน ทั้งกรอบเวลา เพดานปริมาณ และเงื่อนไขที่แน่นอน
ประเด็นที่ตลาดจับตาคือขนาดของอุปสงค์ที่อาจเกิดขึ้นต่อ Nvidia โดย ByteDance ถูกระบุว่ากำลังพิจารณาสั่งซื้อ RTX Pro 5500 ราว 1 ล้านชิปเพื่อรองรับงานด้าน AI ขณะที่ Nvidia ตั้งเป้าผลิตเพื่อจีนราว 500,000 ชิปต่อไตรมาส หมายความว่าหากดีลของ ByteDance เกิดขึ้นเพียงรายเดียว อาจดูดซับกำลังผลิตตามแผนได้ประมาณ 2 ไตรมาส
RTX Pro 5500 ไม่ใช่ตัวเร่ง AI ที่ล้ำหน้าที่สุดของ Nvidia ชิปถูกออกแบบหลักเพื่อคอมพิวเตอร์ระดับมืออาชีพประสิทธิภาพสูง และไม่ได้มีเครือข่ายความเร็วสูงกับหน่วยความจำบางส่วนเหมือน GPU ศูนย์ข้อมูลรุ่นเรือธงของบริษัท ถึงอย่างนั้น บริษัทจีนยังต้องการชิปรุ่นนี้ เพราะสามารถนำไปติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้งาน AI ในส่วนการอนุมาน (inference) ได้
ตลาดจีนยังเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ขาดหายไปสำหรับ Nvidia หลังธุรกิจในจีนถูกบีบจากสองด้าน โดยมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ จำกัดการขายชิประดับสูง ขณะเดียวกันปักกิ่งก็จำกัดการจัดซื้อเพื่อผลักดันทางเลือกในประเทศจาก Huawei และผู้ผลิตรายอื่น ส่งผลให้ยอดขาย H200 ในจีนยังต่ำกว่า 1% ของรายได้ศูนย์ข้อมูล แม้ว่าวอชิงตันจะออกใบอนุญาตให้ส่งออกได้บางส่วนแล้วก็ตาม
Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia เคยระบุว่าส่วนแบ่งของบริษัทในตลาดชิป AI ขั้นสูงของจีนลดลงจากราว 95% เหลือแทบเป็นศูนย์เมื่อข้อจำกัดเข้มงวดขึ้น การอนุมัติ RTX Pro 5500 หากเกิดขึ้นจริงอาจยังไม่ทำให้สถานการณ์กลับไปเหมือนเดิม แต่จะช่วยเปิดช่องทางที่มีนัยสำคัญอีกครั้ง ในช่วงที่ Nvidia คาดว่ายอดขายชิปจะเร่งตัวขึ้นอย่างมากไปจนถึงปี 2027
