อิหร่านเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน 7 วัน หากสหรัฐยุติการปิดล้อม

สรุปความเคลื่อนไหวตลาดวันนี้ เพื่อเกาะติดจังหวะตลาด สวัสดีตอนเช้า วันนี้วันพุธที่ 23 กันยายน 2026 ยินดีต้อนรับสู่ Futures Morning Rush ประเด็นร้อนติดตาม 1) สื่ออิหร่าน: แหล่งข่าวอิหร่านปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการเปิดช่องแคบ 2) โรงกลั่นเอเชียได้รับสัญญาณเชิงบวกจากซาอุฯ: คาดกลับมารับน้ำมันจากท่าเรือยานบู (Yanbu) ได้ในเร็ว ๆ นี้ 3) อิหร่าน: คณะผู้แทนได้รับอำนาจเต็มในการผลักดันการฟื้นฟูการติดต่อทางการทูตกับสหรัฐที่นิวยอร์ก 4) อิหร่านเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน "7 วัน" หลังสหรัฐยกเลิกมาตรการ/การปิดล้อม 5) เอลนีโญทำให้ฤดูฝนอินโดนีเซียล่าช้า คาดผลผลิตปาล์มน้ำมันปี 2027 ลดลง 28% 6) เหมืองถ่านหินกลับมาเดินเครื่องได้เพียงบางส่วน เหมืองที่หยุดส่วนใหญ่ยังรอการลงนามอนุมัติแก้ไข 7) รูบิโอ: พร้อมพบผู้แทนอิหร่านที่สหประชาชาติ 8) โรงงานนิกเกิลพิกไอรอน (NPI) แบบ RKEF ในเขต IMIP อินโดนีเซียเริ่มลดกำลังผลิต เหลือราว 30%–40% 9) อิหร่านยืนยัน การเจรจากับสหรัฐมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบ ข่าวมหภาค (Macro) 1) Reuters รายงาน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านระบุ เตหะรานยินดีให้มีการกลับมามีปฏิสัมพันธ์ทางการทูต หากสหรัฐมีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม คณะผู้แทนอิหร่านได้รับอำนาจเต็มในการผลักดันการฟื้นฟูการติดต่อทางการทูตกับสหรัฐที่นิวยอร์ก และสามารถหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความเป็นปฏิปักษ์ผ่านตัวกลางในนิวยอร์ก ข้อเสนอของอิหร่านถูกส่งถึงสหรัฐผ่านคนกลางเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2) Kyodo News รายงาน เจ้าหน้าที่อิหร่านเผยว่า อิหร่านแจ้งรัฐบาลทรัมป์ว่า หากสหรัฐยอมรับข้อเรียกร้องให้ยกเลิกการปิดล้อมทางทหารต่อท่าเรืออิหร่าน อิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดล้อมภายใน "7 วัน" 3) NBC News อ้างคำให้สัมภาษณ์ รมว.ต่างประเทศสหรัฐ มาร์โก รูบิโอ ระบุ พร้อมพบอิหร่านระหว่างการประชุมสหประชาชาติ ทรัมป์เปิดกว้างต่อการพบทุกฝ่าย แต่ยังไม่มีตารางนัดหมายกับประธานาธิบดีอิหร่าน พร้อมระบุว่าเรือส่วนใหญ่ที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้ถูกโจมตี และการส่งออกน้ำมันราว 60%–70% ได้กลับมาดำเนินการแล้ว โดยสัดส่วนยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4) สำนักข่าว Fars ของอิหร่านรายงาน แหล่งข่าวอิหร่านระบุ ข่าวของ Reuters และ Kyodo เรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ "ไม่น่าเชื่อถือและไม่เป็นความจริง" ก่อนหน้านี้กระแสเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาอิหร่าน-สหรัฐและความเป็นไปได้ในการเปิดช่องแคบออกมาพร้อมกัน ส่งผลต่อตลาดน้ำมันและกดราคาน้ำมันลงอีกครั้ง 5) ประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า ขอให้อิหร่านทำข้อตกลง อิหร่านทำผิดพลาดร้ายแรง และกองทัพสหรัฐได้ทำลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้ว เขาจะไม่ยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ และเชื่อว่าจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ 6) สื่อทางการอิหร่านรายงาน รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพบผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐ วิตคอฟฟ์ (Witkoff) ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ อิหร่านส่งเงื่อนไข "เข้มงวด" ได้แก่ ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันที ปลดล็อกทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดทันที และยุติสงครามทั้งหมดบนแนวรบ "ฝ่ายต้าน" เป็นเงื่อนไขก่อนเปิดช่องแคบฮอร์มุซ 7) ทรัมป์ระบุ เจ้าหน้าที่สหรัฐเคยประชุมกับคณะผู้แทนอิหร่านนาน 3 ชั่วโมง และการเจรจาคืบหน้าอย่างราบรื่น ความผันผวนตลาดฟิวเจอร์สโลก 1) โลหะมีค่าปรับขึ้นโดยรวม: COMEX ทองคำ +0.28% ปิดที่ 4,396.20 ดอลลาร์/ออนซ์, COMEX เงิน +1.80% ปิดที่ 67.61 ดอลลาร์/ออนซ์ 2) น้ำมันดิบสหรัฐสัญญาใกล้เดือน -2.73% ปิดที่ 89.85 ดอลลาร์/บาร์เรล; เบรนท์สัญญาใกล้เดือน -1.59% ปิดที่ 94.71 ดอลลาร์/บาร์เรล 3) โลหะพื้นฐานลอนดอนผสมผสาน: LME นิกเกิล +1.51% ที่ 16,565.0 ดอลลาร์/ตัน, ดีบุก +0.98% ที่ 54,470.0 ดอลลาร์/ตัน, ทองแดง +0.83% ที่ 14,783.0 ดอลลาร์/ตัน, ตะกั่ว -0.23% ที่ 1,932.0 ดอลลาร์/ตัน, อะลูมิเนียม -0.24% ที่ 3,259.0 ดอลลาร์/ตัน, สังกะสี -0.38% ที่ 3,911.5 ดอลลาร์/ตัน 4) ณ ปิดตลาดเวลา 23:00 ของวันที่ 22 กันยายน สัญญาฟิวเจอร์สหลักในประเทศส่วนใหญ่ปรับลง เอทิลีนไกลคอล (EG), เส้นใยสั้น และขวดเกล็ด (bottle flakes) ร่วงกว่า 2% ขณะที่ PTA, ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG), สไตรีน (EB), ค่าเฉลี่ยรายเดือนโพลีเอทิลีน และค่าเฉลี่ยรายเดือนโพรพิลีน ลดลงมากกว่า 1% ฝั่งบวก น้ำมันเตากำมะถันต่ำ (LU) และข้าวโพดปรับขึ้นเล็กน้อย กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์เหล็ก/ถ่านหิน (Black) 1) Duocai Mongolia ระบุ ตามข้อตกลงการผ่านแดนและระบบบริหารจัดการของจีน-มองโกเลีย ด่านชายแดนจะปิดในวันหยุดตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ ช่วงวันหยุดวันชาติจีนปีนี้ ด่านถนนจีน-มองโกเลียที่เอ้อเหลียน (Erlian), กานฉีเหม่าโต่ว (Ganqimodu), มานตูลา (Mandula) และอาลซาน (Alshan) ประกาศปิด 1–7 ตุลาคม 2) Mysteel รายงาน ปริมาณผ่านท่าเรือกานฉีเหมาโจว (Ganqimaojiu) ต่ำกว่าระดับเดิม ลดลงชัดจากจุดสูงก่อนหน้า สต็อกที่ท่าเรือลดต่ำกว่า 17 ล้านตัน ทำให้สินค้าพร้อมส่งมอบตึงตัว 3) Jiaolianwang ระบุ เหมืองถ่านหินที่กลับมาเดินเครื่องได้มีเพียงบางส่วน เหมืองที่หยุดส่วนใหญ่ยังรอการลงนามอนุมัติแผนแก้ไข แม้นโยบายค้ำประกันอุปทานส่งสัญญาณเพิ่มการผลิตและบางเหมืองยื่นขอเพิ่มกำลังผลิต แต่ขั้นตอนอนุมัติที่ยาวนานและการกำกับความปลอดภัยเข้มงวดจำกัดการเพิ่มกำลังในระยะสั้น ภาวะอุปทานตึงตัวยังแทบไม่เปลี่ยน 4) Mysteel รายงาน ช่วง 14–20 กันยายน 2026 สต็อกสินแร่เหล็กที่ท่าเรือหลัก 7 แห่งในออสเตรเลียและบราซิลรวม 11.954 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 258,000 ตันจากสัปดาห์ก่อน สะท้อนการฟื้นตัวเล็กน้อย แต่ระดับสต็อกยังอยู่ต่ำเป็นอันดับ 2 นับตั้งแต่ไตรมาส 3 สินค้าเกษตร 1) หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาอินโดนีเซียระบุ ฤดูฝนที่คาดเริ่มเดือนพฤศจิกายนจะสั้นกว่าปกติ พื้นที่ 61% เผชิญฤดูฝนล่าช้า เกษตรกรปรับตารางเพาะปลูกเพื่อลดผลกระทบ นักวิเคราะห์ปาล์มน้ำมันจากบริษัทการค้าระดับโลกกล่าวว่า จากภัยแล้งปีนี้ คาดผลผลิตปาล์มน้ำมันอินโดนีเซียปี 2027 ลดลง 2%–8% 2) ณ วันที่ 22 กันยายน สต็อกน้ำมันถั่วเหลืองตามท่าเรือทั่วประเทศอยู่ที่ 1.026 ล้านตัน จาก 1.003 ล้านตัน ณ 15 กันยายน เพิ่มขึ้น 23,000 ตัน 3) ศูนย์ซื้อขายธัญพืชแห่งชาติประกาศประมูลถั่วเหลืองนำเข้า วันที่ 28 กันยายน 2026 เวลา 13:30 ปริมาณรวม 5.14 ล้านตัน ผลผลิตปี 2022–2024 กระจายใน 12 มณฑล/เมือง รวมถึงเทียนจิน เหอเป่ย เหลียวหนิง ซานตง กวางตุ้ง และเสฉวน 4) SGS ประเมินการส่งออกปาล์มน้ำมันมาเลเซียช่วง 1–20 กันยายน ที่ 830,742 ตัน เพิ่มขึ้น 49.53% จาก 555,572 ตันในช่วงเดียวกันของเดือนก่อน 5) สภาปาล์มน้ำมันมาเลเซีย (MPOC) คาดการส่งออกปาล์มน้ำมันมาเลเซียปี 2027 ทรงตัวราว 16 ล้านตัน ขณะที่การส่งออกของอินโดนีเซียปี 2027 คาดลดลงเกือบ 3 ล้านตัน ผลผลิตปาล์มน้ำมันมาเลเซียเดือนสิงหาคม 2026 คาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.4% จากเดือนก่อน เป็น 1.81 ล้านตัน ด้วยความเสี่ยงสภาพอากาศและแรงหนุนจากตลาดพลังงาน ราคาน้ำมันปาล์มดิบคาดยืนเหนือ 4,700 ริงกิต/ตันในเดือนตุลาคมและตลอดช่วงที่เหลือของปี 6) ศูนย์ข้อมูลธัญพืชแห่งชาติระบุ อัตราเดินเครื่องโรงสกัดยังสูงในเดือนกันยายน การสะสมสต็อกกากถั่วเหลืองเร่งขึ้นสัปดาห์ก่อน สต็อกเพิ่มเกิน 1.1 ล้านตัน ณ วันที่ 18 แต่สัปดาห์นี้ใกล้วันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์ คาดสต็อกปลายเดือนอาจลดเล็กน้อยมาแถว 1.1 ล้านตัน ทรงตัวทั้งเทียบเดือนก่อนและเทียบปีก่อน 7) ตลาดธัญพืชบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา ระบุ คาดผลผลิตถั่วเหลืองฤดูกาล 2026/27 ที่ 53.6 ล้านตัน และข้าวโพด 66 ล้านตัน โดยฤดูกาล 2025/26 ผลิตถั่วเหลือง 50.1 ล้านตัน และข้าวโพด 64 ล้านตัน 8) กระทรวงเกษตรอินเดียเผย ความคืบหน้าการเพาะปลูกพืชฤดูคาริฟเกือบไล่ทันปีก่อน แม้พื้นที่ปลูกพืชสำคัญหลายชนิดลดลง ณ 18 กันยายน เกษตรกรเพาะปลูกแล้ว 110.39 ล้านเฮกตาร์ ลดลง 1.3% จากปีก่อน หรือหายไป 1.5 ล้านเฮกตาร์ พลังงานและเคมีภัณฑ์ 1) เทรดเดอร์ระบุ Aramco ส่งสัญญาณแบบไม่เป็นทางการแก่โรงกลั่นในเอเชียบางรายว่า น่าจะกลับมารับน้ำมันจากท่าเรือยานบูบนทะเลแดงได้เร็ว ๆ นี้ อย่างน้อย 3 ผู้แปรรูปเชื้อเพลิงได้รับการยืนยันด้วยวาจาจากผู้บริหาร Aramco แต่ยังไม่รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ 2) ข้อมูล Jinlianchuang ระบุ เดือนสิงหาคมนำเข้าแอสฟัลต์ราว 171,100 ตัน ส่งออกราว 211,300 ตัน ส่งออกมากกว่านำเข้าประมาณ 40,000 ตัน แตกต่างจากปีก่อน ๆ ที่ช่วงเดียวกันมักเป็นผู้นำเข้าสุทธิ 3) Inyite ประกาศ จากราคาตลาดโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ต่ำกว่าคาด และหลังประเมินปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงสมรรถนะหน่วยผลิตและต้นทุน PVC บริษัทเตรียมหยุดเดินเครื่องชั่วคราวสายการผลิตคลออัลคาไล (chlor-alkali) พร้อมหยุดชั่วคราวบางหน่วยแคลเซียมคาร์ไบด์ในฝ่ายปฏิบัติการ และหน่วยผลิตไฟฟ้าความร้อนหมายเลข 2 ของโรงไฟฟ้าภายในบริษัท 4) ทรัมป์ระบุ จากแรงกดดันความขัดแย้งอิหร่านและยูเครนทำให้ราคาดีเซลพุ่ง เขาได้ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งอนุมัติการห้ามส่งออกดีเซล โลหะ 1) รายงานสถานะการถือครอง LME ระบุ ณ สัปดาห์สิ้นสุด 18 กันยายน 2026 กองทุนลงทุนถือสถานะสุทธิ: ทองแดง ลอง 39,800 สัญญา (-827), อะลูมิเนียม ลอง 144,100 (-3,542), สังกะสี ลอง 53,800 (-5,383), นิกเกิล ลอง 13,400 (-2,899), ตะกั่ว ชอร์ต 25,100 (-642), ดีบุก ลอง 1,920 (-512) 2) SMM ระบุ โรงงาน RKEF NPI ในเขต IMIP อินโดนีเซียเริ่มลดการผลิตตั้งแต่วันนี้ บางไลน์เดินเครื่องเพียงราว 30%–40% ของปกติ สะท้อนผลของเอลนีโญทำให้ฝนต่ำกว่าปกติ น้ำสำหรับหล่อเย็นและป้องกันอุปกรณ์ลดลง หากระดับการเดินเครื่องนี้ยืดเยื้ออีกครึ่งเดือน คาดกระทบปริมาณนิกเกิลพิกไอรอนเกรดสูงราว 50,000–70,000 ตัน (เชิงกายภาพ) 3) วิเวก ดาร์ (Vivek Dhar) นักวิเคราะห์โภคภัณฑ์จาก Commonwealth Bank of Australia กล่าวว่า การเพิ่มกำลังผลิตอะลูมิเนียมในจีนและยุโรปยังไม่พอจะพลิกภาวะขาดดุลอุปทาน-อุปสงค์ของตลาดโลกปีนี้ แต่เมื่ออุปทานจากอินเดียและอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น รวมถึงคาดการฟื้นตัวของตะวันออกกลาง ตลาดอะลูมิเนียมโลกมีแนวโน้มกลับไปเป็นส่วนเกินในปี 2027 มุมมองจากห้องค้า "Futures": แกะตรรกะการเทรด 1) ปัจจัยพื้นฐานอุปสงค์-อุปทานอ่อนลง กด EG ร่วง 3%: Hua Wen Futures มองว่า EG ปรับลงต่อจากระดับสูง ฟิวเจอร์สขยายช่วงติดลบจากการประเมินว่าอุปทานส่วนเพิ่มกำลังฟื้นตัวและการทำกำไรจากรอบก่อน แม้สต็อกท่าเรือต่ำและนำเข้าจำกัดยังพยุงราคาได้ แต่แรงส่งฝั่งบวกระยะสั้นอ่อนลง ราคาเปลี่ยนจากขาขึ้นด้านเดียวเป็นการปรับฐานแรงในระดับสูง ระยะสั้น EG ยังอยู่ในช่วงชั่งน้ำหนักระหว่างภาวะตึงตัวจากสต็อกต่ำกับการฟื้นของอุปทานส่วนเพิ่ม การเคลื่อนไหววันนี้สะท้อนการปรับความคาดหวังหลังราคาเร่งขึ้น ไม่ได้หมายความว่าความตึงตัวในตลาดสปอตคลี่คลาย ประเด็นติดตามคือสต็อกท่าเรือจะหยุดลดหรือไม่ การมาถึงของนำเข้าจะฟื้นชัดเจนหรือไม่ และกำไร EO ที่สูงจะเปลี่ยนสัดส่วนการผลิต EG ในโรงงานโคโปรดักชันอีกครั้งหรือไม่ 2) ทองแดงรีบาวด์กลับสู่โซนสูงหลังปรับฐานแรง ลุ้นทำจุดสูงใหม่สิ้นกันยายน: China Everbright Futures ระบุ สต็อกทองแดงโลกยังต่ำต่อเนื่อง สินค้าสปอตตึงตัว ผสานความคาดหวังเรื่องภาษีนำเข้าทองแดงของสหรัฐ หนุนราคาให้ยืนสูงในสัปดาห์นี้ และอารมณ์บวกจากการเจรจาจีน-สหรัฐช่วยเสริม ระยะสั้นราคามีแนวโน้มแกว่งในกรอบที่ระดับสูงและทดสอบจุดสูงเดิม แต่ต้องระวังแรงขายทำกำไรและความผันผวนของดอลลาร์ ด้านอุปสงค์ ผู้ใช้ปลายน้ำยังซื้อเท่าที่จำเป็น ความต้องการกักตุนอ่อนแอเมื่อราคาอยู่สูง การตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยของเฟดช่วยตัดความไม่แน่นอนระยะใกล้ และการเยือนระดับรัฐจีน-สหรัฐหนุนมุมมองเชิงบวกต่อทองแดง อีกทั้งส่วนต่างราคาทองแดง COMEX กับ LME ขยายขึ้นอีก สะท้อนความไม่แน่นอนต่อมาตรการภาษีของรัฐบาลสหรัฐต่อการนำเข้าทองแดงรีไฟน์ แม้การขึ้นรอบนี้เกิดจากแรงกดมหภาคคลายลง แต่ก็อาจสะท้อนการคาดหวังการเปลี่ยนทิศนโยบายภาษี ซึ่งความไม่แน่นอนดังกล่าวยังเป็นตัวขับสำคัญ หากนโยบายที่ประกาศออกมาต่ำกว่าคาด ผลกระทบต่อราคาทองแดงจะมีนัยสำคัญ ปฏิทินข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญ 1) 23 กันยายน เวลา 22:30 สหรัฐเผยรายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของ EIA 2) 24 กันยายน (รอประกาศเวลา) Mysteel เผยข้อมูลรายสัปดาห์การผลิตและสต็อกเหล็ก 5 ชนิดหลัก 3) 24 กันยายน เวลา 20:30 USDA เผยรายงานยอดขายส่งออกสินค้าเกษตรรายสัปดาห์