อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดน ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น

สรุปภาพรวมตลาดและประเด็นสำคัญประจำวัน อรุณสวัสดิ์ผู้ติดตาม วันนี้วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2026 ไฮไลต์ข่าวร้อน 1) โอมานเสนอแผนบริหารช่องแคบฮอร์มุซต่ออิหร่าน: ตั้งกลไกบริหารร่วมระดับภูมิภาค และให้ผู้ใช้งานร่วมสมทบทุนแบบสมัครใจ 2) เดือนก.ค. กำลังการเดินเตาเตาหลอมกระจกโซลาร์ในจีนลดลงเกือบ 6,000 ตัน/วัน และจังหวะการลดกำลังการผลิตเร่งตัว 3) Talison บริษัทย่อยของ Tianqi Lithium คาดกลับมาเดินเครื่องโรงงานผลิตลิเทียมคอนเซนเทรตเกรดเคมีเฟส 3 ได้ภายในไม่กี่วัน 4) โรงถลุงและแปรรูปลิเทียมแห่งแรกของซิมบับเวเริ่มเดินเครื่อง และคาดมีโรงงานอื่นทยอยเริ่มผลิตตามมา 5) ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียเข้ามาดูแลมาตรการคุมส่งออกแร่หายาก ย้ำห้ามขยายขอบเขตการห้ามส่งออก 6) ผู้ผลิตเกลือลิเทียมหลายรายในจีนประกาศหยุดซ่อมบำรุงช่วงส.ค.-ก.ย. กระทบกำลังผลิตรวมในเดือนส.ค.ราว 9,000-9,500 ตัน 7) เหมืองลิเทียมอี๋ชุนของ CATL มีความคืบหน้าใหม่หลังเว้นช่วงการประเมินสิ่งแวดล้อม 6 เดือน 8) กระทรวงการคลังและสำนักงานภาษีแห่งรัฐจีนปรับนโยบายภาษีการใช้ที่ดินในเขตเมืองสำหรับบางกิจการในกลุ่มพลังงานและทรัพยากร 9) เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุอิหร่านยิงขีปนาวุธพิสัยไกลใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดน ก่อนถูกจอร์แดนสกัดกั้น ถือเป็นการโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคครั้งแรกนับตั้งแต่สหรัฐระงับการโจมตีอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ข่าวมหภาค 1) กระทรวงการคลังจีนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศ: ที่ดินซึ่งเข้าข่ายลด/ยกเว้นภาษีการใช้ที่ดินในเขตเมืองตามระเบียบ เช่น “ข้อกำหนดการยกเว้นและลดภาษีการใช้ที่ดินในเขตเมืองสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า” จะเก็บภาษีในอัตราครึ่งหนึ่งช่วง 1 ก.ย. 2026 ถึง 31 ส.ค. 2027 และกลับไปเก็บเต็มอัตราตั้งแต่ 1 ก.ย. 2027 2) Reuters อ้างแหล่งข่าวในอ่าวอาหรับ: โอมานเสนอให้อิหร่านตั้งกลไกบริหารช่องแคบฮอร์มุซร่วมกันในระดับภูมิภาค ใช้เงินจากการสมทบแบบสมัครใจ โดยได้รับแรงหนุนจากประเทศในภูมิภาค แนวคิดอ้างอิงโมเดลช่องแคบมะละกา เพื่อใช้เงินสนับสนุนความปลอดภัยการเดินเรือ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และงานค้นหา-กู้ภัย แผนดังกล่าวหมายความว่าอิหร่านจะไม่ได้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซฝ่ายเดียว 3) 28 ก.ค. กระทรวงพาณิชย์จีนเผย “จุดยืนของจีนต่อประเด็นที่เรียกว่า "กำลังการผลิตส่วนเกิน"” ระบุว่าควรมองเรื่องกำลังการผลิตอย่างรอบด้าน เป็นกลาง และยึดหลักความร่วมมือแบบเปิดกว้างเพื่อแก้ความขัดแย้ง การเดินหน้ากีดกันทางการค้าจะบิดเบือนระเบียบการค้าและเศรษฐกิจโลก บั่นทอนความมั่นคงห่วงโซ่อุปทาน และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเติบโตระยะยาว 4) รายงานการจ้างงานรายสัปดาห์ของ ADP: ในช่วง 4 สัปดาห์สิ้นสุด 11 ก.ค. 2026 นายจ้างภาคเอกชนเพิ่มการจ้างงานเฉลี่ย 15,000 ตำแหน่งต่อสัปดาห์ 5) ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุเป็นช่วงเวลาที่ดีที่อิหร่านจะบรรลุข้อตกลง และหวังหลีกเลี่ยงการเล็งเป้าสะพานและโรงไฟฟ้าของอิหร่าน อิหร่านต้องออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการปฏิเสธว่ามีอาวุธนิวเคลียร์ พร้อมระบุว่าหากไม่บรรลุข้อตกลง การทำลาย Mount Khojir จะทำได้ไม่ยาก 6) สื่อ ตปท. อ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐ: อิหร่านยิงขีปนาวุธพิสัยไกลใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดน แต่ถูกจอร์แดนสกัดกั้น ถือเป็นครั้งแรกที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในภูมิภาค นับตั้งแต่สหรัฐระงับการโจมตีอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ต่อมา U.S. Central Command ยืนยันว่าเวลา 17:45 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกสหรัฐ (05:45 น. เวลาปักกิ่ง) อิหร่านยิงขีปนาวุธหลายลูก พยายามโจมตีแบบฉับพลันต่อกำลังพลสหรัฐในตะวันออกกลาง 7) Tasnim ของอิหร่านรายงาน รมช.ต่างประเทศอิหร่านระบุว่า อิหร่านเสนอเจรจากับโอมานเรื่องช่องทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หากตกลงได้จะใช้แทนเส้นทางเหนือ-ใต้เดิม พร้อมระบุว่าโอมานเสนอให้แบ่งการควบคุม 50% ต่อ 50% ระหว่างอิหร่านกับโอมาน ซึ่งยังไม่ตอบโจทย์ความกังวลของอิหร่าน ความผันผวนในตลาดฟิวเจอร์สโลก 1) น้ำมันดิบสหรัฐสัญญาหลักปิดลบ 4.21% ที่ 79.13 ดอลลาร์/บาร์เรล; เบรนท์สัญญาหลักลดลง 3.33% ที่ 83.01 ดอลลาร์/บาร์เรล 2) โลหะมีค่าฟิวเจอร์สส่วนใหญ่ปิดลบ: COMEX Gold ลด 1.18% ที่ 4,028.80 ดอลลาร์/ออนซ์; COMEX Silver ลด 2.35% ที่ 57.34 ดอลลาร์/ออนซ์ ตลาดระมัดระวังจากความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดและระดับอัตราดอกเบี้ยที่กดดันสินทรัพย์ไม่มีดอกผล ขณะเดียวกันความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่านยังไม่ยกระดับอย่างมีนัยสำคัญ 3) โลหะฐาน LME ปรับลงทั้งกระดาน: ตะกั่ว -0.29% ที่ 1,885.5 ดอลลาร์/ตัน, อะลูมิเนียม -0.60% ที่ 3,148.5 ดอลลาร์/ตัน, ทองแดง -0.64% ที่ 13,644.5 ดอลลาร์/ตัน, สังกะสี -1.22% ที่ 3,567.5 ดอลลาร์/ตัน, นิกเกิล -1.56% ที่ 16,945.0 ดอลลาร์/ตัน, ดีบุก -1.72% ที่ 53,405.0 ดอลลาร์/ตัน ข่าวเด่นกลุ่มเหล็ก/ถ่านหิน (Black series) 1) Mysteel ระบุ Yuxi Xianfu เตรียมตรวจซ่อมเตาสูบลมขนาด 1,350 ม³ 1 เตา เป็นเวลา 25 วันช่วงต้นส.ค. ทำให้กำลังผลิตเหล็กดิบลดเฉลี่ยราว 0.5 ล้านตัน/วัน และคาดกระทบผลผลิตเหล็กก่อสร้างราว 1.25 ล้านตัน 2) ข้อมูลดาวเทียมชี้ว่า 20-26 ก.ค. 2026 สต็อกแร่เหล็กรวมที่ท่าเรือหลัก 7 แห่งในออสเตรเลียและบราซิลอยู่ที่ 14.403 ล้านตัน ลดลง 594,000 ตันจากช่วงก่อนหน้า แม้เริ่มอ่อนลงเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับสูงของปี ข่าวสินค้าเกษตร 1) กระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกรอินเดียเผย ณ 24 ก.ค. พื้นที่ปลูกอ้อยรวม 5.758 ล้านเฮกตาร์ เพิ่ม 1.5% จาก 5.672 ล้านเฮกตาร์ปีก่อน และสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 5.420 ล้านเฮกตาร์ (ค่าเฉลี่ย 5 ปีช่วง 2020/21-2024/25) อยู่ 6.2% 2) China Reserve Cotton Management Co., Ltd. เตรียมประมูลฝ้ายสำรอง 8,006.3920 ตัน ขายได้ทั้งหมด อัตราซื้อขาย 100% ราคาเฉลี่ย 17,187.02 หยวน/ตัน ลดลง 88.31 หยวน/ตันจากวันที่ 27 เทียบเท่าราคา 3128B ที่ 17,798.50 หยวน/ตัน ราคาสูงสุด 17,980 หยวน/ตัน และต่ำสุด 16,480 หยวน/ตัน 3) ศูนย์ข้อมูลธัญพืชและน้ำมันแห่งชาติระบุ สัปดาห์ก่อนสต็อกกากถั่วเหลืองที่โรงหีบน้ำมันยังเพิ่ม แตะ 9.3 ล้านตัน คาดสัปดาห์สุดท้ายของก.ค. อัตราเดินเครื่องจะสูงขึ้นต่อ ปริมาณบดถั่วเหลืองรายสัปดาห์อาจเกินสัปดาห์ก่อน และสต็อกกากถั่วเหลืองมีแนวโน้มสะสมเร็ว 4) SGS ประเมินส่งออกน้ำมันปาล์มมาเลเซียช่วง 1-25 ก.ค. ที่ 912,365 ตัน ลดลง 17.93% จาก 1,111,668 ตันในช่วงเดียวกันของเดือนก่อน 5) ตั้งแต่ 1 ส.ค. อินเดียกำหนดให้ผู้ค้าส่งน้ำตาลต้องรายงานและอัปเดตสต็อกอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจำกัดการถือครองไม่เกิน 4,000 ควินทัล ณ เวลาและสถานที่ใดๆ ทั่วประเทศ และสต็อกต้องไม่เกิน 30 วัน 6) ณ 28 ก.ค. สต็อกน้ำมันถั่วเหลืองตามท่าเรือทั่วประเทศอยู่ที่ 9.93 ล้านเมตริกตัน เทียบ 9.76 ล้านเมตริกตัน ณ 21 ก.ค. เพิ่มขึ้น 17,000 เมตริกตัน 7) Abiove ของบราซิลปรับคาดการณ์ล่าสุด: ส่งออกถั่วเหลืองบราซิลปี 2026 ที่ 115.4 ล้านเมตริกตัน จากเดิม 114.1 ล้านเมตริกตัน เพิ่มขึ้น 1.1% จากประมาณการเดือนมิ.ย. ปริมาณบดถั่วเหลืองคาด 63.3 ล้านเมตริกตัน จากเดิม 63 ล้านเมตริกตัน สต็อกปลายงวดคาด 6.58 ล้านเมตริกตัน ลดจาก 7.87 ล้านเมตริกตัน แต่ยังสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2019 8) USDA ระบุผู้ส่งออกเอกชนรายงานการขายข้าวโพด 197,272 เมตริกตัน ไปยังปลายทางไม่ระบุ สำหรับส่งมอบในปีการตลาด 2026/2027 9) StoneX คาดตลาดน้ำตาลโลกจะขาดดุลอุปทาน 1.7 ล้านตันในฤดูกาล 2026/27 (เริ่มต.ค.) เทียบกับการปรับใหม่ของฤดูกาลปัจจุบันที่เป็นส่วนเกิน 2.94 ล้านตัน ข่าวกลุ่มพลังงานและเคมีภัณฑ์ 1) SMM ระบุเดือนก.ค. กำลังการผลิตเดินเตาเตาหลอมกระจกโซลาร์รายวันในจีนลดลงเกือบ 6,000 ตัน โดยหลักมาจาก 7 บริษัทขนาดใหญ่ ขณะที่ผู้เล่นรายเล็กชะลอการลดกำลังการผลิต สะท้อนว่าผู้นำตลาดช่วยทำให้อุปทานในประเทศตึงตัวขึ้น และราคากระจกมีโอกาสปรับขึ้น 2) Reuters อ้างแหล่งข่าว: Saudi Aramco กำลังพิจารณาปรับการตั้งราคาน้ำมันเพื่อสะท้อนต้นทุนขนส่งที่สูงขึ้น สำหรับการส่งออกที่ยกสินค้าจากท่าเรือ Sidi Kerir ในอียิปต์ไปเอเชีย 3) ตัวแทน OPEC+ สองรายระบุ กลุ่มอาจหยุดการเพิ่มโควตาการผลิตหลังการปรับขึ้นรอบสุดท้ายในเดือนก.ย. เพื่อประเมินผลกระทบของสงครามในอิหร่านต่ออุปทานที่เปลี่ยนเร็ว โดยมีแผนประชุมราว 2 ส.ค. เพื่ออนุมัติเพิ่มโควตาผลิตเดือนก.ย. 188,000 บาร์เรล/วัน ปิดจบเฟสการเพิ่มโควตารอบนี้ และไม่มีแผนเพิ่มเพิ่มเติมในปีนี้ ข่าวโลหะ 1) Jingji Daily รายงาน โรงงาน Greenbushes CGP3 ของเหมืองลิเทียมหินแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก คาดกลับมาเดินเครื่องในไม่กี่วันหลังเหตุไฟไหม้เดือนมิ.ย. (ปิดไปประมาณ 7 สัปดาห์) ไตรมาสนี้ผลผลิตสปอดูมีนอยู่ที่ 387,000 ตัน เพิ่ม 10% จากไตรมาสก่อนที่ 351,000 ตัน 2) สื่อ ตปท. ระบุโรงกลั่นลิเทียมแห่งแรกของซิมบับเวเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ รัฐบาลต้องการผลักดันการแปรรูปแร่ในประเทศต่อเนื่องและมีแผนผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมแบบชาร์จได้เอง รมว.เหมืองแร่ Polite Kambamura เผย โรงกลั่นลิเทียมคาร์บอเนตกำลังก่อสร้างใกล้เสร็จ และคาดโรงงานแปรรูปลิเทียมซัลเฟตหลายแห่งจะทยอยเดินเครื่องก่อนมาตรการห้ามส่งออกคอนเซนเทรตลิเทียมมีผลในเดือนม.ค. 2027 3) ผลสำรวจ Mysteel ระบุ 27 ก.ค. 2026 Dodo Abdullah หัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีอินโดนีเซียเป็นประธานประชุมประสานงานเรื่องกำกับดูแลการส่งออกแร่หายาก (LTJ) ย้ำว่าหากยังไม่มีข้อกำหนดชัดเจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไม่ขัดขวางการค้าปกติ และหน่วยบังคับใช้ต้องไม่ขยายขอบเขตการห้ามส่งออก พร้อมชี้ว่าการติดขัดระยะสั้นของการส่งออกผลิตภัณฑ์นิกเกิลอาจเริ่มคลี่คลาย 4) SMM ระบุเช้าวันที่ 28 ก.ค. การประมูลคอนเซนเทรตลิเทียมไมกาจาก Yichun Mining Company ปิดที่ราคา 3,700 หยวน/ตัน (Li 1.85% ผลิตเดือนก.ค. จากเหมืองดินขาว Huaqiao Dagang) ผู้ซื้อรับผิดชอบการรับสินค้าเอง 5) SMM ระบุผู้ผลิตเกลือลิเทียมหลายรายในจีนประกาศแผนซ่อมบำรุงและหยุดเดินเครื่องในส.ค.-ก.ย. เมื่อนับรวมผลกระทบทุกประเภท กำลังผลิตที่ได้รับผลกระทบในเดือนส.ค.ราว 9,000-9,500 ตัน และเดือนก.ย.ราว 2,500 ตัน ส่งผลให้อุปทานหดตัวชั่วคราว 6) เหมืองลิเทียมอี๋ชุนของ CATL มีความคืบหน้าใหม่หลังหยุดประเมินสิ่งแวดล้อม 6 เดือน Shanghai Securities News รายงานว่า 27 ก.ค. เครือข่ายประมูลเมืองอี๋ชุนเผย “ประกาศข้อมูลร่างรายงาน EIA โครงการเหมืองลิเทียม Lixi Li และ Jianxiawo ในอำเภอ Yifeng และ Fengxin มณฑลเจียงซี” เปิดฉากรับฟังความเห็นสาธารณะ สะท้อนว่าโครงการกำลังเดินหน้าตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อกลับมาดำเนินการ และช่วยยืนยันหมุดหมายความคืบหน้าปัจจุบัน ซึ่งอาจทำให้ตลาดปรับมุมมองคาดการณ์เดิมเรื่อง "เร่งเดินเครื่องเต็มกำลังในระยะสั้น" ให้สมเหตุสมผลมากขึ้น 7) Citigroup คงมุมมองเชิงบวกต่อทองแดงในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า และคงเป้าราคาระยะสั้นที่ 14,500 ดอลลาร์/ตันในกรอบ 0-3 เดือน และ 15,000 ดอลลาร์/ตันภายในสิ้นปี โดยชี้ว่าราคายังยืนได้ แม้สถานะลองเชิงเก็งกำไรลดลงและสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมอ่อนตัวในเดือนที่ผ่านมา 8) รายงานสถานะ LME ระบุ ณ สัปดาห์สิ้นสุด 24 ก.ค. 2026 กองทุนถือสถานะสุทธิฝั่งซื้อทองแดง LME ที่ 38,000 ล็อต เพิ่ม 6,977 ล็อตจากสัปดาห์ก่อน (เพิ่มสถานะซื้อ 5,788 ล็อต และลดสถานะขาย 1,189 ล็อต) ฝั่งผู้ค้าพาณิชย์ถือสถานะสุทธิฝั่งขาย 29,700 ล็อต เพิ่ม 2,925 ล็อต มุมมองเชิงกลยุทธ์จากตลาดฟิวเจอร์ส 1) โซดาแอชทำจุดต่ำใหม่ อุปทานเพิ่ม-อุปสงค์ลดกดดันต่อเนื่อง Everbright Futures ระบุว่าตลาดอ่อนแรงในวันอังคาร โซดาแอชทำจุดต่ำระหว่างวันอีกครั้ง สะท้อนแนวโน้มอ่อนตัว มาตรการสิ่งแวดล้อมล่าสุดจัดโซดาแอชเป็นอุตสาหกรรมใช้พลังงานสูงและเข้มงวดการตรวจสอบ (การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและการปล่อยการใช้พลังงาน) ซึ่งระยะกลาง-ยาวจะเร่งการคัดออกกำลังการผลิตล้าสมัย แต่ด้วยรอบตรวจราว 3 เดือน ระยะสั้นยังไม่น่ามีการปิดหรือหั่นกำลังผลิตแบบกระจุกตัว ผลบวกต่อราคาจึงจำกัด ภาพพื้นฐานยังเป็นอุปทานเพิ่ม โดยอัตราเดินเครื่องอุตสาหกรรมวานนี้อยู่ที่ 81.26% เพิ่ม 0.22 จุดเปอร์เซ็นต์จากวันก่อน โรงงานใหญ่ในหูเป่ยและเจียงซูจบซ่อมบำรุงแล้ว ด้านอุปสงค์ยังอ่อน หลายไลน์ผลิตกระจกโซลาร์ปลายน้ำคาดยังหยุดเดินเครื่อง ทำให้ดีมานด์โซดาแอชพื้นฐานลดลงต่อ การซื้อเพื่อเติมสต็อกยังไม่พอพยุงราคา 2) อินโดนีเซียสั่งห้ามขยายขอบเขตแบนส่งออก ผลกระทบต่อตลาดยังจำกัด Kim Rui Futures ระบุความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่านยังผ่อนคลาย โดยทรัมป์กล่าวว่าการเจรจากำลังดำเนินอยู่ ช่วยลดความกังวลต่อความเสี่ยงอุปทาน MHP ระยะกลาง-ยาว ปัจจุบันสต็อกซัลเฟอร์ในอินโดนีเซียเพียงพอใช้ถึงเดือนก.ย. ข่าวการตรวจเข้มของศุลกากรอินโดนีเซียต่อแร่หายากทำให้การส่งออกอะลูมินาและ MHP สะดุด แต่การแทรกแซงของสำนักงานประธานาธิบดีที่ย้ำไม่ให้ขยายขอบเขตการห้ามส่งออก ทำให้ผลต่อราคาดูจำกัด ระยะถัดไปจับตาความต่างกำไรระหว่างนิกเกิลพิกไอรอนกับแมตต์นิกเกิลเกรดสูง ซึ่งอาจกดแรงหนุนต้นทุนของสแตนเลส รวมถึงความคืบหน้าโควตาอนุมัติของอินโดนีเซียใน 1-2 เดือนข้างหน้า และความผันผวนจากข่าว กำหนดการข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญ 1) 29 ก.ค. 22:30: สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐ (EIA) สัปดาห์สิ้นสุด 24 ก.ค. 2) 30 ก.ค. 02:00: เฟดประกาศมติอัตราดอกเบี้ย FOMC 3) รอประกาศ 30 ก.ค.: ข้อมูลการผลิตและสต็อกเหล็กทั่วประเทศจาก Mysteel 4) 30 ก.ค. 20:30: GDP จริงสหรัฐไตรมาส 2 (ประมาณการครั้งแรก แบบ annualized) 5) 30 ก.ค. 20:30: ดัชนีราคา Core PCE สหรัฐเดือนมิ.ย. 6) 30 ก.ค. 20:30: รายงานยอดขายส่งออกสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ของ USDA