ICE เปิดเทรดโกลด์ฟิวเจอร์สในลอนดอน; EIA ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมัน

สรุปภาพรวมตลาดฟิวเจอร์สประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2026 ประเด็นเด่น 1) Intercontinental Exchange (ICE) เริ่มให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำในลอนดอน 2) โรงถลุงนิกเกิลไอรอน MSS ในอินโดนีเซียเผชิญคำร้องขอพักชำระหนี้ (PKPU) 3) สหรัฐปฏิเสธรายงานสื่อรัฐอิหร่านที่อ้างว่าเฮลิคอปเตอร์ทหารสหรัฐตกในทะเลแดง 4) พื้นที่ปลูกอ้อยที่ขึ้นทะเบียนในโซลาปูร์ อินเดีย ลดลงมาก 32,948 เฮกตาร์ 5) ปริมาณน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซเฉลี่ย 7 วันล่าสุดอยู่ที่ 10.3 ล้านบาร์เรล/วัน เท่ากับ 76% ของระดับฐานก่อนสงคราม ข่าวมหภาค - อินโดนีเซีย: สำนักข่าว CCTV อ้างอิงศูนย์เฝ้าระวังภูเขาไฟและบรรเทาภัยธรณีวิทยาอินโดนีเซีย ระบุว่า ภูเขาไฟเซเมรูในชวาตะวันออกปะทุเมื่อเวลา 05:29 น. ของวันที่ 6 ตามเวลาท้องถิ่น เสาเถ้าถ่านสูงราว 900 เมตร การปะทุใช้เวลา 135 วินาที เถ้าสีเทาหนาทึบกระจายไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ และปีนี้ภูเขาไฟดังกล่าวมีความเคลื่อนไหวถี่ - ตะวันออกกลาง: กองบัญชาการกลางสหรัฐ (U.S. Central Command) ระบุว่า รายงานของสื่อรัฐอิหร่านที่อ้างว่าเฮลิคอปเตอร์ MH60R ของกองทัพเรือสหรัฐตกในทะเลแดงหลังประกาศเหตุฉุกเฉิน "ไม่เป็นความจริง" พร้อมยืนยันว่าอากาศยานและกำลังพลสหรัฐในตะวันออกกลางปลอดภัยและตรวจยืนยันที่ตั้งแล้ว - มาตรการคว่ำบาตร: United Against Nuclear Iran (UANI) ระบุว่า มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านทำให้เรือบรรทุกน้ำมันหลายสิบลำติดค้างนอกชายฝั่งอิหร่าน และอีกส่วนจอดทอดสมอนอกศรีลังกานอกอ่าวเปอร์เซีย - อิสราเอล: CCTV รายงานว่า วันที่ 6 รมว.กลาโหมอิสราเอล Katz แถลงว่า ข่าวกรองชี้ Hamas วางแผนโจมตีในวันที่ 7 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 3 ปีของการปะทุรอบใหม่ของความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์ และได้สั่งยกระดับการเตือนภัยของกองทัพสู่ระดับสูงสุด ความผันผวนตลาดฟิวเจอร์สโลก - น้ำมัน: สัญญาน้ำมันดิบสหรัฐเดือนใกล้สุดปิด +0.54% ที่ 89.91 ดอลลาร์/บาร์เรล; เบรนท์เดือนใกล้สุดปิด +0.76% ที่ 101.08 ดอลลาร์/บาร์เรล • API รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 2.1 ล้านบาร์เรล มากกว่าคาด หนุนราคา • ความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลาง ไฟไหม้เรือบรรทุกน้ำมันกระทบการขนส่งน้ำมันในทะเลดำ และการโจมตีโรงกลั่นในรัสเซียที่ทำให้การกลั่นหยุดชะงัก เพิ่มความกังวลด้านอุปทาน • EIA ปรับเพิ่มประมาณการราคาน้ำมันเบรนท์ปีนี้และปีหน้า โดยนักวิเคราะห์ชี้สต็อกน้ำมันโลกยังอยู่ในระดับต่ำมาก เป็นแรงหนุนด้านอุปสงค์-อุปทานให้ราคาขยับขึ้น - โลหะมีค่า: ปิดบวกโดยรวม COMEX Gold +0.86% ที่ 4,192.70 ดอลลาร์/ออนซ์; COMEX Silver +0.65% ที่ 61.70 ดอลลาร์/ออนซ์ จากความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่ผ่อนลงและความน่าจะเป็นของการคงดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น แม้แรงซื้อ-ขายยังค่อนข้างสมดุล - โลหะพื้นฐานลอนดอน: ปิดลบเป็นส่วนใหญ่ LME Zinc +0.77% ที่ 3,772.5 ดอลลาร์/ตัน; Aluminium +0.53% ที่ 3,143.5; Copper -0.08% ที่ 14,409.0; Lead -0.21% ที่ 1,871.5; Nickel -0.28% ที่ 15,670.0; Tin -0.33% ที่ 54,135.0 ข่าวเด่นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ถ่านหิน/เหล็ก (Black series) - SMM รายงานว่า ปากีสถานเปิดเฟส 3 โครงการ Thar Coal Block II อย่างเป็นทางการเมื่อ 5 ต.ค. เพิ่มกำลังการผลิตต่อปีจาก 7.6 ล้านตันเป็น 11.2 ล้านตัน ผู้ว่าการรัฐสินธ์ Murad Ali Shah ระบุว่าการขยายครั้งนี้เพิ่มกำลังการผลิต 3.6 ล้านตัน/ปี ทำให้โรงไฟฟ้า 660 MW ของ Lucky Electric Power Company สามารถแทนที่ถ่านหินนำเข้าด้วยถ่านหิน Thar ได้ทั้งหมด คาดช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศราว 220 ล้านดอลลาร์/ปี - งานสัมมนา IFQM 2026: TV Narendran ซีอีโอและกรรมการผู้จัดการของ TATA Steel ระบุว่าบริษัทมีแผนลงทุนราว 400,000 ล้านรูปี (INR 400 billion) เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กประมาณ 5 ล้านตัน/ปี ที่โรงงาน Neelachal Ispat Nigam Ltd (NINL) เมือง Kalinganagar รัฐ Odisha โดยเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจ long products สินค้าเกษตร - IMEA ระบุว่ากำไรการบดถั่วเหลืองใน Mato Grosso สัปดาห์ 28 ก.ย.–2 ต.ค. อยู่ที่ 456.71 เรียลบราซิล/ตัน (R$456.71) เพิ่มจาก 441.17 เรียล/ตัน ในสัปดาห์ก่อน - อินเดีย: พื้นที่ปลูกอ้อยที่ขึ้นทะเบียนในโซลาปูร์ลดลง 32,948 เฮกตาร์ พื้นที่อ้อยที่พร้อมเข้าหีบฤดูใหม่เหลือ 227,052 เฮกตาร์ จาก 260,000 เฮกตาร์ปีก่อน รวมแล้วพื้นที่ปลูกอ้อยในภูมิภาคลดลงราว 12.7% - มาเลเซีย: ข้อมูล SPPOMA ระบุว่า ตั้งแต่ 15 ต.ค. 2026 ผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลง 5.02% จากเดือนก่อน อัตราสกัดน้ำมันลดลง 0.18% และผลผลิตรวมลดลง 5.97% จากเดือนก่อน - บราซิล: Abiove คาดกำลังการบดถั่วเหลืองเพิ่ม 13% ปีนี้เป็น 86.4 ล้านตัน/ปี สะท้อนดีมานด์น้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองแข็งแกร่ง และคาดปริมาณการบดปีนี้ที่ 63.5 ล้านตัน พลังงานและเคมีภัณฑ์ - เวียดนามเร่งผลักดัน LNG รองรับดีมานด์ไฟฟ้าโตเร็ว แต่แผนล่าช้าหนัก โดยโครงการโรงไฟฟ้า LNG 18 โครงการ คาดมีเพียง 1 โครงการที่จะเสร็จตามกำหนด - แม้เกาหลีใต้ระบุการเข้าร่วมโครงการก๊าซธรรมชาติอะแลสกาขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าทางพาณิชย์ และประธานาธิบดี Trump ขู่ตอบโต้ทางการค้า รองประธานาธิบดี Vance กล่าวว่าโครงการจะเดินหน้าต่อ - Kpler ระบุว่า ปริมาณน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซเฉลี่ย 7 วันล่าสุด ณ วันเสาร์อยู่ที่ 10.3 ล้านบาร์เรล/วัน เท่ากับ 76% ของระดับฐานก่อนสงคราม ขณะที่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอย่างเบนซินและดีเซลขนส่งเพียง 1.3 ล้านบาร์เรล/วัน คิดเป็น 11% ของปริมาณขนส่งทั้งหมด ที่เหลือเป็นน้ำมันดิบยังไม่กลั่น - Patrick DeHaan แห่ง GasBuddy มองว่า คำสั่งฝ่ายบริหารของ Trump ที่ผ่อนคลายข้อจำกัดการใช้ "red diesel" ปลอดภาษี ให้ประโยชน์กับผู้ขับขี่ส่วนใหญ่จำกัด เพราะหลายรัฐยังห้ามใช้บนถนนสาธารณะ มาตรการภาษีอาจเป็นเพียงการเลื่อนชำระ และไม่ได้เพิ่มอุปทานดีเซล - ธนาคารโลกในรายงาน East Asia and Pacific Economic Outlook (เผยแพร่วันอังคาร) ระบุว่า เศรษฐกิจเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตอบสนองต่อราคาพลังงานโลกที่สูงขึ้นจากสงครามสหรัฐ-อิหร่านด้วยการพึ่งพาเงินอุดหนุนมากขึ้น ซึ่งอาจ "ไม่ยั่งยืน" และคาดว่าการส่งออกน้ำมันตะวันออกกลางจะยังไม่กลับสู่ระดับก่อนความขัดแย้งจนกว่าจะถึงกลางปี 2027 - China Fund News อ้าง Mobility Global ระบุว่า ครึ่งแรกปี 2026 รถใช้น้ำมันเบนซินล้วนคิดเป็น 49% ของยอดขายรถใหม่ทั่วโลก เป็นครั้งแรกที่ต่ำกว่า 50% ลดลงมากจาก 73% ในปี 2021 - รายงาน EIA Short-Term Energy Outlook: ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคา WTI ปี 2026 เป็น 88.21 ดอลลาร์/บาร์เรล (เดิม 84.65) ปี 2027 เป็น 79.74 (เดิม 69.74) และปรับเพิ่มคาดการณ์ราคา Brent ปี 2026 เป็น 96.32 (เดิม 91.01) ปี 2027 เป็น 83.74 (เดิม 73.74) โลหะ - SMM รายงานว่า MSS โรงถลุงนิกเกิลที่มีทุนจีนใน Morowali สุลาเวสีกลาง เผชิญคำร้อง PKPU จากบริษัทเหมืองนิกเกิล PT Mineral Maju Sejahtera คดีลงทะเบียนเมื่อ 29 ก.ย. ที่ศาลพาณิชย์กลางจาการ์ตา นัดไต่สวนครั้งแรก 8 ต.ค. MSS มีเตา RKEF 8 เตา เป้าผลิตนิกเกิลไอรอนราว 600,000 ตัน/ปี ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันการหยุดผลิต - SMM ระบุว่า 5 ต.ค. Emirates Global Aluminium (EGA) เปิดเผยว่า การส่งออกบอกไซต์ล็อตแรกจากกินีกำลังมุ่งหน้าไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ภายใต้ข้อตกลงที่ต่ออายุ โดยปลายสิงหาคมมีการบรรทุกบอกไซต์ราว 66,000 ตัน ลงเรือ Panamax ที่ท่าเรือ Kamsar ในกินี - Financial Times รายงานว่า ICE เริ่มให้บริการซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์สในลอนดอน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำแท่งจริง โดยสัปดาห์นี้ได้เปิดตัวสัญญาโลหะมีค่าที่อ้างอิงราคาประมูลรายวันของลอนดอน นอกเหนือจากทองคำ ยังมีสัญญาเงิน แพลทินัม และแพลเลเดียม กำหนดการ/ข้อมูลสำคัญที่ต้องติดตาม - 7 ต.ค. เวลา 22:30: สหรัฐเผยรายงานสต็อกน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันประจำสัปดาห์ของ EIA - TBC, 8 ต.ค.: คงคลังเมทานอลท่าเรือจีนตะวันออก ณ วันที่ 8 ต.ค. - 8 ต.ค. เวลา 02:00: เฟดเผยรายงานการประชุม (Minutes) การประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายน