ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเกาหลีใต้เผชิญ "ส่วนต่างคิมชิ" ติดลบยืดเยื้อ
สรุปภาพรวมตลาดด้วย AI
ภาวะ "ส่วนเพิ่มคิมชีแบบย้อนกลับ" ของเกาหลีใต้ที่ยืดเยื้อสะท้อนถึงอุปสงค์คริปโตภายในประเทศที่อ่อนแอลง โดย BTC และ ETH มักซื้อขายต่ำกว่าราคานอกประเทศ ส่วนเพิ่มติดลบอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ถึงการหมุนย้ายเงินทุนไปสู่หุ้น กฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นซึ่งจำกัดผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างอนุพันธ์ และภาษีคริปโตที่กำลังจะมาถึงซึ่งลดความต้องการรับความเสี่ยง รูปแบบดังกล่าวอาจกดดันสภาพคล่องและกระแสเงินทุนในประเทศ และอาจทำให้ความบิดเบือนในภูมิภาคของราคาสปอตและปริมาณการซื้อขายของตลาดแลกเปลี่ยนกว้างขึ้น
ระดับผลกระทบ
● ปานกลาง
สินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ
BTC/USDT-1.39%
ข้อมูลเชิงลึกจาก AI · BTC/USDTข้อมูลเชิงลึกจาก AI
▼ ขาลง
เทรดตอนนี้
⚠️ ข้อความเชิงลึกนี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอ้างอิงจากเนื้อหาข่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือสะท้อนทัศนะของ BingX การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดซื้อขายด้วยความระมัดระวัง
สำนักข่าวยอนฮัป (Yonhap News) รายงานว่า ปรากฏการณ์ "Reverse Kimchi Premium" ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของเกาหลีใต้ทวีความชัดเจนขึ้นในปีนี้ ข้อมูลจากแพลตฟอร์มออนเชน CryptoQuant ระบุว่า ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ค่าเฉลี่ย Kimchi premium ของบิตคอยน์อยู่ที่ 0.48% และของอีเธอเรียมอยู่ที่ 0.49% สะท้อนว่าราคาภายในประเทศต่ำกว่าราคาบนกระดานต่างประเทศ
นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน รวม 221 วัน บิตคอยน์มีภาวะส่วนต่างคิมชิติดลบ 123 วัน ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ CryptoQuant เริ่มติดตามตัวชี้วัดนี้ในเดือนกรกฎาคม 2020 ที่จำนวนวันซึ่งส่วนต่างเป็นลบมากกว่าวันที่เป็นบวก ขณะเดียวกัน สถิติช่วงต่อเนื่องยาวที่สุดก็เพิ่งถูกทำลาย โดยระหว่างวันที่ 20 มิถุนายนถึง 24 กรกฎาคมปีนี้ มีการบันทึกส่วนต่างติดลบติดต่อกัน 35 วัน ทำสถิติใหม่เหนือสถิติเดิม 23 วัน
นักวิเคราะห์ชี้ 3 ปัจจัยหลักที่ทำให้ส่วนต่างติดลบขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ (1) ตลาดหุ้นเกาหลีใต้แข็งแกร่งต่อเนื่อง ดึงเม็ดเงินนักลงทุนออกจากคริปโต (2) กฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นทำให้ไม่สามารถเปิดบริการใหม่ เช่น อนุพันธ์ ส่งผลให้เงินทุนใหม่ไหลเข้าได้จำกัด และ (3) การเตรียมบังคับใช้นโยบายจัดเก็บภาษีคริปโต ทำให้แรงจูงใจในการลงทุนลดลง
