ทรัมป์จ่อขึ้นภาษีนำเข้าชุดใหม่กับหลายสิบประเทศ; ประมูลฝ้ายสำรองจีนขายหมด 100%

สรุปความเคลื่อนไหวตลาดวันนี้ และจับตาปัจจัยขับเคลื่อนราคา เช้าวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2026 ประเด็นเด่น 1) Financial Times รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อาจประกาศขึ้นภาษีนำเข้าชุดใหม่กับหลายสิบประเทศได้เร็วสุดภายในสัปดาห์นี้ 2) ศูนย์ข้อมูลสำรองฝ้ายแห่งชาติจีนระบุว่า วันที่ 21 กรกฎาคม China National Cotton Reserve Management Co., Ltd. นำฝ้ายสำรองออกประมูล 8,045.4550 ตัน และขายได้จริง 8,045.4550 ตัน อัตราซื้อขายสำเร็จ 100% 3) BHP และสหภาพแรงงานที่เป็นตัวแทนพนักงานท่าเรือ Port Hedland รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ระบุเมื่อวันอังคารว่า การเจรจาใกล้ได้ข้อสรุป 4) วันที่ 21 กรกฎาคม Shagang ประกาศราคาออกจากโรงงานครึ่งหลังเดือนกรกฎาคม ลดราคาเหล็กเส้นและลวดเหล็กอย่างละ 100 5) กระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจของอินโดนีเซียยืนยัน การเดินหน้าใช้นโยบายไบโอดีเซล B50 เต็มรูปแบบจะไม่ทำให้ยอดส่งออกน้ำมันปาล์มรวมของประเทศลดลง ข่าวมหภาค 1) ประธานาธิบดีปราโบโวของอินโดนีเซียระบุ อินโดนีเซียมีแผนบังคับใช้ระบบ "หน้าต่างเดียว" สำหรับการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์เชิงยุทธศาสตร์เต็มรูปแบบ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2026 2) ข้อมูลจาก Kpler ระบุว่า วันจันทร์มีเรือบรรทุกสินค้าเทกอง 4 ลำผ่านช่องแคบ โดยเส้นทางส่วนใหญ่อยู่ตามแนวอิหร่าน ลดลงจาก 7 ลำในวันก่อนหน้า 3) Fox News อ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐระดับสูงว่า ทรัมป์คาดจะตัดสินใจภายในไม่กี่วันว่าจะขยายปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านและกลับสู่การสู้รบเต็มรูปแบบหรือไม่ 4) The Jerusalem Post รายงานว่า แหล่งข่าวใกล้ชิดการเจรจาระบุ อิหร่านเป็นฝ่ายเสนอแนวคิดหยุดยิง 10 วันเป็นรายแรก ซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังผลักดัน 5) Financial Times รายงานซ้ำว่า ทรัมป์อาจขึ้นภาษีนำเข้าชุดใหม่กับหลายสิบประเทศได้เร็วสุดภายในสัปดาห์นี้ 6) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) จัดเสวนากับบริษัทจดทะเบียน สถาบันในอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ โดยผู้เข้าร่วมประเมินว่าเศรษฐกิจจีนกำลังทรงตัวและฟื้นดีขึ้นบนฐานนวัตกรรมและคุณภาพ และหลังมาตรการใหม่ "เก้ามาตรการตลาดทุน" ระบบนิเวศตลาดทุนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 7) การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของการจ้างงาน ADP ในสหรัฐถึงสัปดาห์สิ้นสุด 4 กรกฎาคม อยู่ที่ 16,500 เทียบกับครั้งก่อน 197,500 8) ทรัมป์กล่าวว่า อิหร่านต้องการพบ แต่สหรัฐไม่สนใจ และจะไม่พบจนกว่าอิหร่านจะ "พร้อม" 9) กองบัญชาการทหารร่วมสูงสุดของอิหร่านเตือนว่า หากสหรัฐโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน ผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคจะกลายเป็นเป้าหมาย 10) ทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคารว่า หากกลุ่มฮูตีในเยเมนปิดกั้นการเดินเรือและการส่งออกพลังงานจากซาอุดีอาระเบีย สหรัฐจะ "จัดการประเด็นนี้" โดยระบุว่า สหรัฐเคยปฏิบัติการต่อฮูตีมาแล้ว และหลังจากมาตรการครั้งก่อนก็เงียบไปนาน ความผันผวนตลาดฟิวเจอร์สโลก 1) ณ เวลา 23:00 วันอังคาร สัญญาฟิวเจอร์สหลักในประเทศจีนปรับขึ้นมากกว่าลง: น้ำมันเตาปรับขึ้นเกือบ 4%, น้ำมันเตากำมะถันต่ำ (LU) ขึ้นมากกว่า 2%, ถ่านหินโค้กขึ้นเกือบ 2% และ PTA, พาราไซลีน, เอทิลีนไกลคอล (EG), เรซินขวด, ยางสังเคราะห์ ปรับขึ้นมากกว่า 1% ฝั่งอ่อนตัว โซดาแอช, โซดาไฟ และน้ำมันเรพซีดลดลงมากกว่า 1% ส่วนน้ำมันถั่วเหลืองลดลงเกือบ 1% 2) น้ำมันดิบสหรัฐสัญญาหลักปิดบวก 2.5% ที่ 84.54 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล; เบรนท์ปรับขึ้น 2.71% ที่ 91.64 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 3) โลหะมีค่าปิดบวกโดยรวม: ทอง COMEX ขึ้น 1.65% ที่ 4,082.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์; เงิน COMEX ขึ้น 3.50% ที่ 59.07 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 4) โลหะพื้นฐานลอนดอนส่วนใหญ่ปรับขึ้น: ดีบุก LME +2.32% ที่ 54,105.0 ดอลลาร์/ตัน, ทองแดง +2.08% ที่ 13,905.5, นิกเกิล +1.01% ที่ 17,100.0, สังกะสี +0.80% ที่ 3,548.0, อะลูมิเนียม +0.68% ที่ 3,161.5 ขณะที่ตะกั่ว -0.59% ที่ 1,868.0 กลุ่มเหล็ก-ถ่านหิน (Black Series) 1) Mysteel ระบุว่า ช่วง 13–19 กรกฎาคม 2026 สต็อกแร่เหล็กรวมที่ท่าเรือหลัก 7 แห่งในออสเตรเลียและบราซิลอยู่ที่ 14.997 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 798,000 ตันจากสัปดาห์ก่อน สะท้อนการสะสมเล็กน้อย และเป็นระดับสูงสุดของปี 2) มณฑลซานซีเตรียมประกาศ "กฎใหม่ 17 ข้อว่าด้วยการประสานการพัฒนาอุตสาหกรรมถ่านหินและความปลอดภัย" โดยมุ่งขจัดหน้าทำงานแฝง (hidden working faces) ให้หมดสิ้น ห้ามบริษัทถ่านหินใช้แรงงานเหมาค่าแรงใต้ดินไม่ว่าทางตรงหรืออ้อมอย่างเด็ดขาด เดินหน้าปราบปราม "สี่สาย" ที่ผิดกฎหมายเป็นระยะ เสริมความแข็งแกร่งหน่วยกำกับความปลอดภัยท้องถิ่น และปฏิรูประบบการส่งเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยเหมืองถ่านหิน 3) BHP และสหภาพแรงงานที่ท่าเรือ Port Hedland ระบุว่าใกล้บรรลุข้อตกลง 4) Mysteel ระบุว่า Qinghai Fuxin Silicon Industry Co., Ltd. จุดเตาอาร์กไฟฟ้า 33,000 kVA ที่อัปเกรดแล้วเตาแรกสำเร็จ เริ่มเดินเครื่องอย่างเป็นทางการวันนี้ คาดเพิ่มกำลังผลิตเฟอร์โรซิลิคอน 85–90 ตัน/วัน 5) SMM ระบุว่า วันที่ 21 กรกฎาคม Shagang ประกาศราคาออกจากโรงงานปลายเดือนกรกฎาคม ลดราคาเหล็กเส้นและเหล็กลวดอย่างละ 100 โดยราคาปัจจุบัน เหล็กเส้น 3300, เหล็กลวดม้วน 3330 และไวร์ร็อด 3240 (รวมภาษี) มีผลตั้งแต่ 21 กรกฎาคม 2026 สินค้าเกษตร 1) ศูนย์ข้อมูลธัญพืชและน้ำมันแห่งชาติคาดว่า โรงหีบน้ำมันจะคงอัตราการเดินเครื่องสูงใน 2 สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ปริมาณบดถั่วเหลืองรายสัปดาห์มากกว่า 2.2 ล้านตัน หนุนสต็อกกากถั่วเหลืองเพิ่มต่อเนื่อง สิ้นเดือนสต็อกอาจแตะราว 1 ล้านตัน เพิ่มประมาณ 300,000 ตันจากเดือนก่อน ใกล้เคียงปีก่อน แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีช่วงเดียวกันราว 100,000 ตัน 2) คำนวณจากรายงาน Weekly Crush ของ USDA กำไรการบดถั่วเหลืองสหรัฐสัปดาห์สิ้นสุด 17 กรกฎาคม 2026 อยู่ที่ 4.37 ดอลลาร์ต่อบุชเชล ลดลง 5.41% จากสัปดาห์ก่อน 3) อินโดนีเซียย้ำ นโยบายไบโอดีเซล B50 เต็มรูปแบบไม่กระทบยอดส่งออกน้ำมันปาล์มรวม 4) การประมูลฝ้ายสำรองจีนวันที่ 21 กรกฎาคม ขายได้ครบ 8,045.4550 ตัน อัตราซื้อขายสำเร็จ 100% 5) ณ วันที่ 21 กรกฎาคม สต็อกน้ำมันถั่วเหลืองที่ท่าเรือทั่วประเทศอยู่ที่ 976,000 ตัน เพิ่มจาก 929,000 ตัน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม เพิ่มขึ้น 47,000 ตัน พลังงานและเคมีภัณฑ์ 1) Jinlianchuang ระบุว่า กำลังการผลิตโพลีโพรพิลีนที่คาดจะทยอยเข้าตลาดในครึ่งหลังปี 2026 รวมราว 4.6 ล้านตัน ทำให้อุปทานในตลาดเพิ่มต่อเนื่อง 2) Goldman Sachs มองว่า หากช่องแคบฮอร์มุซยังไร้เสถียรภาพ ราคาน้ำมันเบรนท์อาจทะลุ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในไตรมาส 4 ปี 2026 3) กระทรวงพลังงานคาซัคสถานระบุ Tengizchevroil วางแผนผลิตน้ำมันได้สูงสุด 40 ล้านตันในปี 2026 4) IEA ระบุว่า ตั้งแต่ 11 มีนาคม ประเทศสมาชิก IEA ระบายสำรองน้ำมันรวมราว 290 ล้านบาร์เรล โดยยังมีคลังสำรองฉุกเฉินจำนวนมาก รวมถึงสต็อกรัฐที่ควบคุมมากกว่า 1 พันล้านบาร์เรล 5) ข่าวตลาดระบุ คาซัคสถานจะหยุดส่งออกน้ำมันผ่านทะเลดำ หลังเกิดเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 6) JODI ระบุว่า พฤษภาคม ซาอุดีอาระเบียเพิ่มกำลังผลิตน้ำมันดิบ 244,000 บาร์เรล/วัน จากเดือนก่อน เป็น 6.56 ล้านบาร์เรล/วัน ส่งออกน้ำมันดิบลดลง 552,000 บาร์เรล/วัน เหลือ 3.434 ล้านบาร์เรล/วัน สต็อกน้ำมันดิบเพิ่ม 2.827 ล้านบาร์เรล เป็น 142.794 ล้านบาร์เรล 7) สถิติจาก Statistics New Zealand ระบุ นิวซีแลนด์ส่งออกไม้ซุงเดือนมิถุนายน 1,793,713 ลูกบาศก์เมตร โดยส่งไปจีน 1,457,028 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 81% 8) รัฐมนตรีน้ำมันอิรักกล่าวว่า ระหว่างการเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีอิรัก มูลค่าข้อตกลงที่กระทรวงน้ำมันอิรักจะลงนามกับบริษัทสหรัฐคาดแตะ 200,000 ล้านดอลลาร์ โลหะ 1) SMM ระบุ เหมืองตะกั่ว-สังกะสีแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของจีนเตรียมหยุดซ่อมบำรุงตามรอบ 10–15 วันในเดือนสิงหาคม คาดกระทบกำลังผลิตมากกว่าหนึ่งในสาม 2) ข้อมูลศุลกากรระบุ จีนนำเข้าลิเทียมไฮดรอกไซด์เดือนมิถุนายน 2026 ที่ 4,400 ตัน เพิ่ม 12% จากเดือนก่อน และเพิ่มเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบรายปี 3) SMM ระบุ เดือนมิถุนายน 2026 จีนนำเข้าสปอดูมีน 768,000 ตัน เพิ่ม 13% จากเดือนก่อน และเพิ่ม 33% จากปีก่อน เทียบเท่าประมาณ 72,000 ตัน LCE 4) Securities Times รายงานว่า คณะทำงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านแบตเตอรี่ลิเทียมและผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง เตรียมประชุมเพื่อหารือมาตรฐานอุตสาหกรรม 10 ฉบับสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมโซลิดสเตต 5) Kalshi แพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ ยื่นคำขอต่อ CFTC เพื่อเปิดตัวสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร (perpetual) ที่อ้างอิงราคาทองคำ 6) การรถไฟแห่งชาติซิมบับเว (NRZ) ระบุว่า ร่วมกับผู้ประกอบการเอกชน ปัจจุบันสามารถขนส่งลิเทียมคอนเซนเทรตทางรางไปยังท่าเรือมาปูโตของโมซัมบิกได้ เพิ่มทางเลือกโลจิสติกส์สำหรับการส่งออกลิเทียม มุมมองกลยุทธ์ฟิวเจอร์ส 1) รายงานวิจัยของ Foshan Financial Holding Futures ชี้ว่า ความตึงตัวของคอนเซนเทรตทองแดงรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง ค่า TC อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 5 ปี ส่วนต่างราคาระหว่างทองแดงบริสุทธิ์กับเศษทองแดงผันผวนแต่ยังสูงกว่าปีก่อนๆ กดดันความต้องการแท่งทองแดงแปรรูป สภาพอากาศสุดขั้วทำให้บางท่าเรือในชิลีตอนกลางจำกัดการเข้าออก หนุนภาวะตึงตัวของคอนเซนเทรตโลก สต็อกสังคมทองแดงอิเล็กโทรไลต์ลดลงต่อเนื่อง ราคาอาจแกว่งในกรอบระดับสูงระยะสั้น ก่อนหน้า ผู้ซื้อปลายน้ำในจีนตะวันออกเร่งสะสมสต็อกล่วงหน้าก่อนพายุไต้ฝุ่น Bavi ทำให้สปอตตึงตัวและเกิดพรีเมียมสูง แนะจับตาโอกาสในสเปรดปฏิทินทองแดงเซี่ยงไฮ้ 2) รายงานของ Sanli Futures ระบุว่า ข่าวฝั่งอุปทานทำให้ฟิวเจอร์สถ่านหินโค้กร่วงก่อนเด้งกลับ ช่วงตลาดกลางคืนเมื่อวาน กลุ่มถ่านหินและโค้กเปิดลบและเคลื่อนไหวในกรอบ ก่อนอ่อนตัวต่อในช่วงเช้า โดยทั้งสองลดลงมากกว่า 2% ช่วงบ่ายมีแรงหนุนจากข่าวซานซีเตรียมออก "กฎใหม่ 17 ข้อ" สัญญาโค้กหลักปิดบวกเล็กน้อยที่ 1,275 หยวน/ตัน แนวทางดังกล่าวเน้นเสริมหน่วยกำกับดูแลความปลอดภัยท้องถิ่น และเพิ่มบทบาทกำกับระดับมณฑลด้านความปลอดภัย การอนุญาต และการบังคับใช้ ส่งผลถ่วงเหมืองถ่านหินในประเทศที่ฟื้นตัวช้าอยู่แล้ว และอาจจำกัดการฟื้นตัวของอุปทานในระยะถัดไป ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตโค้กอิสระและโรงเหล็กชะลอการจัดซื้อ ทำให้สต็อกถ่านดิบฝั่งปลายน้ำลดลง แต่สต็อกต้นน้ำยังสะสม วงจรป้อนกลับเชิงลบยังไม่เปลี่ยนแกนหลัก ด้านกลยุทธ์ แรงขึ้นยังถูกจำกัดจากอุปสงค์ที่อ่อนแอ และต้องติดตามผลต่ออุปทานอย่างใกล้ชิด มุมมองระยะสั้นคือแกว่งตัวในกรอบสำหรับทั้งถ่านหินและโค้ก ปฏิทินข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ 1) สต็อกน้ำมันดิบ EIA สัปดาห์สิ้นสุด 17 กรกฎาคม ประกาศวันที่ 22 กรกฎาคม เวลา 22:30 UTC 2) รายงานผลผลิตและสต็อกเหล็กเส้นรายสัปดาห์ จีน เวลา 14:00 วันที่ 23 กรกฎาคม 3) สต็อกเมทานอลตามท่าเรือในจีนตะวันออก ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 4) รายงานยอดขายส่งออกสุทธิของสหรัฐ สัปดาห์สิ้นสุด 16 กรกฎาคม ประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 20:30 UTC