สมาคมเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศจีนเรียกร้องอุตสาหกรรมคุมการผลิตและเร่งลดสต็อก

สรุปภาวะตลาดและติดตามความเคลื่อนไหวสำคัญ เช้าวันพุธที่ 16 กันยายน 2026 ประเด็นเด่นวันนี้ 1) สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุ การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมภายในประเทศเดินหน้าต่อเนื่อง แรงขับเคลื่อนจาก “กำลังการผลิตคุณภาพใหม่” แข็งแรงขึ้น และการแก้ปัญหาการแข่งขันแบบ “มองแต่ภายใน” อย่างเป็นระบบ จะยังช่วยพยุงราคาสินค้าอุตสาหกรรม 2) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเผย รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน Alireza Alaghzadeh จะเยือนจีนวันที่ 16 กันยายน และจะหารือกับ Wang Yi กรรมการกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีต่างประเทศ 3) สำนักพลังงานมณฑลซานซีจัดประชุมเมื่อ 13 กันยายน เพื่อผลักดันการจัดหาถ่านหินสำหรับผลิตไฟฟ้า หวังประกันอุปทานและพยุงราคา 4) BHP และสหภาพแรงงานท่าเรือออสเตรเลียระบุ แรงงานลงมติปฏิเสธข้อเสนอของ BHP อย่างเป็นทางการ 5) สมาคมเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศจีนออกข้อริเริ่ม เรียกร้องอุตสาหกรรมเหล็กคุมการผลิตโดยสมัครใจและลดสินค้าคงคลัง 6) ประธานาธิบดียูเครน Zelensky ระบุเมื่อวันอังคาร ยูเครนโจมตีโรงกลั่นในเมือง Syzran ของรัสเซีย 7) Reuters อ้างแหล่งข่าวการค้า 3 ราย หลังท่อส่งน้ำมันสายตะวันออก–ตะวันตกปิดซ่อม ซาอุดีอาระเบียแจ้งโรงกลั่นบางแห่งในยุโรปว่าการส่งมอบน้ำมันดิบเดือนกันยายนถูกยกเลิก ข่าวมหภาค 1) สำนักงานสถิติแห่งชาติ: การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม การเสริมความแข็งแกร่งของ “กำลังการผลิตคุณภาพใหม่” และการจัดระเบียบการแข่งขันแบบ “มองแต่ภายใน” จะยังหนุนราคาสินค้าอุตสาหกรรม 2) เจ้าหน้าที่เพนตากอนยอมรับต่อหน่วยกำกับอิสระของกลาโหมว่า ช่วงแรกของปฏิบัติการ Operation Epic Fury สหรัฐใช้อาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากโจมตีเป้าหมายอิหร่าน จน “ทำให้คลังยุทธศาสตร์ลดลงและเผยคอขวดของฐานอุตสาหกรรมในการเติมกระสุน” 3) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน: Alireza Alaghzadeh เยือนจีน 16 กันยายน พบ Wang Yi 4) CCTV News รายงาน กระทรวงกลาโหมรัสเซียโพสต์เมื่อวันที่ 15 ว่า ช่วงเช้าตรู่กองกำลังรัสเซียใช้โดรนโจมตีศูนย์โลจิสติกส์ ท่าเรือ และเรือของยูเครน 5) ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ: เดือนสิงหาคม มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมของกิจการขนาดที่กำหนดโต 5.2% เมื่อเทียบปีก่อน เร่งขึ้น 0.7 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อน 6) Reuters: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะประชุมฉุกเฉินวันอังคาร หารือสถานการณ์ตึงเครียดในช่องแคบ Bab el-Mandeb 7) การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของการจ้างงาน ADP สหรัฐถึงวันที่ 29 สิงหาคม อยู่ที่ 16,250 จากเดิม 12,000 8) 15 กันยายนตามเวลาท้องถิ่น UNSC ประชุมฉุกเฉินสถานการณ์ช่องแคบ Bab el-Mandeb 9) Axios: เจ้าหน้าที่อิสราเอล 2 รายระบุ ผู้บัญชาการทหารระดับสูงจากสหรัฐ อิสราเอล และหลายประเทศอาหรับ พบกันที่เยอรมนีสัปดาห์ก่อน เพื่อหารือความเป็นไปได้ของสงครามกับอิหร่านและความตึงเครียดในภูมิภาค ความเคลื่อนไหวตลาดฟิวเจอร์สโลก 1) ปิดตลาดกลางคืนวันอังคาร ฟิวเจอร์สหลักในประเทศส่วนใหญ่ปรับขึ้น: Ethylene Glycol (EG) บวกมากกว่า 4%, เม็ด PET, เส้นใยสั้น และน้ำมันเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ (LU) บวกมากกว่า 3%, Paraxylene บวกเกือบ 3%, ยางมะตอย เมทานอล และ Styrene (EB) บวกมากกว่า 2%; ฝั่งอ่อนตัว PVC ลบมากกว่า 2%, กระจก ถ่านหินโค้ก โค้ก และเส้นด้ายฝ้ายลบมากกว่า 1% ขณะที่ยางสังเคราะห์และโซดาแอชลบเกือบ 1% 2) โลหะมีค่าต่างประเทศปิดผสม: ทองคำ COMEX ลบ 0.43% ที่ 4,333.40 ดอลลาร์/ออนซ์; เงิน COMEX บวก 0.07% ที่ 64.19 ดอลลาร์/ออนซ์ 3) น้ำมันดิบสหรัฐสัญญาหลักปิดบวก 4.03% ที่ 105.48 ดอลลาร์/บาร์เรล; Brent บวก 2.65% ที่ 108.48 ดอลลาร์/บาร์เรล 4) โลหะพื้นฐาน LME ส่วนใหญ่ปรับขึ้น: สังกะสี +1.00% ที่ 3,831.5 ดอลลาร์/ตัน, ทองแดง +0.81% ที่ 14,114.5, ดีบุก +0.40% ที่ 52,085.0, อะลูมิเนียม +0.25% ที่ 3,252.5; ตะกั่ว -0.32% ที่ 1,875.5 และนิกเกิล -2.41% ที่ 15,940.0 ดอลลาร์/ตัน กลุ่มเหล็กและวัตถุดิบ (Black Series) 1) Mysteel: Hebei Iron and Steel Group กำหนดราคารับซื้อซิลิโคแมงกานีสประมูลเดือนกันยายน 2026 ที่ 6,050 หยวน/ตัน จาก 5,880 หยวน/ตันในสิงหาคม โดยราคาเสนอสอบถามแรกเริ่มอยู่ที่ 6,000 หยวน/ตัน 2) สำนักงานสถิติแห่งชาติ: การหดตัวของการผลิตถ่านหินดิบแคบลง เดือนสิงหาคม ผลผลิตถ่านหินดิบของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 360 ล้านตัน ลดลง 7.7% เมื่อเทียบปีก่อน โดยอัตราลดลงแคบลง 2.4 จุดเปอร์เซ็นต์จากกรกฎาคม 3) สำนักพลังงานซานซี: ประชุมผลักดันการจัดหาถ่านหินสำหรับผลิตไฟฟ้าเมื่อ 13 กันยายน เพื่อประกันอุปทานและพยุงราคา 4) Pilbara Ports Authority (PPA): เดือนสิงหาคม ท่า Port Hedland ส่งออกแร่เหล็ก 46.6046 ล้านตัน จาก 44.225 ล้านตันในกรกฎาคม; ส่งออกไปจีน 38.0006 ล้านตัน จาก 37.8565 ล้านตันในกรกฎาคม 5) สื่อต่างประเทศ: BHP และสหภาพแรงงานท่าเรือออสเตรเลียเผย แรงงานปฏิเสธข้อเสนอของ BHP อย่างเป็นทางการ 6) Mysteel สำรวจ: การจัดซื้อเหล็กจริงเดือนสิงหาคม 2026 อยู่ที่ 6.46 ล้านตัน เพิ่ม 1.9% จากเดือนก่อน แต่ต่ำกว่าแผนเดิม 60,000 ตัน; เดือนกันยายน บริษัทก่อสร้างวางแผนจัดซื้อ 6.98 ล้านตัน คาดยอดจริงเพิ่มราว 6% จากเดือนก่อน 7) สมาคมเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศจีนออกข้อริเริ่มให้ทั้งอุตสาหกรรม “คุมการผลิตและลดสต็อก”: (1) บังคับใช้มาตรการควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวด (2) ยึดแนวทางลดกำลังการผลิตและบริหารสต็อกโดยสมัครใจ (3) ใช้บทบาททีมติดตามราคาในอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่ สินค้าเกษตร 1) Xinhua: Oleg Kobyakov หัวหน้าสำนักงานประสานงาน FAO ในรัสเซียให้สัมภาษณ์ว่า หากการเดินเรือในช่องแคบ Hormuz สะดุด จะกระทบให้การผลิตและอุปทานอาหารโลกในครึ่งหลังปี 2026 และปี 2027 ลดลง 2) AmSpec: ส่งออกปาล์มน้ำมันมาเลเซีย 1–15 กันยายน 496,160 ตัน ลดลง 26% จากช่วงเดียวกันเดือนก่อน 667,257 ตัน 3) ITS: ส่งออกปาล์มน้ำมันมาเลเซีย 1–15 กันยายน 560,292 ตัน ลดลง 17.76% จากช่วงเดียวกันเดือนก่อน 681,266 ตัน 4) สื่อต่างประเทศ: MPOB ปรับราคาอ้างอิงน้ำมันปาล์มดิบเดือนตุลาคมขึ้นเป็น 4,452.66 ริงกิต/ตัน คงภาษีส่งออก 10% 5) SEA อินเดีย: นำเข้าปาล์มน้ำมันเดือนสิงหาคมเพิ่ม 7% จากเดือนก่อนเป็น 782,761 ตัน; นำเข้าน้ำมันถั่วเหลืองเพิ่ม 26% เป็น 628,736 ตัน; นำเข้าน้ำมันดอกทานตะวันลด 36% เป็น 160,639 ตัน 6) CONAB คาดการณ์เดือนกันยายน: ผลผลิตข้าวโพดบราซิลฤดูกาล 2025/26 ที่ 144.01 ล้านตัน เพิ่ม 2.852 ล้านตัน (2.0%) จากปีก่อน และเพิ่ม 1.055 ล้านตัน (0.7%) จากเดือนก่อน; ถั่วเหลืองฤดูกาล 2025/26 ที่ 180.4066 ล้านตัน เพิ่ม 8.926 ล้านตัน (5.2%) จากปีก่อน 7) รายงานรายเดือน IBGE เดือนกันยายน: ผลผลิตข้าวโพดปีนี้คาด 141.83 ล้านตัน ทรงตัวจากประมาณการเดือนก่อน 141.794 ล้านตัน และเพิ่ม 0.1% จากปีก่อน 141.734 ล้านตัน; ถั่วเหลืองปีนี้คาด 174.773 ล้านตัน ลด 0.1% จากเดือนก่อน 174.888 ล้านตัน และเพิ่ม 5.3% จากปีก่อน 166.054 ล้านตัน 8) ณ 15 กันยายน สต็อกน้ำมันถั่วเหลืองที่ท่าเรือทั่วประเทศ 1.003 ล้านตัน จาก 994,000 ตัน ณ 8 กันยายน เพิ่ม 9,000 ตัน 9) NOPA: สต็อกน้ำมันถั่วเหลืองสหรัฐเดือนสิงหาคม 1.201 พันล้านปอนด์ ต่ำกว่าคาด 1.257 พันล้านปอนด์ และลดจาก 1.36 พันล้านปอนด์ในกรกฎาคม; ปริมาณบีบถั่วเหลืองเดือนสิงหาคม 205.456 ล้านบุชเชล ต่ำกว่าคาด 211.553 ล้านบุชเชล และลดจาก 216.647 ล้านบุชเชลในกรกฎาคม 10) ANEC คาดส่งออกถั่วเหลืองบราซิลเดือนกันยายน 8.32 ล้านตัน จากประมาณการสัปดาห์ก่อน 7.74 ล้านตัน; ส่งออกข้าวโพดคาด 5.74 ล้านตัน เพิ่มมากจาก 5.20 ล้านตันในสัปดาห์ก่อน พลังงานและเคมี 1) สำนักงานสถิติแห่งชาติ: เดือนสิงหาคม 2026 จีนผลิตกระจกแผ่น 75 ล้านกล่องน้ำหนัก ลดลง 7.6% เมื่อเทียบปีก่อน; ม.ค.–ส.ค. สะสม 594.42 ล้านกล่องน้ำหนัก ลดลง 6.4% 2) สำนักงานสถิติแห่งชาติ: การผลิตน้ำมันดิบเติบโตต่อเนื่อง เดือนสิงหาคม ผลผลิตน้ำมันดิบของกิจการอุตสาหกรรมขนาดที่กำหนด 18.43 ล้านตัน เพิ่ม 0.8% เทียบปีก่อน อัตราโตเท่าเดิมกับกรกฎาคม; เฉลี่ยรายวัน 5.95 ล้านตัน 3) เวทีพลังงานที่กรุงเทพฯ: รมว.น้ำมันและก๊าซลิเบียระบุ ลิเบียวางแผนเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติเป็น 4 พันล้านลูกบาศก์ฟุตมาตรฐานต่อวัน ภายใน 3–5 ปี 4) Zelensky: ยูเครนโจมตีโรงกลั่นในเมือง Syzran ของรัสเซีย 5) Reuters: หลังท่อส่งน้ำมันสายตะวันออก–ตะวันตกปิด ซาอุฯแจ้งโรงกลั่นบางแห่งในยุโรปว่าส่งมอบน้ำมันดิบเดือนกันยายนถูกยกเลิก 6) Libyan National Oil Corporation: แหล่งน้ำมัน 3 แห่งระงับการผลิตและการดำเนินงาน หลังหน่วย Oil Facilities Guard ปิดวาล์วท่อ Hamada–Zawiya เมื่อวันอังคาร โลหะ 1) บริษัทนิกเกิลระบุ โรงงานนิกเกิล-โคบอลต์ Excelsior ที่สุลาเวสีคาดเดินเครื่องราว 30% ของกำลังการผลิตชื่อป้าย ระหว่างช่วงจำกัดการใช้น้ำ 2) PPA: เดือนสิงหาคม Port Hedland ส่งออกแร่สปอดูมีนเข้มข้น 235,445.00 ตัน จาก 104,155.00 ตันในกรกฎาคม; ระบุว่าส่งออกไปจีนในกรกฎาคม 203,045.00 ตัน เทียบกับ 104,155.00 ตันในกรกฎาคม 3) หน่วยงานกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์อินโดนีเซีย: วันซื้อขายวันแรกของตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่วางแผนไว้กำหนดเป็น 4 มกราคมปีหน้า สินค้าเริ่มต้นคือดีบุกและนิกเกิลพิกไอรอน โดยบริษัทเหมืองรัฐวิสาหกิจจะเป็นกลุ่มแรกที่เข้าร่วม 4) Bernstein รายงาน 15 กันยายน: นิกเกิลเป็นโลหะที่มีความเป็นตลาดน้อยที่สุดในโลก และนโยบายอินโดนีเซียจะจำกัดอัพไซด์ราคา ปรับลดคาดการณ์ราคาระยะยาวเหลือ 19,000 ดอลลาร์/ตัน คาดราคาเฉลี่ย 17,282 และ 18,000 ดอลลาร์/ตันในปี 2026 และ 2027 และ 19,000 ดอลลาร์/ตันในปี 2028–2030 5) SMM: โรงถลุงตะกั่วปฐมภูมิขนาดกลางในจีนตอนกลางระบุ ความคืบหน้าการอัปเกรดอุปกรณ์ตะกั่วอิเล็กโทรไลต์ช้ากว่าคาด เดิมตั้งใจเสร็จราว 1 เดือน แต่ไม่น่าทันก่อนสิ้นกันยายน ระบบถลุงตะกั่วคาดกลับมาผลิตได้เร็วสุดในเดือนตุลาคม 6) SMM: ส่วนต่างราคาทองแดงฟิวเจอร์ส COMEX กับ LME แคบลง โดยสเปรดระหว่าง COMEX Cu2610 กับ LME 3M กลับมาติดลบ สะท้อนแรง “ดูด” ทองแดงเข้าตลาดสหรัฐอ่อนลง 7) รายงานสถานะ LME: สัปดาห์สิ้นสุด 11 กันยายน 2026 กองทุนลงทุนถือสถานะสุทธิฝั่ง Long ในทองแดง 40,600 สัญญา ลดลง 5,235 สัญญา; อะลูมิเนียม 147,600 สัญญา ลดลง 2,480 สัญญา; สังกะสี 59,100 สัญญา ลดลง 3,519 สัญญา 8) กระทรวงเหมืองแร่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกระบุ ส่งออกทองแดงครึ่งแรกปี 2026 เพิ่ม 4.5% ทำสถิติ 1.72 ล้านตัน ภายใต้นโยบาย “กระจายความเสี่ยง” สัดส่วนการขายไปสหรัฐและยุโรปเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับระดับปี 2025 มุมมองสถาบัน: ตรรกะการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ส 1) อุปสงค์–อุปทานบิวทาไดอีนอ่อนตัว กดราคา BR ร่วงแรง Guangfa Futures ระบุว่า 15 กันยายน สัญญาณป้อนกลับเชิงลบจากฝั่งอุปสงค์บิวทาไดอีนเริ่มชัด ทำให้สมดุลอุปสงค์–อุปทานอ่อนลงและกดราคา BR ปรับลงแรง แม้ความไม่แน่นอนภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลางยังหนุนราคาน้ำมันดิบและแนฟทา แต่การคาดหมายว่าโรงบิวทาไดอีนของ Dongming Petrochemical จะกลับมาเดินเครื่องในระยะสั้น บวกกับอุปสงค์ปลายทางที่อ่อนลง ทำให้แนวโน้มพื้นฐานบิวทาไดอีนลดความตึงตัว ฝั่งอุปทาน โรงงานโพลีบิวทาไดอีนของ Qilu และ Tai橡 ปิดซ่อมบำรุง และบางโรงเอกชนลดการผลิตจากแรงกดดันด้านกำไร ส่งผลให้อุปทานยางโพลีบิวทาไดอีนลดลงชัด ขณะที่สต็อกยางโพลีบิวทาไดอีนระดับต่ำยังเป็นแรงพยุงราคา BR ฝั่งอุปสงค์ ออเดอร์ของผู้ผลิตยางรถยนต์กึ่งเหล็กขนาดใหญ่ยังค่อนข้างทรงตัว แต่ผู้ผลิตรายเล็กยังเผชิญดีมานด์อ่อน มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของ EU ความตึงเครียดตะวันออกกลาง และอากรตอบโต้การทุ่มตลาดของแคนาดา ยังคุมการเติบโตของดีมานด์โดยรวม ทำให้อัตราเดินเครื่องยางกึ่งเหล็กปรับขึ้นได้จำกัด ส่วนยางรถยนต์เหล็กล้วน ออเดอร์เริ่มทรงตัว ช่วยพยุงอัตราเดินเครื่อง 2) ส่วนต่างราคาน้ำมันดิบใน–นอกประเทศกว้างขึ้น หลายสถาบันเตือนความเสี่ยงย่อตัวจากระดับสูง Futures Daily รายงานว่า ปัจจัยหลายด้านหนุนราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ ณ ปิดตลาด 15 กันยายน สัญญาหลัก SC2610 ปิดที่ 893.8 หยวน/บาร์เรล หลังจากเคยขึ้นไปใกล้ 930 หยวน/บาร์เรล ขณะที่ Brent ยืนเหนือ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการปรับขึ้นรอบนี้มีแรงหนุนจากภาวะตลาดสปอต แต่พรีเมียมภูมิรัฐศาสตร์อยู่ในระดับตึงตัวมาก ประกอบกับดีมานด์ปลายทางอ่อน การทำกำไรของนักลงทุน และความคาดหวังเชิงนโยบายที่เริ่มเย็นลง ทำให้แรงส่งขาขึ้นลดลงและสะสมความเสี่ยงต่อการปรับฐานแรง ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องว่าแรงขับหลักมาจากความขัดแย้งตะวันออกกลางที่ยกระดับจากปัจจัยอารมณ์เป็นการสะดุดของห่วงโซ่อุปทานจริง Yan Jiantao หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Jiecheng Energy อธิบายผ่าน “ความแตกต่างของอุปสงค์–อุปทาน” โดยชี้ว่าดีมานด์ปลายทางที่อ่อนยากรองรับการขึ้นแบบด้านเดียวต่อเนื่อง เขามองว่าแรงหนุนหลักคือสภาพอากาศ El Niño ที่รุนแรง การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในตะวันออกกลาง และแรงหนีความเสี่ยง ปัจจุบันมีความต่างสำคัญ 4 ด้าน: ฟิวเจอร์สกับสปอต ความต่างระหว่างเกรดน้ำมัน สต็อกกับห่วงโซ่อุปทาน และความต่างรายภูมิภาค ความเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงขับเคลื่อนโดยอารมณ์ตลาดและกระแสเงินทุนมากกว่าดีมานด์จริง ขณะที่ดีมานด์ปลายทางในประเทศยังอ่อนโดยรวม และสต็อกน้ำมันดิบในประเทศยังมีบัฟเฟอร์เพียงพอ ทำให้ปัจจัยพื้นฐานยังไม่รองรับการขึ้นต่อแบบด้านเดียว ปฏิทินข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ 1) 22:30 รายงานสต็อกน้ำมันดิบ EIA สหรัฐ (สัปดาห์สิ้นสุด 11 กันยายน) 2) รอประกาศ รายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์จาก Japan Petroleum Association (PAJ) 3) รอประกาศ สถานการณ์อุปสงค์–อุปทานโลหะนอกกลุ่มเหล็ก WBMS เดือนกรกฎาคมทั่วโลก