ตลาดหุ้นเอเชียสูญมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ หลังแรงขายหุ้น AI ลุกลาม

ประเด็นสำคัญ - ตลาดหุ้นเอเชียสูญมูลค่ากว่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ในวันศุกร์ - บิตคอยน์ร่วงต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์ ขณะนักลงทุนถอนเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยง - KOSPI ของเกาหลีใต้ทำให้ระบบตัดการซื้อขายอัตโนมัติ (circuit breaker) ทำงาน 20 นาที ตลาดหุ้นเอเชียขาดทุนหนักขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 พ.ย. หลังหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ดิ่งในเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไต้หวัน เกาหลีใต้หยุดซื้อขายชั่วคราวหลังจาก KOSPI ร่วงกว่า 8% ระหว่างวันและทำให้ระบบตัดการซื้อขายอัตโนมัติทำงาน 20 นาที บิตคอยน์ซื้อขายต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์ในช่วงที่สินทรัพย์เสี่ยงถูกเทขายทั่วตลาด ผลขาดทุนระหว่างวันกับราคาปิดแตกต่างกัน KOSPI ฟื้นบางส่วนและปิดลบ 6.02% นิกเกอิ 225 ปิดลบ 5.96% ขณะที่ TAIEX ของไต้หวันปิดลบ 4.51% การเทขายตามหลังวอลสตรีทที่ร่วงแรงในวันที่ 5 พ.ย. เมื่อนักลงทุนทบทวนการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI ใหม่ ข่าวพาดหัวระบุตัวเลขเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่หลายรายงานประเมินขาดทุนในภูมิภาคใกล้ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ ความเสียหายส่วนใหญ่อยู่ในหุ้นชิปและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่ขับเคลื่อนภาวะหุ้นขึ้นเมื่อต้นปี หุ้นเอเชียเผชิญแรงกดดันอยู่แล้วก่อนวันศุกร์ ดัชนีหลักของเกาหลีใต้ต่ำกว่าสถิติสูงสุดเดือน มิ.ย. ราว 45% ไต้หวันต่ำกว่าจุดสูงสุดเดือน ต.ค. ประมาณ 24% และญี่ปุ่นต่ำกว่าจุดสูงสุดเดือน มิ.ย. ราว 21% การดิ่งของวันศุกร์เร่งการปรับฐานที่มีอยู่แล้วในตลาดหุ้นเอเชีย ไม่ได้เริ่มการปรับฐานรอบใหม่ เงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างรวดเร็ว นักลงทุนเอเชียซื้อพันธบัตรรัฐบาล ขณะที่เงินเยน ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐล้วนได้แรงซื้อเพื่อหลบภัย คริปโตก็รับแรงกดดัน บิตคอยน์ร่วงต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์โดยไม่มีข่าวร้ายเฉพาะของคริปโต ทำไมญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวันจึงขาดทุนหนักที่สุดในตลาดหุ้นเอเชีย สามตลาดนี้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์โลก จึงมีอะไรให้เสียมากที่สุดเมื่อกระแสลงทุน AI แตกร้าว เกาหลีใต้โดนหนักสุด KOSPI ร่วงกว่า 8% ระหว่างวัน จนระบบตัดการซื้อขายอัตโนมัติทำงานและหยุดซื้อขาย 20 นาที SK Hynix ผู้ผลิตหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงสำหรับงาน AI รายใหญ่ ร่วงราว 13% ในช่วงหนึ่ง Samsung Electronics ลดลงประมาณ 10% ในไต้หวัน TAIEX ร่วงมากถึง 8-9% ก่อนมีแรงซื้อกลับ TSMC ลบ 8.5% ระหว่างวัน และปิดลบประมาณ 4.7% ดัชนีปิดสัปดาห์ลบ 12.2% ซึ่งเป็นการดิ่งรายสัปดาห์หนักสุดนับตั้งแต่ปี 1991 นิกเกอิ 225 ของญี่ปุ่นลบราว 6% เป็นวันแย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 2025 และอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดือน มิ.ย. มากกว่า 20% ซึ่งเข้าสู่เขตตลาดหมี Advantest ลบราว 12% SoftBank Group และ Kioxia ต่างลบประมาณ 11% Tokyo Electron ลบเกือบ 9% จีนเป็นมุมที่สงบกว่าของตลาดหุ้นเอเชีย CSI 300 ลบประมาณ 1.5% ช่วงเที่ยง Shanghai Composite ลบราว 1.1% และ Hang Seng ของฮ่องกงลบไม่ถึง 2% นักลงทุนที่เชื่อมโยงรัฐดูจะเข้าซื้อและช่วยให้หุ้นแผ่นดินใหญ่ฟื้นจากขาดทุนช่วงแรกบางส่วน ชนวนมาจากนิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดี Nasdaq Composite ดิ่ง 5.5% S&P 500 ลด 4.4% และ Dow ลบ 3.4% มีมูลค่ากว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์หายไปจากบริษัทใน S&P 500 ในวันเดียว แรงขายลามสู่เอเชียในช่วงข้ามคืน หุ้นเอเชียที่ผูกกับฮาร์ดแวร์ AI ผลิตชิปหน่วยความจำ โปรเซสเซอร์ และอุปกรณ์ทดสอบที่บริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีสหรัฐซื้อไปใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์ การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ เพิ่มแรงกดดันใหม่ให้หุ้น AI การเมืองซ้ำเติมสถานการณ์ พรรคเดโมแครตได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นมากในการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ และเทรดเดอร์ปรับราคาคาดการณ์การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน AI และการพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ที่เข้มงวดขึ้นอย่างรวดเร็ว ความกังวลคือกฎใหม่อาจชะลอการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ เพิ่มต้นทุนไฟฟ้าและน้ำ และเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติตามกฎของบริษัทเทคโนโลยี ซึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งจะลดอุปสงค์ชิปที่คาดไว้ และกระทบตลาดหุ้นเอเชียหนักกว่าตลาดอื่น ตอนนี้ต้องจับตาหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ก่อน หาก Nvidia, AMD และ Broadcom ทรงตัว หุ้นเอเชียอาจฟื้นขาดทุนวันศุกร์บางส่วน กลุ่มชิปเป็นสิ่งที่ต้องดูต่อไป โดยเฉพาะ TSMC, SK Hynix, Samsung, Tokyo Electron และ Advantest การเคลื่อนไหวของหุ้นเหล่านี้จะบอกว่านักลงทุนกำลังทิ้งการซื้อขายหุ้น AI หรือเพียงลดสถานะที่แออัด สำหรับเทรดเดอร์คริปโต ปฏิกิริยาของบิตคอยน์สำคัญที่สุด หาก BTC ดีดขึ้นขณะหุ้นยังอ่อน จะบ่งชี้ถึงการแยกตัวออกจากกัน หากร่วงอีกครั้งพร้อม Nasdaq จะยืนยันว่าคริปโตยังเคลื่อนไหวตามสภาพคล่องโลก บทความนี้ให้ข้อมูลตลาด ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ราคาหุ้นและคริปโตเคอร์เรนซีอาจผันผวนรุนแรง และผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต โพสต์ Asian Stock Market Crash Wipes Out $1 Trillion in a Single Day ปรากฏครั้งแรกบน The Market Periodical