Cerebrasが「SUPERNOVA」イベント控え13%安、Intelは7%安・AMDは5%安
AI マーケットサマリー
AIハードウェア株はCerebrasのSUPERNOVAイベントに向けて売り込まれ、Cerebras（-13%）が主導した。約3,640万株のロックアップ解除期限が近づくことで短期的な供給上乗せ要因が生じ、暫定的なコンピュートレンタルによる利益率懸念も重なったためだ。IntelとAMDも、コンピュート、メモリ、光学全般にわたる広範なリスク削減の動きの中で下落した。AIスタックにおける力強い売上成長の物語があるにもかかわらず、長期金利の上昇とセクター・ローテーションが、デュレーションに敏感なバリュエーション倍率の圧縮を増幅しているように見える。
影響度
● 普通
影響を受ける資産
NCSKCBRS2USD/USDT+1.52%
AI インサイト · NCSKCBRS2USD/USDTAI インサイト
▼ 弱気
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Cerebras Systemsの株価は13%安の220ドルとなり、Intelは7%安、AMDは5%安となった。8月14日ごろに約3640万株のCerebras株が売却可能となり、ロックアップ解除に伴う上値圧迫が意識された。会社は2026年度のコア売上高見通しを8.8億〜8.9億ドルへ引き上げ、第2四半期のコア売上高は2.1億ドルへ倍増した。Anthropicは7月末時点の年換算経常収益（ARR）が650億ドルに達したとし、2028年の売上高を1900億〜2000億ドルと投資家に示したとReutersが伝えた。
