Market Analysis

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特集のみ

トークン化ファンドの運用資産が2026年Q1に90億ドル到達、オンチェーン参入が加速

2026年1-3月期、トークン化ファンドの運用資産は90億ドルに達し、前年同期比181.3%増となった。CoinSharesとToken Terminalによれば、伝統的な資産運用会社と暗号資産ネイティブ企業がオンチェーン市場への展開を進めている。こうした動きは、ウォール街の商品、ブロックチェーンのインフラ、デジタル資産市場が単一の金融エコシステムへと統合し始める「ハイブリッド・ファイナンス」へのシフトを示している。

ホルムズ海峡の緊張が重し、ビットコインは週末に7万ドル突破か6万ドル割れかの分岐点

ビットコインは週末入りを前に$65,000近辺で推移し、マクロ要因の綱引きの中にある。8月7日の米雇用統計は7月の雇用者数が23,000減となり、5月と6月は合計103,000下方修正され、利上げ観測を後退させた。一方、ホルムズ海峡を巡る緊張はインフレ再燃への警戒を強めている。米国上場の現物ビットコインETFは今週$763.7 millionの資金流入となり、4月以来の高いペースだった。

Canary XRP ETFのQ2 10-Qで保有XRPが175.6Mから231.3Mに増加、H1 2026にXRP価格は43%下落

Canary XRP ETFが提出したQ2の10-Qによると、2026年上半期にXRP価格は約$1.84から$1.04へと43%下落した。にもかかわらず、同ファンドのXRP保有量は175.6Mから231.3Mへ31.7%増え、流通口数も16.49Mから21.77Mへ32%増加した。公正価値は価格下落を受けて$322.9Mから$241.3Mへ低下したが、口数増は償還ではなく新規設定が続いたことを示す。

イーサリアム、2026年Q2にアプリ手数料$1.79B増でも基盤層の取り込みは4.9%にとどまる

2026年第二季度，以太坊上应用产生约17.9亿美元费用，但基础层仅保留8840万美元（占比4.9%），价值捕获差距扩大。ETH价格持续低于2000美元，较2025年历史高点下跌约60%。近七日通过blob费用销毁的ETH仅0.22枚，“超音速货币”叙事显著弱化。与此同时，以太坊上的机构活动仍在扩张，与疲软的价格表现形成反差。

トークン化RWA、12カ月で$7.4Bへ3倍超　DeFiは預かり資産減

CoinSharesとToken Terminalの共同レポートによると、過去12カ月で代替可能な現実世界資産（RWA）のトークン化商品は、貸付プロトコルと分散型取引所（DEX）における預かり資産が$2.3 billionから$7.4 billionへ増え、220%超拡大した。一方で、DeFi全体の預かり資産は約15%減少し、DEXの取引量も約70%縮小した。トークン化国債商品の年率利回りは3%〜5.5%で、レンディングの担保に差し入れても収益が継続するという。

JPモルガン、Hyperliquid（HYPE）現物ETFの資金流入停止を指摘　規制下競争の影響に焦点

JPモルガンは、Hyperliquid（HYPE）の現物ETFへの資金流入がほぼ止まり、2カ月にわたり非ビットコインの暗号資産ETFで流入対資産ベースの首位を走ってきた勢いが反転したと指摘した。6月までの累計流入は約2.8億ドルだった一方、7月は純流出が1,300万ドル超となり、8月3日まで12取引日連続で合計2,980万ドルの流出が続いたという。ナスダック上場のGrayscale HYPGは同種の中で最も低い手数料を掲げ、HYPEは過去最高値の75.51ドルを付けていた。

米現物ビットコインETF、7本が同時に資金流入へ　7月31日の純流出$265.4 millionから反転

8月3日、米国の現物ビットコインETFの総純流入は$170.1 millionとなり、7月31日の$265.4 millionの純流出から反転した。内訳では、ブラックロックのIBITが$111.4 million、フィデリティのFBTCが$33.4 millionの純流入となった。EZBC、BTCO、HODLなども小幅な流入を記録し、12本すべてで純流出は確認されなかった。投資家のビットコインへの関心が持ち直したことを示す。

機関投資家の買いがUNIを4.00ドルの節目から押し上げ、4.56ドルへ上昇

CumberlandやMonetalisなどの機関投資家関連ウォレットが、Uniswap（UNI）の4.00ドルの主要な上値抵抗線付近で計612万ドル分を買い集めた。Wintermuteもこれに先立ち、主要取引所を通じて100万ドル超のUNIを移動させていた。4.05～4.15ドルにかけて大規模なショートの強制決済が重なり機械的な買いが発生し、価格は4.56ドルまで上昇し、最近この水準を5月上旬以来初めて再び上回った。4.00ドルを割り込む場合、下値目標として3.66ドルが示されている。

BTCが$64,000を回復、ETHも$1,850に復帰　4時間で$95 MILLION+のショートが清算

ビットコイン（BTC）は$64,000を上回る水準を回復し、イーサリアム（ETH）も$1,850を取り戻した。過去4時間で、市場全体で$95 MILLION+のショートポジションが強制清算された。この値動きは、短期的に買いが主導し、レバレッジをかけた空売りの連鎖的な巻き戻しが発生したことを示す。BTC主導のセンチメント反転が、主要暗号資産の広範な上昇を押し上げた。

トークン化株・ETFの7月取引高が113億ドルで過去最高、QQQBが市場の約82%を占有

2026年7月のトークン化株式およびETFの取引高は113億ドルと過去最高を記録したが、その約82%をQQQBが占めた。QQQBを除くと7月の取引高は約20.3億ドルとなり、6月の推計29.1億ドルから約30%減少する。取引の中心はBinanceのbStocksで、xStocksやOndo、Backpackの取引高は減少またはQQQBを大きく下回った。こうした偏りは市場の集中度の高さを示し、トークン化株の広範な普及を示す指標としては代表性に欠ける可能性がある。

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