米国株は上昇し、ナスダック100は+1.58%となった。半導体株とAIインフラ関連株が大きく反発し、SOXXは+4%超、複数の半導体企業が1日で+5%超上昇した。Alphabetとテスラが水曜日に決算発表を控え、AI関連資産に先回りの動きが出た。ソフトウエア株は、モルガン・スタンレーが格下げしたことを受けて弱含んだ。

IBMの株価は5営業日連続で下落し、この期間の下落率は累計で26%に達した。直接のきっかけは、最新の決算で売上高が市場予想を下回ったことだ。この業績面での突発的な悪材料を受け、同社のハイブリッドクラウドとAI戦略の実行力に対する評価が改めて見直されている。影響はIBMの個別株に集中しており、他の伝統的資産や指数、商品、マクロ要因への言及はない。

記事は、インフレが続く中でも金価格が25%超下落し、1オンス4,000ドルを明確に割り込んだと指摘した。主因は、米連邦準備制度理事会（FRB）のタカ派姿勢が実質金利を押し上げ、ドル指数の上昇が海外需要を抑えたことにある。金ETFでは大規模な資金流出が起き、銀も同様に下落した。金鉱株ETFのGDXはさらに弱含み、GCQ26、GLD、GDX、GLL、DUST、CLQ26、$DXYが関連銘柄として挙げられている。

エヌビディアはAIクラウド企業Nebiusの持ち株比率を9.3%に引き上げ、AIインフラの展開や推論システム、AIファクトリー設計などで協業を深める。これを受けNebius株は6%上昇し、過去12カ月の上昇率は約250%となり、時価総額は約460億ドルに達した。NebiusはMetaと最大270億ドル規模の長期AIインフラ契約を結んでおり、7億7500万ドルのシニア担保付債務枠による初回調達も完了している。今回の動きは、欧州有力の「ネオクラウド」事業者としての商業化加速を映す一方、既に公表されている協業の延長線上の進展でもある。

フランスの飼料用トウモロコシの「良・優」比率は41%に低下し、前年から31ポイント落ち込んだ。豪州・西オーストラリア州の小麦生産は前年比で約30%減の950万トンが見込まれ、ロシアの小麦輸出も黒海の輸送が滞れば500万～1000万トンの供給不足になり得る。需要面では、米国の対中大豆日次販売が34万トンとなり、6月のNOPA大豆圧搾は2.14億ブッシェルと市場予想を上回った。供給懸念と需要の強さが重なり、トウモロコシ・大豆・小麦の先物は週次・月次の高値圏を更新する動きとなった。

米上場企業のHyperscale Dataは、ビットコインを51.5 BTC追加し、保有残高が計1,087 BTCになったと発表した。公開企業としてのトレジャリー保有であり、オンチェーンや財務報告を通じて検証可能な資産配分だ。同社は、取引所での売買やETF、規制当局の承認を伴うものではないとしている。購入価格や資金源は明らかにしていない。

GE Vernovaは、GE（ゼネラル・エレクトリック）から分社し、2024年4月にニューヨーク証券取引所で独立上場した電力・エネルギー設備メーカー。2026年第1四半期の受注は有機ベースで前年比71%増の183億ドルとなり、うちデータセンター向けの送電網関連機器の受注は24億ドルと、2025年通年を上回った。同社は同時に、2026年の売上高、利益率、フリーキャッシュフローの見通しを引き上げ、送電網機器サプライヤーのProlec GEの残り持分取得を完了して供給力を強化した。

米国とイランは軍事攻撃の応酬が10日連続となり、英国海軍はホルムズ海峡周辺でイランが2隻の船舶を攻撃したと報告した。フーシ派は、サウジアラビアに対する海上封鎖を実施すると表明した。WTI原油先物は当日+1%超上昇し、5週間ぶりの高値を付けた。これらの動きは世界の主要な石油輸送路を直撃し、地政学リスクプレミアムを押し上げた。