UBS double sa prévision de hausse des prix de la DRAM avec une demande dépassant l’offre de 17 points jusqu’en 2027
Résumé du marché par IA
UBS a fortement relevé ses anticipations de prix de la mémoire au T3 (DRAM +32% t/t ; NAND +30%), renforçant la lecture de TrendForce selon laquelle les pénuries persistent. L'écart demande-offre projeté, en élargissement (demande 2027 +36,2% contre offre +19,3%), implique une tension durable jusqu'en 2028, soutenant les anticipations de chiffre d'affaires et de marges pour les fabricants de mémoire et les paniers sectoriels connexes. À court terme, l'attention portera probablement sur les mises à jour des prix contractuels et sur la dynamique de financement des dépenses d'investissement des hyperscalers.
Niveau d'impact
● Moyen
Actifs concernés
NCSKSKHYNIX2USD/USDT+10.71%
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▲ Haussier
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UBS a relevé sa prévision de hausse séquentielle des prix des contrats DRAM au T3 de 17% à 32%, et celle du NAND de 17% à 30%. TrendForce anticipe de son côté une hausse de 18% pour la DRAM au T3 et de 15% pour le NAND. UBS met en avant un écart qui se creuse entre l’offre et la demande, avec une demande attendue en hausse de 36,2% en 2027 contre une offre en hausse de 19,3%, et estime que la contrainte de marché pourrait se prolonger jusqu’au T2 2028.
