Santander prépare une offre sur les 10% restants de Santander Brasil, valorisée jusqu’à 1,9 milliard d’euros
Résumé du marché par IA
L'offre publique d'achat volontaire de Santander sur les ~10 % restants de Santander Brasil, assortie d'une prime de 15 % (jusqu'à 1,9 Md€), témoigne de la confiance dans la valeur stratégique de l'entité et vise à améliorer la croissance des résultats à long terme ainsi que la génération organique de capital. L'absence de condition d'acceptation minimale réduit le risque d'exécution, tandis que l'émission prévue d'environ 1,1 % de nouvelles actions et l'impact "neutre" sur le ratio de capital indiqué par la direction devraient limiter les inquiétudes concernant le bilan.
Niveau d'impact
● Moyen
Actifs concernés
NCCOGOLD2USD/USDT+0.51%
Infos de l'IA · NCCOGOLD2USD/USDTInfos de l'IA
● neutre
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Banco Santander a annoncé une offre publique volontaire sur les actions encore en circulation de sa filiale brésilienne Santander Brasil, soit environ 10% du capital. La banque propose une prime de 15% par rapport au cours de clôture de jeudi, pour une opération pouvant atteindre 1,9 milliard d’euros. L’offre ne comporte pas de seuil minimal d’acceptation et ne vise pas le retrait de cote de la filiale. Si l’ensemble des titres des minoritaires est apporté, Santander émettrait environ 156 millions de nouvelles actions, soit près de 1,1% de son capital actuel.
