La IA agentiva se desplaza a la capa de aplicaciones y apunta a nuevas ganadoras más allá de Nvidia

El artículo sostiene que la IA agentiva está pasando de la capa de infraestructura a la comercialización en la capa de aplicaciones. Destaca que Microsoft afirmó que sus productos Copilot alcanzaron una tasa anualizada de ingresos recurrentes de 37.000 millones de dólares en el 1T de 2026, un 123% más interanual, como señal de que el software empresarial con IA entra en una fase de pago a escala. Aunque NVIDIA sigue dominando la infraestructura de cómputo de IA, el texto argumenta que el próximo tramo de rentabilidad podría trasladarse hacia compañías de software con capacidad de distribución, especialización vertical y crecimiento real de ARR.