AI 集群規模擴至數十萬處理器，矽光子投資加速升溫，Coherent 與 Lumentum 受惠
AI 市場總結
AI 叢集擴展正日益受限於銅互連的限制，推動資本開支加速投向矽光子、光學收發器及共封裝光學。文章重點指出 NVIDIA 與 Coherent 的合作正進一步加深，以及 Lumentum 在強勁需求下擴充產能，強化市場對數據中心網絡開支可持續的預期。短期而言，該敘事支持 AI 基礎設施產業鏈的樂觀情緒，尤其是能實現更高頻寬、較低功耗互連的公司。
影響等級
● 中
主要受影響標的
NCSKNVDA2USD/USDT+1.15%
AI 觀點 · NCSKNVDA2USD/USDTAI 觀點
▲ 看多
立即交易
⚠️ AI觀點僅為演算法基於新聞內容的自動生成分析，不構成投資建議，不代表BingX立場。市場有風險，投資需謹慎。
文章指出，AI 集群規模擴張令銅互連觸及物理瓶頸，矽光子技術因而成為數據中心升級的必要選項。光學互連市場預計在 2026 年達到約 260 億美元，而更廣泛的光學收發器市場亦料在 2026 年按年增長約 60%至約 260 億美元。Coherent 與 NVIDIA 加深在矽光子方面的合作，Lumentum 則擴充產能以應對供不應求。兩家公司作為光模組與激光器等核心供應商，被視為可直接受惠於由銅轉向光互連的趨勢。
