超微電腦就第四季度初步業績改變評級看法
AI 市場總結
Super Micro Computer 的初步第四季更新顯示，毛利率為 15%–17%（遠高於指引），並新增超過 600 億美元的新訂單，意味著在部署時間限制下，產品組合更強且 AI 基礎設施需求持續。由於該股相對同業以折讓的遠期估值交易，8 月的業績發布成為關鍵催化劑，以確認軟件、液冷及 DCBBS 是否能維持雙位數毛利率。
影響等級
● 中
主要受影響標的
NCSKSMCI2USD/USDT+0.03%
AI 觀點 · NCSKSMCI2USD/USDTAI 觀點
▲ 看多
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Super Micro Computer（SMCI）公布第四季度初步業績，毛利率為15%-17%，接近公司指引的兩倍，新訂單超過60億美元。該股目前估值為11倍遠期非GAAP市盈率、0.55倍市銷率及0.38倍遠期PEG，明顯低於同業。公司預計於8月發布正式業績，市場將關注軟件、液冷及DCBBS業務能否持續維持雙位數利潤率。
