Ông Trump: Mỹ–Iran sẽ đàm phán từ ngày mai, nói đã có thỏa thuận về Eo biển Hormuz

Chào buổi sáng. Hôm nay là thứ Hai, ngày 03/08/2026. Dưới đây là bản tin điểm nhấn thị trường và hàng hóa. Điểm nóng đáng chú ý 1) Tổng cục Quản lý giám sát thị trường Trung Quốc (SAMR) hướng dẫn tuân thủ về giá đối với ngành quang điện. 2) Bốn cơ quan ban hành 22 biện pháp nâng cao quản trị tại các tổ chức tài chính. 3) Một tổ hợp PTA công suất 2,5 triệu tấn/năm tại miền Đông Trung Quốc dừng bảo dưỡng trong 2 ngày do sự cố bất ngờ. 4) Tính đến hiện tại, 20 mỏ than tại Tấn Trung (Jinzhong) đã khôi phục sản xuất, tổng công suất 19,8 triệu tấn. 5) Mỹ và Israel thảo luận phương án phong tỏa đường bộ đối với Iran. 6) Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) phê duyệt đăng ký quyền chọn than cốc trên Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên. 7) Ông Trump: đàm phán Mỹ–Iran bắt đầu từ ngày mai; Eo biển Hormuz "đã có thỏa thuận". Vĩ mô - Cơ quan Quản lý tài chính quốc gia, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), CSRC và Bộ Tài chính Trung Quốc vừa công bố "Ý kiến về hoàn thiện quản trị tổ chức tài chính" với 22 biện pháp. Văn bản đặt mục tiêu đến năm 2029 cơ bản hình thành cơ chế quản trị với phân định quyền–trách nhiệm rõ ràng, khuyến khích–ràng buộc đồng bộ, quản trị rủi ro chặt chẽ, vận hành hiệu quả và chuẩn hóa; qua đó nâng độ ổn định nội tại và khả năng chống chịu rủi ro của hệ thống, cải thiện chất lượng hiệu quả dịch vụ tài chính hỗ trợ phát triển chất lượng cao. - The Daily Telegraph đưa tin Mỹ và Israel đang bàn về khả năng phong tỏa đường bộ nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran; ông Trump và Thủ tướng Netanyahu cân nhắc nhiều lựa chọn. - Sở Giao dịch Vận tải biển Thượng Hải cho biết đến 31/07: SCFI đạt 3.205,97 điểm, tăng 143,02 điểm so với kỳ trước; CCFI đạt 1.857,04 điểm, giảm 2,3%. - Ông Zhou Hongwei, Phó Vụ trưởng Văn phòng các vấn đề tổng hợp kinh tế quốc gia thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), cho biết NDRC đang khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai chiến lược mở rộng nhu cầu trong nước giai đoạn 2026–2030; thời gian tới sẽ tăng cường lực và cụ thể hóa biện pháp để thúc đẩy cầu nội địa. - Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc: PMI sản xuất tháng 7 giảm nhẹ; sản xuất công nghệ cao tiếp tục mở rộng. Do nền so sánh cao từ giai đoạn tăng nhanh trước đó và một số ngành bước vào mùa thấp điểm, PMI sản xuất giảm xuống 49,2%. Nhóm thiết bị và công nghệ cao tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ và dẫn dắt. - Hãng tin Tasnim: Cơ quan quản lý Eo biển Hormuz tuyên bố hiện không thể lưu thông qua eo biển do các hành động "gây hấn" của Mỹ. Khi trật tự ổn định trở lại, hồ sơ sẽ được xem xét theo thứ tự và tiến độ, giấy phép cấp dần. - Bà Logan (Fed) cho rằng hành động ở mức vừa phải gần đây giúp giảm khả năng phải hành động mạnh hơn trong tương lai; bà nghiêng về phương án tăng lãi suất 25 điểm cơ bản. - Theo CCTV, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tối Chủ nhật theo giờ miền Đông: "Theo đề nghị của Saudi Arabia, UAE, Qatar và Iran, chúng tôi đã hủy cuộc tấn công nhằm vào Iran. Nếu không có đề nghị này, đêm qua chúng tôi đã mở một đợt tấn công lớn—Iran hiểu rõ quy mô. Tôi tin rằng đã có một thỏa thuận về Eo biển Hormuz và cũng sẽ đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa. Chúng tôi sẽ đàm phán với họ, bắt đầu từ chiều mai (sáng thứ Ba theo giờ Bắc Kinh)." - PBoC tổ chức hội nghị công tác giữa năm 2026, nhấn mạnh tiếp tục thực thi chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải. Diễn biến thị trường phái sinh toàn cầu - Năng lượng: WTI kỳ hạn tháng gần nhất tăng 3,84% lên 86,80 USD/thùng; giảm 2,81% trong tuần nhưng tăng 25,98% trong tháng. Brent tăng 4,79% lên 91,04 USD/thùng; giảm 0,7% trong tuần và tăng 31,01% trong tháng. - Kim loại quý: Vàng COMEX giảm 1,49% xuống 4.098,60 USD/ounce; giảm 0,79% trong tuần và đi ngang trong tháng. Bạc COMEX giảm 2,10% xuống 57,77 USD/ounce; giảm 1,92% trong tuần và giảm 3,58% trong tháng. - Kim loại cơ bản LME: Thiếc +0,68% lên 55.350,0 USD/tấn (tuần +2,92%, tháng +7,33%); kẽm +0,50% lên 3.640,0 USD/tấn (tuần +1,34%, tháng +2,49%); đồng gần như đi ngang 13.803,0 USD/tấn (tuần +1,16%, tháng +3,2%); nhôm -0,02% còn 3.195,0 USD/tấn (tuần +1,12%, tháng +3,55%); niken -0,09% còn 17.255,0 USD/tấn (tuần -0,71%, tháng +5,94%); chì -0,79% còn 1.880,5 USD/tấn (tuần -0,34%, tháng +0,29%). Nhóm "hàng đen" (than–thép) - CSRC chấp thuận đăng ký quyền chọn than cốc trên Sở Đại Liên, yêu cầu hoàn tất công tác chuẩn bị để sản phẩm vận hành ổn định. - Khảo sát Mysteel: Tấn Trung có 43 mỏ than luyện cốc, tổng công suất 41,4 triệu tấn. Hiện 20 mỏ đã hoạt động trở lại (19,8 triệu tấn), sản lượng than thô/ngày cộng dồn khoảng 45.600 tấn, tương đương 67% mức trước khi dừng; còn 24 mỏ vẫn đóng, bao gồm các mỏ đã mở lại rồi tạm ngừng. - Chiều 31/07 dự kiến thêm 1 mỏ tại huyện Qinyuan, Trường Trị (Changzhi) khôi phục sản xuất, công suất phê duyệt 900.000 tấn, chủng loại than gầy lưu huỳnh cao. Sau khi mở lại, sản lượng than thô/ngày giảm khoảng 2/3 so với trước. Hiện huyện có 2 mỏ đã hoạt động trở lại, tổng công suất phê duyệt 3,6 triệu tấn; các mỏ khác đang chuẩn bị kiểm tra để tái khởi động. - Công đoàn cho biết lao động tại mỏ quặng sắt BHP ở Port Hedland (Tây Australia) dự kiến đình công trong tuần này, gồm lệnh cấm bốc xếp 24 giờ và ngừng việc. - Gangyin Ecommerce: tồn kho đô thị tuần này 9,9632 triệu tấn, tăng 0,049 triệu tấn so với tuần trước; tồn kho thép xây dựng 5,6815 triệu tấn, giảm 0,164 triệu tấn. Nông sản - Mysteel: Tuần 31/2026, lượng ép đậu tương thực tế tại các nhà máy dầu trong nước đạt 2,3258 triệu tấn, giảm 18.200 tấn so với tuần trước; tỷ lệ vận hành 64,04%. Dự kiến tuần 32 ép 2,3586 triệu tấn, tăng 32.800 tấn so với thực tế tuần này; tỷ lệ vận hành 64,95%, tăng 0,91 điểm %. - Trung tâm Thông tin Dự trữ Bông Trung Quốc: tuần trước đưa ra đấu giá 40.084,0910 tấn bông dự trữ; khối lượng giao dịch 40.084,0910 tấn, tỷ lệ 100%. Giá giao dịch bình quân 17.100,87 NDT/tấn; quy đổi theo chuẩn 3128 là 17.738,02 NDT/tấn; chênh bình quân 1.563,02 NDT/tấn. Giá cao nhất 17.980 NDT/tấn, thấp nhất 16.060 NDT/tấn. - ITS: xuất khẩu dầu cọ Malaysia giai đoạn 1–31/07 đạt 1.602.475 tấn, tăng 19,51% so với 1.340.842 tấn cùng kỳ tháng trước. - AmSpec: xuất khẩu dầu cọ Malaysia giai đoạn 1–31/07 đạt 1.428.275 tấn, tăng 12,06% so với 1.274.506 tấn cùng kỳ tháng trước. - Tuần kết thúc 31/07: lợi nhuận chăn nuôi heo tự nuôi lỗ 237,90 NDT/con (24/07 lỗ 190,30 NDT/con); chăn nuôi theo mô hình mua heo giống lỗ 168,12 NDT/con (24/07 lỗ 148,10 NDT/con). - Reuters khảo sát 11 nhà giao dịch/nhà phân tích: giá đường thô ICE có thể cao hơn khoảng 4% vào cuối năm do thị trường chuyển sang trạng thái thiếu cung; dự báo trung vị 15,00 cent/pound. - USDA: một nhà xuất khẩu tư nhân báo cáo bán 2,52 triệu tấn đậu tương tới điểm đến chưa xác định, giao trong niên vụ 2026/2027. - Cơ quan Khí tượng Ấn Độ: lượng mưa gió mùa tháng 8 có thể thấp hơn 94% so với mức trung bình ghi nhận trong tháng 7, làm dấy lên lo ngại về năng suất cây trồng và tăng trưởng kinh tế tại nền kinh tế lớn thứ ba châu Á. Năng lượng & hóa chất - Tính đến 30/07, tồn kho methanol tại các cảng miền Đông Trung Quốc đạt 378.300 tấn, so với 238.600 tấn ngày 23/07, tăng 139.700 tấn. - Longzhong Information: một thiết bị PTA 2,5 triệu tấn/năm tại miền Đông Trung Quốc dừng để bảo dưỡng trong 2 ngày do sự cố bất ngờ; thời điểm khởi động lại chưa xác định. - NDRC: từ 24:00 ngày 31/07, trần giá bán lẻ xăng và dầu diesel tại Trung Quốc tăng lần lượt 685 NDT/tấn và 655 NDT/tấn. Bình quân toàn quốc: xăng RON 92 +0,54 NDT/lít; xăng RON 95 +0,57 NDT/lít; dầu diesel 0# +0,56 NDT/lít. Đổ đầy bình 50 lít xăng RON 92 tốn thêm 27 NDT. - SMM: từ 31/07, một nhà máy alumin lớn ở Sơn Đông điều chỉnh giá mua xút lỏng màng trao đổi ion, giảm 10 NDT/tấn từ 590 xuống 580 NDT/tấn; giá xuất xưởng theo cơ chế hai hóa đơn là 580 NDT/tấn (quy đổi cơ sở tinh khiết khoảng 1.813 NDT/tấn). - OPEC+ thống nhất nâng hạn ngạch sản lượng tháng 9 thêm 188.000 thùng/ngày, đồng nghĩa các đợt cắt giảm từ năm 2023 đã được bù hết. Kim loại & vật liệu - Ngày 31/07, SAMR tổ chức buổi hướng dẫn tuân thủ giá cho ngành quang điện tại Diêm Thành, Giang Tô. Cơ quan quản lý cho biết sẽ kết hợp "quản" và "thúc", phối hợp giữa hạch toán chi phí doanh nghiệp và thực thi giám sát giá; sử dụng nhắc nhở, trao đổi tuân thủ và hướng dẫn hành chính để khuyến khích cạnh tranh giá theo chuẩn mực. Các chủ thể bị phê phán mạnh, gây rối trật tự thị trường nghiêm trọng và không khắc phục sau nhắc nhở/trao đổi sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật. - Mysteel: đến tháng 7, tồn kho quặng lithium tại 19 nhà sản xuất muối lithium ở nước ngoài là 459.000 tấn, tăng 0,1 triệu tấn so với tháng trước. Tháng 7 ghi nhận xu hướng tăng mua vào; tồn kho của thương nhân tiếp tục dịch chuyển sang các nhà sản xuất muối lithium tại khu mỏ ở nước ngoài. Chênh lệch giữa doanh nghiệp lớn và nhỏ rõ rệt: nhóm dẫn đầu cải thiện khả năng đảm bảo nguồn quặng, còn nhóm nhỏ đối mặt bất định nguồn cung, dừng sản xuất sau khi dùng hết tồn kho hiện có. Mặt bằng tồn kho nhìn chung ổn định. - Tính đến 31/07, giá bình quân tuần của polysilicon (vật liệu đặc loại N) là 32,5 NDT/kg; chi phí 45 NDT/kg; lỗ ròng 12,5 NDT/kg. Giá bình quân tuần giảm 0,4 NDT/kg so với tuần trước; chi phí giảm 0,1 NDT/kg; mức lỗ ròng theo tuần nới thêm 0,3 NDT/kg. - Do chính sách kiểm tra liên quan đất hiếm tại Indonesia, việc xuất hàng NPI (gang niken) hàm lượng niken cao từ các cảng Indonesia bị hạn chế. SMM cho biết báo cáo kiểm định LS đang được cấp theo từng đợt, NPI tại cảng bắt đầu được giải phóng từ giữa tuần. Sự cố chỉ gây gián đoạn ngắn hạn lịch vận chuyển và tác động hạn chế đến cung–cầu toàn thị trường NPI niken cao. Góc nhìn thị trường (tóm tắt) - Everbright Futures: giá lithium carbonate quay lại dưới mốc 140.000 do kỳ vọng giảm tồn kho không đạt, thông tin cắt giảm sản lượng mất dần hiệu lực; áp lực chứng chỉ kho và giai đoạn giao hàng tạo lực ép kép. Ngắn hạn nhiều khả năng đi ngang yếu; biến số trung hạn nằm sau cuối tháng 8 khi nguồn quặng Zimbabwe tăng, Jiexiawo khôi phục và các hạng mục bảo dưỡng dần trở lại, làm dịu biên cung. Nếu nhu cầu mùa cao điểm không như kỳ vọng, rủi ro giảm tiếp còn hiện hữu. - Xinhu Futures: kỳ vọng mỏ trong nước nối lại sản xuất tăng lên sau thông tin một mỏ ở Qinyuan (Changzhi) khôi phục hoạt động, khiến giá than luyện cốc kỳ hạn giảm mạnh trong phiên; kỳ vọng nguồn cung tháng 8 tăng. Nhu cầu thép vẫn yếu, sản lượng gang tuần này khoảng 2,35 triệu tấn. Thị trường thận trọng với bắt đáy sớm; có thể chốt một phần vị thế bán ở vùng thấp. Trong 1–2 tuần tới, nhóm hàng đen tiếp tục tìm đáy cảm xúc và cơ bản dưới cơ chế phản hồi tiêu cực; từ giữa đến cuối tháng 8, khi yếu tố mùa vụ đổi chiều và hoàn tất đàm phán giao hàng/đảo kỳ hợp đồng, nền tảng nhu cầu có thể tạo cơ hội mua khi định giá điều chỉnh. Lịch dữ liệu/sự kiện cần theo dõi 1) 03/08 09:45: PMI sản xuất tháng 7 của Trung Quốc (RatingDog). 2) 03/08 22:00: PMI sản xuất ISM Mỹ tháng 7. 3) 04/08 03:00: Báo cáo ép dầu hạt có dầu USDA (Mỹ). 4) Tồn kho dầu thô EIA (tuần kết thúc 31/07, Mỹ). 5) 06/08 20:30: Báo cáo bán hàng xuất khẩu nông sản USDA (tuần kết thúc 30/07, Mỹ). 6) 06/08 20:30: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (tuần kết thúc 01/08, Mỹ). 7) 07/08 (giờ công bố sẽ thông báo): tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Trung Quốc và dữ liệu hàng hóa chủ chốt tháng 7. 8) 07/08 (TBA): FAO công bố báo cáo tháng. 9) 07/08 20:30: bảng lương phi nông nghiệp đã điều chỉnh mùa vụ và tỷ lệ thất nghiệp Mỹ tháng 7. 10) 09/08 09:30: CPI và PPI Trung Quốc tháng 7.