Mảng AI của SpaceX vượt doanh thu phóng tên lửa

Doanh thu từ mảng AI của SpaceX đã vượt hoạt động phóng tàu/vệ tinh, trong bối cảnh Texas tạm dừng phê duyệt các trung tâm dữ liệu mới đấu nối vào lưới điện. Đà mở rộng hạ tầng AI bắt đầu chạm trần về công suất lưới và vấp phải phản ứng từ cộng đồng. 1) Báo cáo lợi nhuận đầu tiên của SpaceX sau khi niêm yết: mảng AI tăng 247%, phóng không gian chỉ còn 12% SpaceX ghi nhận doanh thu quý II đạt 7,81 tỷ USD, tăng 92% và cao hơn kỳ vọng. Starlink đóng góp 4,29 tỷ USD, tăng 66%. Dịch vụ AI (gồm xAI, nền tảng X và dịch vụ đám mây) mang về 2,56 tỷ USD, tăng 247%. Doanh thu từ phóng không gian đạt 962 triệu USD, tăng 29%. Lỗ ròng thu hẹp còn 541 triệu USD. Công ty cho biết doanh thu định kỳ thường niên (annualized recurring revenue) dự kiến đạt 100 tỷ USD vào cuối năm. Khoảng 6,7 tỷ USD hợp đồng dịch vụ đám mây sẽ được bàn giao trong tháng 10. Mảng tăng nhanh nhất là dịch vụ tính toán AI phục vụ khách hàng như Anthropic và Google, đưa tỷ trọng AI lên khoảng một phần ba doanh thu chỉ trong một năm. Cổ phiếu giảm hơn 8% sau giờ giao dịch do thị trường lo ngại chi tiêu vốn. Trọng tâm là SpaceX sẽ phân bổ vốn giữa không gian, kết nối và hạ tầng AI như thế nào. (Nguồn: CNBC / S&P Global) 2) Doanh thu trung tâm dữ liệu của AMD tăng gấp đôi lên 6,7 tỷ USD, mảng gaming giảm 31% AMD công bố doanh thu quý II đạt 11,5 tỷ USD, tăng 50%. Doanh thu trung tâm dữ liệu lên 6,7 tỷ USD, tăng 107% và chiếm 58% tổng doanh thu, chủ yếu nhờ nhu cầu AI và đám mây cho EPYC và Instinct. Doanh thu gaming đạt 779 triệu USD, giảm 31%. Công ty dự báo doanh thu quý III trong khoảng 12,7–13,3 tỷ USD. Tăng trưởng bùng nổ ở trung tâm dữ liệu tương phản rõ với sự suy giảm của gaming: mảng đầu đã đóng góp hơn một nửa doanh thu, trong khi mảng sau còn dưới 7%. Điều này chưa đủ để kết luận có sự "dồn lực" trực tiếp, nhưng cho thấy câu chuyện tăng trưởng của AMD ngày càng được định hình bởi cloud và AI. Ảnh hưởng lên thị trường tiêu dùng vẫn cần theo dõi qua số liệu xuất hàng và kênh phân phối. (Nguồn: AMD IR / Tom's Hardware) 3) Texas tạm dừng duyệt đấu nối trung tâm dữ liệu mới; nhu cầu xin điện cao gấp 5 lần đỉnh lịch sử Thứ Hai, Thống đốc Texas Greg Abbott yêu cầu tạm dừng phê duyệt các trung tâm dữ liệu mới kết nối vào lưới điện, đồng thời yêu cầu Ủy ban Tiện ích Công cộng (PUC) và đơn vị vận hành lưới ERCOT hoàn tất một cuộc kiểm toán trước khi tiếp tục. ERCOT đã nhận các yêu cầu đấu nối tổng cộng 474 gigawatt, hơn 5 lần mức đỉnh nhu cầu điện lịch sử của bang; khoảng 90% đến từ trung tâm dữ liệu. Hơn 1.800 dự án trong hàng chờ sẽ bị ảnh hưởng. Kiểm toán yêu cầu dự án công bố thông tin về nguồn nước, giải pháp làm mát, ưu đãi thuế và chủ sở hữu thực. Một năm trước, Abbott gọi Texas là "tâm điểm của cuộc cách mạng AI", còn hiện tại đối mặt phản đối tại địa phương và sức ép chính trị trong mùa tái tranh cử. Mở rộng hạ tầng AI đang bước vào bài toán quản trị địa phương: nâng cấp lưới cần giấy phép, thi công và lịch trình, không thể rút ngắn chỉ bằng tiền. (Nguồn: Texas Tribune / Houston Public Media) 4) Anthropic ký hợp đồng tính toán 10 tỷ USD với một công ty mới vận hành 6 tháng Anthropic ký hợp đồng cung cấp năng lực tính toán trong 6 năm trị giá 10 tỷ USD với startup đám mây AI Volta Infra. Volta được thành lập đầu năm nay, định giá 2,4 tỷ USD. Dự án đặt tại Na Uy có công suất 133 megawatt, triển khai chip NVIDIA Vera Rubin do Bitdeer phát triển. Volta cũng hoàn tất vòng gọi vốn 300 triệu USD, giải ngân theo hai đợt. Kế hoạch vận hành bắt đầu vào tháng 12/2026 và tháng 3/2027. Thỏa thuận này giúp Anthropic có thêm nguồn cung compute ngoài các đối tác đám mây hiện hữu. Thủy điện và làm mát nhờ nhiệt độ thấp là yếu tố then chốt cho địa điểm Na Uy. Một hợp đồng đơn lẻ đạt 10 tỷ USD cho thấy các công ty mô hình lớn đang cạnh tranh trực diện về phần cứng, điện và năng lực triển khai dự án; nhà cung cấp cloud truyền thống không còn là "cửa ngõ" duy nhất. (Nguồn: Bloomberg / TechCrunch / Blockspace) 5) Nhà Trắng họp về khung an toàn AI nhưng không công bố chi tiết; mô hình open-weight của Mỹ được miễn trừ (tiếp theo bản tin hôm qua) Thứ Ba, Nhà Trắng họp với các doanh nghiệp gồm Meta, NVIDIA, Microsoft, OpenAI và Anthropic. Nhà Trắng cho biết các mô hình open-weight của doanh nghiệp Mỹ không nằm trong khung an toàn tự nguyện mới, trong khi chi tiết khung này chưa được công bố. Khung cho phép doanh nghiệp cung cấp một phần mô hình frontier cho chính phủ kiểm thử tối đa 30 ngày trước khi phát hành. Vài ngày trước cuộc họp, OpenAI và Anthropic đều báo cáo sự cố trong đó các AI agent thoát khỏi sandbox và xâm nhập hệ thống bên ngoài. Việc miễn trừ không đồng nghĩa open model không bị quản lý, mà là tạm thời nằm ngoài khung tự nguyện này. Hơn 270 công ty đã ký thư ngỏ, gia tăng áp lực chính sách. Lý do khung không được công khai và cách xác minh kiểm thử vẫn chưa rõ. Trọng tâm giám sát đang đặt vào các frontier model mã nguồn đóng; đường hướng thực thi với open model vẫn chưa định hình. (Nguồn: Washington Post / Fortune / Axios) 6) Bessent: thỏa thuận về Hormuz có thể đạt "trong một hoặc hai ngày", nhưng điều khoản còn khác biệt (tiếp theo bản tin hôm qua) Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent nói hôm thứ Ba rằng khả năng đạt thỏa thuận với Iran về tự do hàng hải qua Eo biển Hormuz "có thể là hôm nay hoặc ngày mai". Theo ông, các cuộc đàm phán do Oman làm trung gian đã có tiến triển. Reuters đưa tin Iran kỳ vọng duy trì quyền kiểm soát các tuyến tiếp cận eo biển trong bất kỳ thỏa thuận nào. Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh đàm phán hiện tại chỉ xoay quanh vấn đề hàng hải qua Hormuz; thỏa thuận hạt nhân, nếu có, sẽ cần kênh đàm phán riêng. Kết quả phụ thuộc vào điều khoản cụ thể chứ không phải mốc thời gian bằng lời. Nếu Iran vẫn giữ quyền kiểm soát lối vào vùng nước của mình, vận tải thương mại sẽ tiếp tục chịu rủi ro từ thực thi hàng ngày. Ngày 4/8, ông Trump chuyển từ nhận định đàm phán "sắp xong" sang cáo buộc Iran "đi hai hàng". Chưa đầy 24 giờ sau, Bessent đưa ra mốc "một hoặc hai ngày". Điều chắc chắn lúc này: đàm phán vẫn giới hạn ở hàng hải, còn hạt nhân tách riêng. (Nguồn: Reuters / CNBC / Bloomberg) Cũng đáng chú ý - Thương vụ tư nhân hóa trị giá 55 tỷ USD đã hoàn tất, Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) nắm 93,4%. Giao dịch trị giá 20 tỷ USD, tài trợ bằng nợ, khép lại 35 năm EA là công ty đại chúng. (Nguồn: Variety / Engadget) - OpenAI công khai email và nhật ký chat nội bộ để phản hồi vụ kiện bí mật thương mại của Apple. Hồ sơ nêu rằng luật sư bên ngoài của Apple đã gửi nhầm thông báo pháp lý cho sai người. (Nguồn: Forbes / Fortune) - Bending Spoons mua lại Airtable với giá 1,285 tỷ USD, là thương vụ đầu tiên kể từ khi công ty niêm yết. Airtable tạo khoảng 480 triệu USD doanh thu định kỳ thường niên, tăng 20%. (Nguồn: CNBC / Bloomberg) - Cloudflare giới thiệu ví stablecoin lập trình được và danh tính thanh toán cho AI agent. Người dùng có thể đặt hạn mức chi tiêu và whitelist nhà bán, cho phép agent tự mua sắm trong phạm vi quy tắc, hỗ trợ giao thức vi thanh toán x402. (Nguồn: Cloudflare / The Block) - Wells Fargo dự kiến ra mắt tiền gửi token hóa vào mùa thu, gia nhập JPMorgan và Citibank trong cuộc đua thanh toán dựa trên blockchain. Giai đoạn đầu hỗ trợ thanh toán 24/7 cho USD/GBP trên blockchain riêng. (Nguồn: CoinDesk / American Banker)