CleanSpark chốt giá phát hành 2,276 tỷ USD trái phiếu cao cấp có bảo đảm

Theo hồ sơ thông cáo báo chí nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), CleanSpark, Inc. (Nasdaq: CLSK) — một trong những doanh nghiệp khai thác bitcoin niêm yết lớn nhất tại Mỹ — đã chốt điều khoản phát hành 2,276 tỷ USD trái phiếu cao cấp có bảo đảm lãi suất 7,875% đáo hạn năm 2031 vào ngày 18/9/2026. Trái phiếu do công ty con sở hữu 100% CSDC Finance I, LLC phát hành, bán theo hình thức chào bán riêng lẻ với giá 98,500% mệnh giá cho nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và nhà đầu tư ngoài Mỹ; giao dịch dự kiến hoàn tất ngày 25/9/2026. CleanSpark cho biết nguồn thu ròng sẽ được dùng để tài trợ phần chi phí còn lại cho việc xây dựng trung tâm dữ liệu Sandersville Facility tại bang Georgia, hoàn trả cho công ty các khoản góp vốn bằng vốn chủ sở hữu đã thực hiện trước đó cho dự án, đồng thời bổ sung quỹ dự phòng phục vụ nghĩa vụ trả nợ. Do cấu trúc phát hành theo Rule 144A và Regulation S, trái phiếu không đăng ký với cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ và chỉ phân phối cho nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư ở nước ngoài, không dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Công ty lưu ý đợt phát hành còn phụ thuộc điều kiện thị trường và các điều kiện khác, không đảm bảo sẽ hoàn tất theo các điều khoản hiện tại. Về tài sản bảo đảm, trái phiếu được bảo lãnh đầy đủ và vô điều kiện bởi CSRE Properties Sandersville, LLC — một công ty con khác của CleanSpark — và có quyền cầm cố ưu tiên hàng đầu đối với phần lớn tài sản của đơn vị phát hành và của CSRE Properties, cùng với quyền lợi vốn chủ sở hữu tại đơn vị phát hành do công ty mẹ trực tiếp CSDC Holdings I, LLC nắm giữ. CleanSpark cũng cam kết bảo lãnh hoàn thành, theo đó sẽ cấp vốn cho đơn vị phát hành nếu số tiền thu từ trái phiếu không đủ để hoàn tất cơ sở đúng tiến độ. Thương vụ tài trợ phản ánh định hướng mở rộng của CleanSpark ra ngoài mảng đào bitcoin. Công ty tự giới thiệu là nhà phát triển trung tâm dữ liệu dẫn đầu thị trường, kiểm soát hơn 1,8 gigawatt công suất điện, quỹ đất và hệ thống trung tâm dữ liệu trên khắp nước Mỹ, đặt mình ở giao điểm giữa bitcoin, năng lượng, hiệu quả vận hành và quản trị vốn. Việc thương mại hóa nguồn điện chi phí thấp, độ tin cậy cao để tạo ra năng lực tính toán được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tăng trưởng khi nhu cầu AI và điện toán hiệu năng cao tái định hình ngành khai thác, xu hướng cũng được ghi nhận ở các doanh nghiệp cùng ngành như Bitdeer — tăng mạnh sau thỏa thuận trung tâm dữ liệu AI trị giá 4,7 tỷ USD — và Hyperscale Data, đơn vị đã dừng khai thác bitcoin tại Michigan để thực hiện một thỏa thuận trung tâm dữ liệu AI.