Ông Trump có thể áp thuế mới với hàng chục quốc gia; đấu giá bông dự trữ của Trung Quốc bán hết 100%

Điểm tin thị trường hôm nay. Chào buổi sáng. Hôm nay là Thứ Tư, ngày 22/07/2026. Tâm điểm đáng chú ý 1. Financial Times (Anh) đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp các mức thuế quan mới với hàng chục quốc gia sớm nhất ngay trong tuần này. 2. Trung tâm Thông tin Dự trữ Bông Quốc gia Trung Quốc cho biết ngày 21/07, Công ty TNHH Quản lý Dự trữ Bông Quốc gia Trung Quốc dự kiến đấu giá 8.045,4550 tấn bông dự trữ và đã bán hết 8.045,4550 tấn, tỷ lệ giao dịch đạt 100%. 3. BHP và công đoàn đại diện lao động tại Port Hedland (Tây Australia) cho biết hôm thứ Ba hai bên đã tiến gần tới thỏa thuận. 4. Ngày 21/07, Shagang công bố giá xuất xưởng nửa cuối tháng 7, giảm 100 đối với thép cây và thép cuộn. 5. Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia khẳng định việc triển khai đầy đủ chính sách diesel sinh học B50 sẽ không làm giảm tổng xuất khẩu dầu cọ của nước này. Tin vĩ mô 1. Tổng thống Indonesia Prabowo cho biết Indonesia dự kiến triển khai đầy đủ cơ chế "một cửa" cho xuất khẩu hàng hóa chiến lược vào ngày 01/09/2026. 2. Theo dữ liệu Kpler, hôm thứ Hai có 4 tàu chở hàng rời đi qua eo biển, chủ yếu chạy theo các tuyến liên quan Iran, ít hơn mức 7 tàu ghi nhận ngày trước đó. 3. Fox News dẫn nguồn quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Trump dự kiến sẽ quyết định trong vài ngày tới việc có mở rộng hành động quân sự chống Iran và tái khởi động giao tranh quy mô lớn hay không. 4. The Jerusalem Post dẫn nguồn am hiểu đàm phán cho hay chính Iran là bên đầu tiên đề xuất sáng kiến ngừng bắn 10 ngày mà các bên trung gian đang thúc đẩy giữa Mỹ và Iran. 5. Financial Times (Anh) đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp thuế quan mới với hàng chục quốc gia sớm nhất ngay trong tuần này. 6. Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) tổ chức chuỗi tọa đàm với doanh nghiệp niêm yết, tổ chức ngành và chuyên gia để lấy ý kiến. Nhiều ý kiến nhận định kinh tế Trung Quốc đang ổn định và cải thiện theo hướng đổi mới, chất lượng; sau khi bộ "Chín biện pháp mới cho thị trường vốn" được ban hành, hệ sinh thái thị trường vốn đã có thay đổi sâu rộng. 7. Số thay đổi việc làm ADP theo tuần tại Mỹ tính đến ngày 04/07 là 16.500, so với mức trước đó 197.500. 8. Tổng thống Trump: Iran muốn gặp, nhưng Mỹ không quan tâm; ông không muốn gặp cho tới khi Iran sẵn sàng. 9. Bộ Chỉ huy Quân sự Hỗn hợp Tối cao của Iran: nếu Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, mọi lợi ích của Mỹ và đồng minh trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu. 10. Hôm thứ Ba, Tổng thống Trump nói nếu lực lượng Houthi ở Yemen phong tỏa hoạt động vận chuyển và xuất khẩu năng lượng của Saudi Arabia, Mỹ sẽ "xử lý vấn đề này"; ông cho biết Mỹ từng hành động chống Houthi trước đây và đã một thời gian không còn nghe nhiều từ họ kể từ khi Mỹ thực hiện các biện pháp ban đầu. Diễn biến biến động trên thị trường hợp đồng tương lai 1. Chốt phiên lúc 23:00 hôm thứ Ba, nhóm hợp đồng tương lai chính trong nước tăng nhiều hơn giảm: dầu nhiên liệu tăng gần 4%, dầu nhiên liệu lưu huỳnh thấp (LU) tăng trên 2%, than luyện cốc tăng gần 2%; PTA, paraxylene, ethylene glycol (EG), nhựa chai, cao su tổng hợp đều tăng trên 1%. Ở chiều giảm, soda ash, xút (caustic soda) và dầu hạt cải giảm trên 1%, dầu đậu nành giảm gần 1%. 2. Hợp đồng dầu thô Mỹ kỳ hạn chính tăng 2,5% lên 84,54 USD/thùng; Brent tăng 2,71% lên 91,64 USD/thùng. 3. Kim loại quý quốc tế đồng loạt đi lên: vàng COMEX tăng 1,65% lên 4.082,20 USD/ounce; bạc COMEX tăng 3,50% lên 59,07 USD/ounce. 4. Đa số kim loại cơ bản tại London tăng: thiếc LME +2,32% lên 54.105,0 USD/tấn; đồng +2,08% lên 13.905,5 USD/tấn; niken +1,01% lên 17.100,0 USD/tấn; kẽm +0,80% lên 3.548,0 USD/tấn; nhôm +0,68% lên 3.161,5 USD/tấn; chì giảm 0,59% xuống 1.868,0 USD/tấn. Tin nóng nhóm "hàng đen" 1. Mysteel cho biết trong giai đoạn 13/07–19/07/2026, tổng tồn kho quặng sắt tại 7 cảng lớn ở Australia và Brazil đạt 14,997 triệu tấn, tăng 798.000 tấn so với tuần trước, cho thấy xu hướng tích lũy nhẹ; mức tồn kho hiện đã lên đỉnh của năm. 2. Văn bản "Mười bảy quy định mới về phối hợp phát triển ngành than và an toàn tại tỉnh Sơn Tây" dự kiến sớm được ban hành, hướng tới xóa bỏ hoàn toàn các lò/điểm khai thác ẩn, nghiêm cấm doanh nghiệp than sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp lao động phái cử dưới hầm mỏ dưới mọi hình thức; thường xuyên chấn chỉnh tình trạng bất hợp pháp "bốn chuỗi"; đồng thời tăng cường xây dựng cơ quan giám sát an toàn than cấp địa phương và cải cách cơ chế điều phối/biệt phái thanh tra an toàn than. 3. BHP và công đoàn đại diện lao động tại Port Hedland (Tây Australia) cho biết hôm thứ Ba hai bên đã tiến gần tới thỏa thuận. 4. Mysteel đưa tin Công ty TNHH Công nghiệp Silicon Fuxin Thanh Hải đã hoàn tất nghi lễ nhóm lửa cho lò hồ quang điện 33.000 kVA nâng cấp đầu tiên; thiết bị chính thức vận hành từ hôm nay, dự kiến giúp sản lượng ferrosilicon tăng thêm 85–90 tấn/ngày. 5. SMM cho biết ngày 21/07, Shagang công bố giá xuất xưởng cuối tháng 7: thép cây và thép cuộn đều giảm 100; giá hiện tại là 3.300 đối với thép cây, 3.330 đối với thép cuộn (coiled rod) và 3.240 đối với dây thép (highline wire). Tất cả giá đã gồm thuế và có hiệu lực từ 21/07/2026. Tin nóng nông sản 1. Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu Quốc gia dự báo các nhà máy ép dầu sẽ duy trì công suất cao trong hai tuần cuối tháng 7; sản lượng ép đậu nành theo tuần vượt 2,2 triệu tấn, tiếp tục đẩy nhanh đà tăng tồn kho khô đậu. Đến cuối tháng, tồn kho khô đậu có thể lên khoảng 1 triệu tấn, tăng khoảng 300.000 tấn so với tháng trước, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn khoảng 100.000 tấn so với mức trung bình 3 năm cùng kỳ. 2. Tính theo báo cáo Weekly Crush của USDA, lợi nhuận ép đậu nành tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 17/07/2026 đạt 4,37 USD/giạ, giảm 5,41% so với tuần trước. 3. Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia khẳng định triển khai đầy đủ chính sách B50 sẽ không làm giảm tổng xuất khẩu dầu cọ. 4. Trung tâm Thông tin Dự trữ Bông Quốc gia Trung Quốc cho biết ngày 21/07, Công ty TNHH Quản lý Dự trữ Bông Quốc gia Trung Quốc dự kiến đấu giá 8.045,4550 tấn và đã bán hết 8.045,4550 tấn, tỷ lệ giao dịch 100%. 5. Tính đến 21/07, tồn kho dầu đậu nành tại cảng trên toàn quốc đạt 976.000 tấn, so với 929.000 tấn ngày 14/07, tăng 47.000 tấn so với tháng trước. Tin nóng năng lượng & hóa chất 1. Theo Jinlianchuang, công suất polypropylene dự kiến đưa vào vận hành tập trung trong nửa cuối năm 2026 có thể đạt 4,6 triệu tấn, kéo nguồn cung thị trường tiếp tục tăng. 2. Goldman Sachs: nếu tình hình Eo biển Hormuz tiếp tục bất ổn, giá dầu Brent có thể vượt 120 USD/thùng trong quý IV/2026. 3. Bộ Năng lượng Kazakhstan: Tengizchevroil dự kiến sản xuất tối đa 40 triệu tấn dầu trong năm 2026. 4. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA): từ 11/03 đến nay, các nước thành viên IEA đã xả khoảng 290 triệu thùng dầu; các nước này vẫn còn dự trữ khẩn cấp lớn, gồm hơn 1 tỷ thùng dự trữ do chính phủ kiểm soát. 5. Tin thị trường: Kazakhstan sẽ dừng vận chuyển dầu qua Biển Đen sau vụ tấn công tàu chở dầu. 6. JODI: sản lượng dầu thô Saudi Arabia tăng 244.000 thùng/ngày so với tháng trước trong tháng 5, lên 6,56 triệu thùng/ngày. Xuất khẩu dầu thô giảm 552.000 thùng/ngày so với tháng trước trong tháng 5, xuống 3,434 triệu thùng/ngày. Tồn kho dầu thô tăng 2,827 triệu thùng trong tháng 5, lên 142,794 triệu thùng. 7. Statistics New Zealand cho biết New Zealand xuất khẩu 1.793.713 m³ gỗ tròn trong tháng 6; xuất sang Trung Quốc 1.457.028 m³, chiếm 81%. 8. Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq: trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Iraq, tổng giá trị các thỏa thuận dự kiến ký giữa Bộ Dầu mỏ Iraq và các công ty Mỹ có thể đạt 200 tỷ USD. Tin nóng kim loại 1. SMM cho biết một mỏ chì-kẽm ở miền Bắc Trung Quốc dự kiến bảo dưỡng định kỳ 10–15 ngày trong tháng 8, ảnh hưởng hơn 1/3 sản lượng. 2. Theo số liệu hải quan, nhập khẩu lithium hydroxide của Trung Quốc trong tháng 6/2026 đạt 4.400 tấn, tăng 12% so với tháng trước và gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. 3. SMM: tháng 6/2026, nhập khẩu spodumene của Trung Quốc đạt 768.000 tấn, tăng 13% so với tháng trước và tăng mạnh 33% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 72.000 tấn lithium carbonate (LCE). 4. Securities Times đưa tin Tổ công tác về pin lithium và sản phẩm liên quan thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cho biết sẽ tổ chức họp thảo luận 10 tiêu chuẩn ngành cho pin lithium thể rắn. 5. Nền tảng dự báo Kalshi đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) để xin triển khai hợp đồng tương lai vĩnh cửu gắn với vàng. 6. Công ty đường sắt quốc doanh Zimbabwe (NRZ) cho biết phối hợp cùng các đơn vị vận hành tư nhân, hiện đã có khả năng vận chuyển tinh quặng lithium bằng đường sắt tới cảng Maputo (Mozambique), mở rộng lựa chọn logistics cho xuất khẩu lithium. Góc phân tích "Futures": logic giao dịch tài sản 1. Hạn chế một phần hoạt động cảng tại miền Trung Chile tiếp tục duy trì tình trạng thiếu hụt tinh quặng đồng toàn cầu. Báo cáo nghiên cứu của Foshan Financial Holding Futures nhận định mức thiếu hụt đang gia tăng; phí xử lý tinh quặng (TC) duy trì ở mức thấp nhất gần 5 năm. Chênh lệch giá giữa đồng tinh luyện và đồng phế biến động nhưng vẫn cao hơn các năm trước, gây áp lực lên nhu cầu thanh đồng tinh luyện. Do thời tiết cực đoan, một số cảng tại miền Trung Chile bị hạn chế tiếp cận, góp phần kéo dài thiếu hụt nguồn cung. Tồn kho xã hội đồng điện phân tiếp tục giảm; giá đồng nhiều khả năng đi ngang trong vùng cao trong ngắn hạn. Trước đó, khu vực Đông Trung Quốc ghi nhận hiện tượng gom hàng sớm trước bão Bavi, khiến nguồn cung giao ngay căng và mức premium giao ngay đồng điện phân tăng mạnh; có thể cân nhắc cơ hội ở giao dịch chênh lệch kỳ hạn (calendar spread) đồng Thượng Hải. 2. Tin tức phía cung khiến hợp đồng tương lai than luyện cốc giảm mạnh rồi bật tăng trở lại. Báo cáo của Sanli Futures cho thấy trong phiên đêm hôm qua, thị trường than và coke mở cửa giảm và đi ngang; đến buổi sáng tiếp tục giảm, cả than và coke đều mất trên 2%. Buổi chiều, tâm lý thị trường được cải thiện sau thông tin tỉnh Sơn Tây sắp ban hành "Mười bảy quy định mới về phối hợp phát triển ngành than và an toàn". Hợp đồng coke chính đóng cửa nhích nhẹ lên 1.275 NDT/tấn. Dự thảo nhấn mạnh tăng cường cơ quan giám sát an toàn than cấp địa phương và nâng mức giám sát cấp tỉnh với an toàn sản xuất, cấp phép và thực thi. Diễn biến này có thể tiếp tục gây sức ép lên các mỏ than nội địa vốn đang phục hồi chậm, đồng thời hạn chế dư địa phục hồi nguồn cung thời gian tới. Ở chiều cầu, các nhà sản xuất coke độc lập và nhà máy thép đã giảm tốc mua vào, khiến tồn kho than thô ở hạ nguồn giảm, trong khi tồn kho thượng nguồn vẫn tích lũy; vòng phản hồi tiêu cực này chưa thay đổi về bản chất. Về giao dịch, đà tăng bị kìm bởi nền tảng nhu cầu yếu; tác động lên nguồn cung cần tiếp tục theo dõi. Triển vọng ngắn hạn: than và coke có thể đi ngang. Lịch dữ liệu/sự kiện hợp đồng tương lai đáng chú ý 1. Tồn kho dầu thô EIA tuần kết thúc 17/07, công bố ngày 22/07 lúc 22:30 UTC. 2. Báo cáo sản lượng và tồn kho thép cây theo tuần: 14:00 giờ Trung Quốc ngày 23/07. 3. Tồn kho methanol tại các cảng Đông Trung Quốc tính đến ngày 23/07. 4. Báo cáo doanh số xuất khẩu ròng của Mỹ tuần kết thúc 16/07, công bố ngày 23/07 lúc 20:30 UTC.