UBS dobra projeção de alta dos preços de DRAM no 3º trimestre para 32% e vê aperto de oferta até o 2º trimestre de 2028
Resumo de mercado por IA
O UBS elevou acentuadamente as expectativas de preços de memória para o 3T (DRAM +32% t/t; NAND +30%), reforçando a visão da TrendForce de que as restrições de oferta persistem. A ampliação projetada da lacuna entre demanda e oferta (demanda em 2027 +36,2% vs oferta +19,3%) implica aperto sustentado até 2028, sustentando as expectativas de receita e margem para fabricantes de memória e cestas setoriais relacionadas. O foco no curto prazo provavelmente estará em atualizações de preços contratuais e na dinâmica de financiamento de capex dos hyperscalers.
Nível de impacto
● Médio
Ativos afetados
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▲ Altista
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O UBS elevou sua previsão de alta trimestral dos preços de DRAM no 3º trimestre de 17% para 32% e, para NAND, de 17% para 30%. A TrendForce também estimou que os preços de DRAM podem subir 18% no 3º trimestre e que NAND pode avançar 15%. A revisão ocorre com a projeção de um desequilíbrio maior entre demanda e oferta em 2027 (demanda +36,2% versus oferta +19,3%), com o aperto de mercado se estendendo até o 2º trimestre de 2028, segundo o UBS.
