A NVIDIA estaria comprando em silêncio capacidade de dark fiber de longa distância nos Estados Unidos, com contagens que chegam a 100 pares, o que, combinado a equipamentos DWDM, elevaria a capacidade teórica para 7.6 Petabits/second. O projeto poderia custar entre $5 billion e $10 billion ao longo dos próximos 3 years, segundo a Needham. A iniciativa busca viabilizar uma rede própria de computação de IA para oferecer GPUasaService e reduzir a dependência de hyperscalers. A empresa também informou recentemente uma participação de 9.3 percent na neocloud Nebius.

O UBS elevou sua previsão de alta trimestral dos preços de DRAM no 3º trimestre de 17% para 32% e, para NAND, de 17% para 30%. A TrendForce também estimou que os preços de DRAM podem subir 18% no 3º trimestre e que NAND pode avançar 15%. A revisão ocorre com a projeção de um desequilíbrio maior entre demanda e oferta em 2027 (demanda +36,2% versus oferta +19,3%), com o aperto de mercado se estendendo até o 2º trimestre de 2028, segundo o UBS.

A Jefferies Equity Research estima que os preços de DRAM/NAND subirão 40%–50% no 3º trimestre de 2026 em relação ao trimestre atual e avançarão mais 30%–40% no 4º trimestre. Para 2027, a projeção é de alta anual de 40%–45%. A casa atribui o movimento à oferta global apertada, à forte demanda ligada à IA e ao atraso na entrada de nova capacidade, dizendo que fabricantes chineses não devem aliviar o quadro no curto prazo. A Micron já assinou 16 acordos estratégicos com clientes e a fatia de contratos de longo prazo pode chegar a 70%, o que tende a reduzir a disponibilidade para produtos de consumo.

Um patch do kernel Linux 7.2 passou a incluir suporte a uma nova arquitetura de GPU da NVIDIA identificada pelo codinome “Blackwell-Next”, que na prática seria uma adaptação inicial de drivers para a arquitetura Rubin, sucessora da Blackwell. A mudança envolve a implementação de verificação de prontidão do interconector CXL por meio de DVSEC. O movimento sugere que a Rubin entrou em uma fase concreta de preparação para produção em volume, antes do que o mercado em geral esperava. O foco é a linha de data center para IA e HPC, sem informações sobre lançamentos de GPUs para consumidores ou números de embarques, e a relação com ativos tradicionais se limita às ações da NVIDIA.

O branch de desenvolvimento do Mesa 26.2 incorporou suporte ao DLSS no driver Vulkan open source NVK da NVIDIA, exigindo a chamada às bibliotecas proprietárias de DLSS. A mudança permite que usuários de Linux ativem a tecnologia de super-resolução por IA em jogos compatíveis com Vulkan, melhorando taxa de quadros e qualidade de imagem. Apesar da dependência de componentes fechados, o avanço é visto como um marco na redução da diferença de recursos em relação ao driver proprietário, segundo a Phoronix.

A Foxconn divulgou que um data center de IA baseado na arquitetura NVIDIA Vera Rubin pode custar até US$47 bilhões por instalação de 1GW. Segundo a empresa, a conta anual de eletricidade pode chegar a US$1,3 bilhão, e a depreciação do hardware seria seis vezes maior do que esse gasto. A Foxconn também afirmou que os primeiros sistemas já foram enviados a grandes provedores de nuvem para validação e testes, enquanto a produção em volume já está em andamento.

A AMD e a Intel divulgaram a versão mais recente da especificação do ACE (AI Compute Extensions), que define instruções nativas de multiplicação de matrizes para x86, o estado de registradores de “tiles” e suporte a formatos de dados de baixa precisão. O objetivo é aumentar a eficiência energética e a escalabilidade de cargas de trabalho de IA em CPUs de uso geral. A atualização faz parte de um esforço coordenado do ecossistema x86 e não envolve lançamento de novos produtos nem orientação de receita, mas reforça a credibilidade da estratégia da Intel para IA na borda e cenários de computação híbrida.

O CEO da ASML, Christophe Fouquet, afirmou em entrevista à Bloomberg que a demanda do projeto Terafab, de Elon Musk, deve se assemelhar à de fábricas capazes de produzir milhões de wafers por mês, em escala comparável a projetos de DRAM na Coreia. Ele disse que o ciclo de semicondutores impulsionado por IA ainda está em fase inicial e que a indústria começou a reagir apenas no fim do ano passado. Segundo Fouquet, expandir capacidade e entregar equipamentos levará tempo, e a recuperação ocorrerá primeiro na infraestrutura antes das aplicações. Ele também declarou que os EUA compram 80% de todos os chips avançados produzidos globalmente, enquanto a Europa está possivelmente bem atrás na corrida de IA.

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