Stock Index

A National Stock Exchange of India anunciou a revisão semestral do Nifty 50, na qual a BSE passará a integrar o índice e substituirá a Wipro, com vigência em 30 de setembro. Fundos passivos que acompanham o Nifty 50 somam cerca de Rs 9 trilhões em ativos. Com a saída do índice, a Wipro pode enfrentar vendas líquidas de aproximadamente US$ 149 milhões.

O foco do mercado se volta para os próximos dados de inflação, que devem ajudar a medir se o rali das ações ligadas à IA tem fôlego. A probabilidade precificada de o Fed manter os juros inalterados em setembro subiu para 56%. Entre as companhias do S&P 500 que já divulgaram balanços do segundo trimestre, 86% superaram as estimativas e, em média, o lucro veio cerca de 29% acima do previsto. Com esse pano de fundo, o JPMorgan elevou na segunda-feira sua meta de fim de ano para o S&P 500 para 8.000 pontos.

A desvalorização do iene ajudou as companhias listadas no Japão a elevar o lucro antes de impostos do 1º trimestre em quase 50% na comparação anual, respondendo por pelo menos um terço do avanço. O Goldman Sachs estima que, até a última quinta-feira, 14,5% das empresas haviam aumentado suas projeções de lucro para o ano inteiro, ante 5% no mesmo período do ano passado. As recompras de ações somam cerca de 20 trilhões de ienes neste ano, 11% acima do total de 2025.

O mercado acionário australiano recuou na abertura, com os bancos puxando o índice para baixo após a atualização de resultados do Westpac. O segundo maior credor de hipotecas do país informou lucro líquido trimestral não auditado de 18亿澳元 no trimestre de junho, alta de 3% sobre a média trimestral do semestre encerrado em março. No setor de mineração, a Sunrise Energy Metals disparou 13% depois que veio a público que o Pentágono pretende investir mais de US$500 milhões em seu projeto de escândio em Nova Gales do Sul, voltado a ampliar a oferta de minerais críticos. O WTI operava perto de US$79 por barril.

Um relatório do HSBC indica que 73% das empresas da Índia tiveram resultados do primeiro trimestre acima ou em linha com as estimativas, perto do topo do intervalo histórico desde 2020, mantendo o ritmo de lucro. O crescimento do crédito não alimentar acelerou de cerca de 10% no fim de 2025 para 18,3% em junho de 2026. As vendas de veículos de passeio também reagiram de forma acentuada após uma contração no meio do ano passado. O consenso projeta crescimento de cerca de 14% em 2026 e 17% em 2027, e o HSBC vê a expansão concentrada em indústrias, consumo discricionário e finanças.

Ações nos EUA subiram após dados preliminares mostrarem que a economia perdeu 23.000 empregos no último mês, enquanto revisões reduziram fortemente os ganhos de vagas dos dois meses anteriores e a taxa de desemprego caiu para 4,1%. Com isso, o mercado diminuiu as apostas de que o Federal Reserve elevará os juros na reunião de setembro. Segundo o CME FedWatch, a probabilidade de alta na próxima reunião recuou para 44%, de 55% na sessão anterior e 67% há uma semana. O S&P 500 fechou em máxima histórica de 7.756,44 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 1,29% para 26.690,62 e o S&P 500 subiu 0,60% no dia.

Os futuros de Wall Street subiram na sexta-feira enquanto investidores aguardavam o próximo relatório de emprego dos EUA, visto como um guia para a direção da política monetária. Projeções financeiras positivas de Microchip Technology e Atlassian elevaram o apetite por risco no mercado. No pré-mercado, Atlassian avançou 31,6% e Microchip Technology subiu 8,9%, impulsionando o sentimento.

Investidores de varejo da Coreia do Sul aceleraram a migração de recursos para ações dos EUA após o KOSPI cair 33% desde o pico de junho e com a valorização do won. Em julho, o won subiu 8% e atingiu o maior nível em nove meses, movimento impulsionado em parte pela captação de US$ 26.5 bilhões da SK Hynix e pela repatriação de parte desses recursos. As compras de ações americanas no mês superaram a média mensal de 2025, enquanto entradas em ETFs ligados à Coreia permaneceram bem menores do que o volume direcionado ao mercado dos EUA.

O índice acionário japonês Topix deve passar por sua maior revisão, com mais de 600 empresas — mais de um terço dos componentes — potencialmente sendo removidas de forma gradual, segundo estimativas de analistas. Pelas novas regras, companhias cujo valor de mercado em free float ficar no 3% inferior entre as listadas na Bolsa de Tóquio em agosto serão excluídas ao longo de dois anos a partir de outubro. A mudança atinge cerca de US$ 1 trilhão em recursos de fundos passivos que acompanham o Topix e busca reduzir o peso de ações pequenas e com baixa liquidez no índice.

Os índices acionários dos EUA operam sem direção única: o S&P 500 sobe 0.07%, o Dow cai 0.38% e o Nasdaq 100 avança 0.26%. A queda de ações de software pesa no mercado, com Datadog recuando 15% após margem bruta ajustada do 2º tri abaixo do consenso e AppLovin caindo 19% depois de receita abaixo do esperado. Em contrapartida, a recuperação de fabricantes de chips ajuda a limitar as perdas após o impacto inicial da queda de 4% do Kospi na Coreia do Sul.