HPE、2026年度第3四半期売上高$12.2Bで買い判断 決算後下落で割安感も
AI マーケットサマリー
Hewlett Packard EnterpriseはFY26第3四半期の好調な決算を発表し、売上高は前年同期比34%増の122億ドルとなり、Networking（マージン20%超）に牽引された堅調なマージン推移と、Cloud & AIの収益性改善（17%）を示したが、短期的には上値が抑えられるとの見方もある。決算を受けた下落があったものの、本レポートは需要の底堅さと受注残の消化（バックログ転換）余地を裏付けており、同業他社と比較したHPEの短期的なポジショニングを支える内容となっている。
影響度
● 普通
影響を受ける資産
NCSKHPE2USD/USDT+0.44%
AI インサイト · NCSKHPE2USD/USDTAI インサイト
▲ 強気
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慧与（Hewlett Packard Enterprise）は2026年度第3四半期の売上高が$12.2Bとなり、前年同期比で+34%だった。伸びはネットワーキング事業とクラウド＆AI部門の拡大に加え、利益率の改善が押し上げた。ネットワーキングの利益率は20%超を維持し、クラウド＆AIは17%に達した一方、後者は短期的な上限とみられている。DCFに基づく目標株価は$61.40で買い評価とされ、決算後の株価調整はエントリー機会だと分析している。
