SpaceX agreed to buy a nationwide set of wireless spectrum licenses from Grain Management for about $8 billion in cash, picking up as much as 79 MHz of airwaves. The deal gives the company the ability to sell mobile service directly to consumers, aimed at the $222 billion in combined annual wireless revenue booked by the three largest U.S. carriers. Starlink already runs at $1.66 billion in operating profit, roughly covering the company's losses in rockets and AI. That cash flow underpins the expansion.

Marvell Technology is upgraded to 'Buy' as management projects $70–90 billion in revenue by FY2031, far above consensus. Click to read in detail about MRVL.

マイクロン・テクノロジーでは、データセンター向けSSDの売上がNANDフラッシュ売上の70%超を占めるようになった。企業向けSSD需要は今年80%超の伸びが見込まれている。アナリストは同社株の買い推奨を維持し、目標株価を1,500ドルとした。現在水準から約41%の上昇余地があるとしている。

Zscalerは売上高が前年同期比25%増となり、会社計画を上回ったうえ、GAAPベースの黒字化が視野に入っている。経営陣はFY31に年次経常収益（ARR）100億ドルを目標に掲げ、中10%台の複合成長率と27%～30%の非GAAP営業利益率を見込む。株価バリュエーションは利益の42倍、売上高の8.5倍で、割安感は薄れたものの、二桁のリターン余地があるとされた。

エヌビディアは2028会計年度（FY28）の粗利益率ガイダンスを72%～73%に引き下げ、2027会計年度第2四半期（FY27 Q2）の全社水準75%を下回った。Rubinの採算性がBlackwellほど高くない可能性が意識されている。Rubinの本格的な量産立ち上がりは2027年にずれ込むとの見方が一部にある。会社側はRubinが第3四半期のデータセンター売上高に占める割合は約20%にとどまるとしている。

特斯拉は2024年第3四半期の電気自動車（EV）納車台数が48.65万台になった。これは市場予想を約2.4万台上回った。これを受け、同社株は金曜日に5%上昇した。

AMDは9月28日、World Labsを82億ドルの全株式取引で買収すると発表し、AIモデル研究の能力強化を図る。今回の買収は、次世代のAI技術開発に向けた人材確保の動きとして位置づけられている。AI分野の競争が激化する中、AMDが研究開発面での布陣を厚くする狙いがある。

アマゾンのAWSは売上高が前年同期比36.7%増となり、受注残高は4960億ドルに達しており、今後のクラウドとAI需要に対する見通しを下支えしている。広告事業は26%増の198億ドルとなり、北米小売の利益率は7.9%まで上昇した。同社は2026年の設備投資（capex）を約2200億ドルと計画しており、短期的にはキャッシュフローを圧迫する可能性がある。もっとも、利益の拡大がバリュエーションの負担を吸収できるとの見方が示されている。

マイクロン・テクノロジーのFY26第4四半期は、DRAMとNANDの価格が大幅に上昇し、需給逼迫を背景に利益率も急伸した。2030年の見込み売上高のうち35%以上が長期契約で既に確保され、価格帯の設定や顧客からの現金前払いを含む契約により、収益の可視性が大きく延びた。2028年に向けた予想PERが5.5倍とされる一方で、2028年以降のAI向け設備投資の動向とサイクルリスクには注意が必要だ。