ブロードコム、2027年度予想PER18.9倍で見た目より割安に
AI マーケットサマリー
ブロードコムは、AI半導体売上の急加速と高い営業利益率を背景に、過去最高の会計年度第3四半期決算を報告した。一方で経営陣は、短期的に強いAI収益を見込むガイダンスを示し、複数年にわたる積極的な成長目標を提示した。主要ハイパースケーラーとのカスタムシリコンプログラムは収益の可視性を高めるが、設備投資（capex）サイクルの集中に対するエクスポージャーも高める。急速な利益成長と、示唆されるフォワード倍率の低下の組み合わせは、AVGOにとって短期的に前向きな示唆を支持する。
影響度
● 普通
影響を受ける資産
NCSKAVGO2USD/USDT-3.77%
AI インサイト · NCSKAVGO2USD/USDTAI インサイト
▲ 強気
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ブロードコムは第3四半期に過去最高の業績を公表し、売上高は前年同期比86%増、AI半導体の売上高は221%増、営業利益は92%増となり、利益率は68%だった。経営陣は第4四半期のAI売上高を217億ドルと見込み、2027年度に1150億ドル、2028年度に2300億ドルへ拡大すると予想している。現在のバリュエーションは2027年度の予想PERが18.9倍、PEGは0.67に相当する。
